Versatel begibt Schuldverschreibung

Düsseldorf (BoerseGo.de) - Der Vorstand der Versatel AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Schuldverschreibung in Höhe von 525 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2014 zu begeben. Die Schuldverschreibungen sollen institutionellen Investoren angeboten werden. Die Roadshow zur Vermarktung der Schuldverschreibung soll in den nächsten Tagen starten.

Der überwiegende Teil der Erlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibung soll zur Refinanzierung eines Überbrückungsdarlehens verwendet werden. Dieses Überbrückungsdarlehen wurde von Versatel am 26. April 2007 im Zusammenhang mit dem Börsengang zur Refinanzierung erstrangig und nachrangig besicherter Darlehen aufgenommen, die anlässlich des Erwerbs der Tropolys Gruppe in 2006 gewährt worden waren. Diese Refinanzierung ist, zusammen mit einem Teil der Erlöse aus dem Börsengang, am 2. Mai 2007 erfolgt.