US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. DAX, Dow, BTC & die Aktien der Woche mit VW, Tesla, Nvidia & Co

In den USA fand eine verkürzte Handelswoche statt, die vor dem US-Arbeitsmarkt für Spannung sorgt. Kann der nachlassende Inflationsdruck mit einem robusten Arbeitsmarktbericht heute noch einmal bestätigt werden? Daraus lässt sich die Erwartung der US-Notenbank FED ableiten und wir blickten nach einer Analyse vom DAX und den US-Indizes auf diese Daten.

Der DAX verlor in dieser Handelswoche weiter an Boden und entfernte sich rund 500 Punkte von seinem Allzeithoch. Erst heute wurden neue Wochentiefs erzielt, die vor dem Hintergrund schwacher Konjunkturprognosen und einem Stresstest für Volkswagen fast schon "logisch" waren. Dennoch darf man gespannt sein, ob dies nur eine Konsolidierung ist, oder der Aufwärtstrend beendet wurde. Einige Kursziele betrachteten wir im Chartbild und glichen dies mit der Bewegung bei Dow Jones, S&P500 und dem US-Technologiebarometer Nasdaq ab.

Vor den Arbeitsmarktdaten sprechen wir über die Erwartungen an die nächste Zinssatzentscheidung, bei der die Marktteilnehmer:innen um die Entscheidung von einer oder zwei Zinssenkungen ringen. Jerome Powell als FED-Präsident hatte den Arbeitsmarktbericht als wichtige Kennzahl noch einmal hervorgehoben, den wir nun näher betrachten.

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Die neugeschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft lagen im August bei 142.000. Erwartet wurden 164.000 nach 114.000 im Vormonat und damit gab es einen Rücklauf. Gestiegen waren hingegen die durchschnittlichen Stundenlöhne im August um 0,4 %. Erwartet wurde nur ein Aufschlag von 0,3 % nach +0,2 % im Vormonat. Dies schaut somit nach weiterer Inflation aus. Hingegen konnte die Arbeitslosenquote im August auf 4,2 % fallen, was erwartet worden war und unter dem Wert von 4,3 % im Vormonat lag.

Die erste Reaktion war positiv, danach verkauften die Märkte diesen Aufschlag ab und bauten ihn wieder in Richtung der US-Eröffnung auf. Damit startet der Dow Jones und auch der S&P500 im Gewinn, während der Nasdaq kurz vor dem Handelsstart die Verluste minimiert, aber nicht gänzlich ausgeglichen hat.

Bei den Einzelaktien war zunächst der starke Umsatzsprung bei NIO das erste Thema. Der Elektroautobauer aus China bedient eine breite Facette an Modellwünschen und macht Tesla weiter Konkurrenz. Doch die Tesla-Aktie war in dieser Woche ebenso gefragt. Vielleicht auch, weil die Konkurrenz aus Deutschland schwächelt. Insbesondere Volkswagen muss einen harten Sparkurs fahren, was im Aktienkurs deutlich zu sehen ist.

Für die neue Woche darf man auf das Apple-Event und die Präsentation der iPhone16-Baureihe und weitere Produkte gespannt sein. Die Aktie hält sich im schwachen Marktumfeld sehr gut. Können die technischen Features und vor allem der Preis überzeugen? Der Preis überzeugte bei Amazon die letzten Wochen. Nach dem Rutsch am 5. August hat sich die Aktie wieder sehr gut erholt.

Im Chipsktor steht eine Erholung noch aus. Wettbewerbsuntersuchungen bei Nvidia und Bilanzprüfungen bei Super Micro Computer lasten auf dem Sektor. So verwundert es nicht, dass auch positive Quartalszahlen in Kombination mit einem schwachen Ausblick bei Zscaler zu starken Verkäufen führten. Die Aktie schauten wir uns nach Quartalszahlen ebenso an wie Dollar Tree aus dem Dow Jones, die sehr stark einbrachen. Im Chartbild konnte dies fast "geahnt" werden, lautet das Fazit der heutigen Analyse.

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