TLG IMMOBILIEN plant Erstnotiz am 24. Oktober 2014 und veröffentlicht Preisspanne

(DGAP-Media / 14.10.2014 / 19:04)

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Pressemitteilung

TLG Immobilien plant Erstnotiz am 24. Oktober 2014 und veröffentlicht Preisspanne

- Preisspanne der angebotenen Aktien beträgt EUR 10,75 bis EUR 13,75 

- Angebotszeitraum beginnt am 15. Oktober 2014 und endet voraussichtlich am 23. Oktober 2014 

- Gesamtemissionsvolumen beträgt EUR 451 Millionen zum Mittelwert der Preisspanne bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option

- Bruttoemissionserlöse aus einer Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs in Höhe von mindestens EUR 100 Millionen sollen der Finanzierung des künftigen Wachstums des Kernportfolios durch Investitionen und wertsteigernde Zukäufe dienen

Berlin, 14. Oktober 2014 - Die TLG IMMOBILIEN AG ("TLG" oder "das Unternehmen"), ein führendes Gewerbeimmobilienunternehmen mit Fokus auf Berlin und die Wachstumsregionen Ostdeutschlands ("Kernregionen"), hat gemeinsam mit den abgebenden Aktionären Lone Star Funds LSREF II East AcquiCo S.à r.l., Luxemburg ("East AcquiCo") und Delpheast Beteiligungs GmbH & Co. KG (zusammen mit East AcquiCo die "abgebenden Aktionäre") sowie den Konsortialbanken und VICTORIAPARTNERS die Rahmenbedingungen ihres geplanten Börsengangs definiert. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf EUR 10,75 bis EUR 13,75 je Aktie festgesetzt. Der Angebotszeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien zeichnen können, beginnt voraussichtlich am 15. Oktober und endet planmäßig am 23. Oktober 2014. Der finale Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses festgelegt. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Angebots ist die Erstnotiz der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse für den 24. Oktober 2014 vorgesehen.

Das Angebot besteht aus 36.850.000 TLG-Aktien, davon 9.302.326 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung, 24.197.674 Inhaberaktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.350.000 Inhaberaktien aus dem Bestand von East AcquiCo im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung. Für den Fall einer Mehrzuteilung hat East AcquiCo den Konsortialbanken die Option eingeräumt, eine entsprechende Anzahl Aktien zum Angebotspreis zu kaufen ("Greenshoe Option"). Bei einem Angebotspreis von EUR 12,25 je Aktie, der dem Mittelwert der Preisspanne entspricht, und der Platzierung aller angebotenen Aktien beträgt das Gesamtemissionsvolumen EUR 410 Millionen (EUR 451 Millionen bei voller Ausübung der Greenshoe Option). Nach Ausübung des Angebots und ohne Berücksichtigung einer Mehrzuteilung sollten die abgebenden Aktionäre rund 45 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens halten. TLG plant, die Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs in Höhe von mindestens EUR 100 Millionen (basierend auf dem unteren Ende der Preisspanne) im Einklang mit der Strategie der TLG für die Finanzierung wertsteigernder Zukäufe zur Erweiterung des Büro- und Einzelhandelsportfolios in den Kernregionen sowie für Investitionen in das Kernportfolio des Unternehmens zu nutzen.

"Unser solides und bewährtes Geschäftsmodell hat seine Wachstums- und Leistungsfähigkeit im Gewerbeimmobiliensegment der ostdeutschen Wachstumsregionen unter Beweis gestellt", erläutert Niclas Karoff, Vorstandsmitglied von TLG. Peter Finkbeiner, Vorstandsmitglied von TLG, fügt hinzu: "Wir werden die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs nutzen, um mit Hilfe von wertsteigernden Zukäufen und Investitionen in unser Kernportfolio unser zukünftiges Wachstum zu unterstützen."

East AcquiCo hat sich für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Veräußerungsbeschränkungen ("Lock-Up Period") verpflichtet. Der Börsengang setzt sich zusammen aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands und Luxemburgs. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien zum Verkauf an qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung angeboten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien gemäß der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung angeboten.

Der Wertpapierprospekt der TLG wurde am 14. Oktober 2014 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Er steht auf der Internetseite des Unternehmens (http://ir.tlg.de/websites/tlg/German/500/wertpapierprospekt.html) zum Download bereit und ist darüber hinaus während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft am Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, kostenlos zu beziehen.

J.P. Morgan und UBS fungieren als Joint Global Coordinators und agieren zusammen mit Kempen & Co, Commerzbank und HSBC als Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot. VICTORIAPARTNERS unterstützt das Unternehmen als unabhängiger Berater und Prozesskoordinator während des Börsengangs.

Rahmendaten des Börsenganges

Erster    24. Oktober 2014
Handels-
tag
Angebot-  Beginnt am 15. Oktober 2014 und endet am 23. Oktober 2014 um
szeitraum 12:00 Uhr MESZ für Privatanleger / um 16:00 Uhr MESZ für
          institutionelle Anleger
Preissp-  EUR 10,75 bis EUR 13,75
anne
Gesamt-   Etwa EUR 451 Millionen (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe
emissio-  Option zum Mittelwert der Preisspanne). Mindestens EUR 100
nsvolumen Millionen Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung beim
          Börsengang für das Unternehmen
Börse     Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
Begleit-  J.P. Morgan und UBS (Joint Global Coordinators und Joint
ende      Bookrunners); Kempen & Co, Commerzbank und HSBC (Joint
Banken    Bookrunners)
Veräuße-  6 Monate für East AcquiCo
rungs-
beschrä-
nkung
(Lock-Up)
ISIN      DE000A12B8Z4
WKN       A12B8Z
Ticker    TLG
Symbol

Kontakt

Christoph Wilhelm                               Sven Annutsch
Corporate Communications                        Investor Relations
Tel.: +49 30 2470 6355                          Tel.: +49 30 2470 6089
Email: christoph.wilhelm@tlg.de                 Email: sven.annutsch@tlg.de

Über die TLG Immobilien AG Die TLG IMMOBILIEN ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ost-deutschland und steht seit über 20 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfoliomanager ist die TLG IMMOBILIEN ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie verwaltet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren in Ostdeutschland sowie ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Darüber hinaus zählen insgesamt fünf Hotels in Berlin, Dresden und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte in dem Portfolio der TLG IMMOBILIEN zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

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Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der TLG Immobilien AG, Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, oder auf der Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen. 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Emittent/Herausgeber: TLG IMMOBILIEN AG Schlagwort(e): Immobilien

14.10.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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