Swiss Re schliesst zweite alternative Kapitaltransaktion mit J.P. Morgan ab

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Swiss Re schliesst zweite alternative Kapitaltransaktion mit J.P. Morgan ab

07.03.2023 / 10:00 CET/CEST

• Swiss Re sichert sich durch Partnerschaft mit J.P. Morgan 700 Mio. USD für den Schutz gegen schwere versicherungstechnische Verluste
• Die alternative Kapitaltransaktion ermöglicht es Swiss Re, verstärkt Wachstumsmöglichkeiten in einem attraktiven Rückversicherungsmarkt wahrzunehmen

Zürich, 7. März 2023: Swiss Re hat erfolgreich eine mehrjährige Schadenexzedenten-Transaktion abgeschlossen, deren Finanzierung von J.P. Morgan angeführt wird. Durch diese Vereinbarung werden die Underwriting-Aktivitäten von Swiss Re mit 700 Mio. USD abgesichert, um das profitable Wachstum der Gruppe zu unterstützen. Die Finanzierung baut auf einer innovativen Hybridtransaktion auf, die im April 2022 mit J.P. Morgan abgeschlossen wurde. Diese war die erste Transaktion ihrer Art, die Bankfinanzierung mit Versicherungsverbriefung (Insurance Linked Securities, ILS) kombinierte.

Philipp Rüede, Leiter von Swiss Re Alternative Capital Partners, sagte: «Diese Transaktion mit J.P. Morgan bietet Swiss Re effektiven Zugang zu kosteneffizientem Kapital, das im aktuell attraktiven Marktumfeld eingesetzt werden kann. Die Vereinbarung stellt ausserdem einen weiteren wichtigen Meilenstein für Swiss Re Alternative Capital Partners dar, um die Anforderungen für unser Kapitalmanagement zu erfüllen. Durch den vermehrten Einsatz von alternativem Kapital wollen wir die Eigenkapitalkosten von Swiss Re senken.»

Die Schadenexzedenten-Transaktion sichert schwere versicherungstechnische Verluste innerhalb der Swiss Re Gruppe für die Finanzjahre 2023–2027 ab. Die Transaktion unterstützt nicht nur das Geschäftswachstum von Swiss Re bei günstigen Marktbedingungen, sondern birgt erwartungsgemäss auch Vorteile für die aufsichtsrechtlichen und Rating-bezogenen Kapitalanforderungen von Swiss Re.

Für die Transaktion kommt ein neues getrenntes Konto ("segregated Account") der bestehenden Zweckgesellschaft Matterhorn Re Ltd. zum Einsatz. Dieses Konto wird über eine anfängliche Kreditlinie im Wert von 700 Millionen USD finanziert, unterstützt von J.P. Morgan und institutionellen Anlegern der Bank. Die Transaktion ist so strukturiert, dass sie auf 1 Mrd. USD erhöht werden kann.

Der gesamte Gegenwert wird durch emittierte Wertpapiere von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung besichert, die von Moody’s, S&P und Fitch stabil mit Aaa/AAA/AAA bewertet wird.

Alternative Capital Partners ist die Division von Swiss Re, welche die ILS-Kapazitäten und die Retrozessionsverwaltung umfasst. Sie ermöglicht es der Gruppe, viele verschiedene Fremdkapitalquellen für das Geschäftswachstum einzusetzen. Dadurch kann Swiss Re ihre Risiken klar begrenzen und die verbleibenden Risiken auf der Bilanz besser diversifizieren.

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