Steubing AG platziert EUR 50 Mio. Anleiheemission der PORR AG in herausforderndem Marktumfeld

(DGAP-Media / 15.11.2013 / 11:36)

Pressemitteilung, 15. November 2013:

Steubing AG platziert EUR 50 Mio. Anleiheemission der PORR AG in herausforderndem Marktumfeld Frankfurt, 15. November 2013 - Die Steubing AG hat die Anleiheemission des österreichischen Bauunternehmens PORR AG erfolgreich strukturiert und platziert. Die ursprünglich bis zum 22. November laufende Zeichnungsfrist wurde aufgrund der hohen Nachfrage bereits am zweiten Angebotstag vorzeitig beendet. Die PORR-Anleihe mit einem Volumen von EUR 50 Mio. bietet über eine Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 6,25 %. Ein Handel per Erscheinen im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Montag, den 18. November 2013 vorgesehen. Am Dienstag, den 26. November wird die Anleihe voraussichtlich auch zum geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen.

Als Sole Global Coordinator und Bookrunner hat die Steubing AG den gesamten Prozess der Anleiheemission strukturiert und koordiniert. Dies umfasste die zeitliche Abstimmung und Dokumentation der Transaktion, die Durchführung der Investorenansprache im Rahmen einer Roadshow, die erfolgreiche Platzierung sowie die abschließende Handelsaufnahme der Anleihe. Die Platzierung erfolgte bei institutionellen Investoren, primär in Deutschland, Österreich, Luxemburg, und der Schweiz. Dank der Zeichnungsmöglichkeit über die Deutsche Börse AG konnten auch Privatanleger am Angebot der PORR-Anleihe partizipieren.

Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital Markets der Steubing AG, kommentiert: 'Der Markt für Mittelstandsanleihen war in den vergangenen Wochen aufgrund des sich eintrübenden Marktumfeldes sehr herausfordernd. Das Management der PORR AG konnte auf der Roadshow mit seiner strategischen Ausrichtung und dem Geschäftsmodell überzeugen.'

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90 % zählt die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des Aufsichtsrates. Kontakt Jürgen Mai (PR/IR) Telefon: +49 69 297 16-132 Mobil: +49 172 91 77 172 Email: juergen.mai@steubing.com

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG Schlagwort(e): Finanzen

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