Steubing AG platziert die EUR 5 Mio. Schuldverschreibung der HanseYachts AG erfolgreich bei institutionellen Investoren

(DGAP-Media / 12.12.2013 / 14:25)

Steubing AG platziert die EUR 5 Mio. Schuldverschreibung der HanseYachts AG erfolgreich bei institutionellen Investoren Frankfurt, 12. Dezember 2013 - Die Steubing AG hat erfolgreich die Privatplatzierung der einjährigen 9 % Schuldverschreibung der HanseYachts AG durchgeführt. Die HanseYachts AG gehört weltweit zu den Top 3 Herstellern bei hochseetüchtigen Segelyachten im Bereich von 10 bis 20 Metern Schiffslänge. Institutionelle Investoren zeichneten vollständig das geplante Emissionsvolumen von EUR 5 Mio. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse soll in Kürze erfolgen.

Der gesamte Strukturierungsprozess der Emission wurde von der Steubing AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner koordiniert. Mit dieser Anleiheemission schließt die Steubing AG ihre fünfte Transaktion im zweiten Halbjahr 2013 erfolgreich ab.

Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital Markets der Steubing AG, zur erfolgreichen Privatplatzierung: 'Wir freuen uns der HanseYachts AG mit der Platzierung der Anleihe genügend finanzielle Flexibilität beschafft zu haben, damit Investitionen in neue Modelle und weiteres Wachstum getätigt werden können.'

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90 % zählt die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Kontakt Jürgen Mai (PR/IR) Telefon: +49 69 297 16-132 Mobil: +49 172 91 77 172 Email: juergen.mai@steubing.com

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG Schlagwort(e): Finanzen

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