UniCredito und HVB einigen sich auf Fusion

Die italienische Großbank UniCredito hat am Freitag entschieden, den Aktionäre der HypoVereinsbank ein Übernahmeangebot vorzulegen. Im Tausch gegen jede HVB-Aktie will UniCredito als Gegenleistung 5 Stammaktien der UniCredito mit einem Nennbetrag von je 0,50 Euro und Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2005 anbieten, teilte die Unternehmen mit. Diese Aktien sollen nach einer Sachkapitalerhöhung ausgegeben werden, über die eine außerordentliche Hauptversammlung der UniCredito am 27. Juli 2005 noch zu beschließen hat. Auf Basis des Schlusskurses vom Freitag (4,09 Euro) entspricht das einem Gegenwert von 20,45 Euro. Die HVB-Aktien gingen am Freitag mit einem Kurs von 20,02 Euro aus dem Handel.

Das Umtauschangebot werde unter dem Vorbehalt des Erhalts aufsichtsrechtlicher Genehmigungen (bankaufsichtsrechtliche und kartellrechtliche Freigaben) und einer Mindestannahmeschwelle von 65 % stehen, hieß es.

Nach Angaben der beiden Banken schafft die Transaktion eine neue Größe im europäischen Bankgeschäft mit einer Kundenbasis von mehr als 28 Millionen Kunden, über 7.000 Zweigniederlassungen in 19 Ländern, einer Bilanzsumme von 733 Mrd. Euro und einer führenden Position in mehreren angrenzenden Heimatmärkten (Italien, Deutschland und Österreich).