Top Picks 2008: Stericycle – Quasi-Monopolist für Müllbeseitigung im Medizinsektor

Dave Dyer, Herausgeber des gleichnamigen Newsletters, empfiehlt: „Es ist ein nahezu perfekter Geschäftsinhalt, wenn man eine dringend notwendige Dienstleistung anbietet, die sonst kaum einer machen will. Ein solches Businessmodell bietet Stericycle (ISIN US8589121081). Stericycle ist in der Beseitigung von medizinischen und klinischen Abfällen fast schon als Monopolist zu bezeichnen. Das Unternehmen ist sogar zwölf Mal größer als der nachfolgende Konkurrent.

Ein weiterer Vorteil: Stericycle ist in den USA einziger Anbieter, der in allen Staaten seine Dienste anbieten kann. Nationale Großkunden können davon profitieren und müssen damit nicht auf verschiedene Anbieter zurückgreifen. Hinzu kommt: In der Unternehmensgeschichte hat Stericycle mehr als 100 Übernahmen realisieren können, davon allein 5 in 2007. Kürzlich wurden Firmen in Lateinamerika und Europa erworben. Dies signalisiert die zunehmende Internationalisierung des Stericycle-Geschäftsmodells aus Nordamerika.

Auch der Aktienkurs zeigt sich als ein beeindruckendes Beispiel: Von 4 Dollar in 1997 ist der Wert auf über 60 Dollar in 2007 angestiegen. Selbst in den mageren Jahren 2000, 2001 und 2002 konnten Steigerungen von 6 % bis 102 % erzielt werden. 2006 stieg der Aktienkurs um 28 %, 2007 um 55 %. Der Kurs wird erst dann wieder fallen, wenn tatsächlich eines Tages weniger medizinischer bzw. klinischer Abfall produziert wird. Aber davon ist in absehbarer Zukunft nicht auszugehen.“

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