Steubing AG schließt 'Doppelemission' für HELMA Eigenheimbau AG erfolgreich ab

(DGAP-Media / 17.03.2014 / 14:00)

Pressemitteilung, 17. März 2014 

Steubing AG schließt "Doppelemission" für HELMA Eigenheimbau AG erfolgreich ab

Frankfurt, 17. März 2014 - Die Steubing AG hat als Sole Global Coordinator und Bookrunner die "Doppelemission" der HELMA Eigenheimbau AG, einem Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte erfolgreich begleitet.

Das Eigenkapital ist durch eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gestärkt worden. Dabei wurden in einem Accelerated Bookbuilding-Verfahren 310.000 neue Aktien zum Preis von 22EUR je Aktie bei institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland platziert, wodurch dem Unternehmen 6,82 Mio. EUR zufließen. Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der HELMA Eigenheimbau AG somit 3,41 Mio. EUR betragen.

Auf der Fremdkapitalseite wurde eine Aufstockung der im September 2013 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2, Kupon 5,875 %, Laufzeit bis September 2018) durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierung, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland richtete, wurde das bestehende Anleihevolumen um 10 Mio. EUR auf nun 35 Mio. EUR aufgestockt. Der Ausgabekurs lag bei 102 %.

Die Steubing AG hat den gesamten Prozess von der Koordination der Dokumentation über die Strukturierung der Kapitalerhöhung bis hin zur Ansprache der Investoren und der Platzierung gesteuert. Die neuen Aktien werden in den Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel einbezogen.

Raimar Bock, Leiter Institutionelle Kundenbetreuung der Steubing AG, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir die HELMA Eigenheimbau AG bei der Stärkung der Eigen- wie auch der Fremdkapitalseite erfolgreich unterstützen und so den finanziellen Spielraum der Gesellschaft ausweiten konnten." Mit dieser Doppelemission schließt die Steubing AG ihre zweite Transaktion im Jahr 2014 erfolgreich ab, nachdem im Februar 2014 die Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH im Volumen von 25 Mio. EUR vollständig platziert wurde.

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90 % zählt die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Kontakt Jürgen Mai (PR/IR) Telefon: +49 69 297 16-132 Mobil: +49 151 14 77 90 01 Email: juergen.mai@steubing.com

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG Schlagwort(e): Finanzen

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