Steubing AG begleitet HELMA Eigenheimbau AG bei erneuter Kapitalerhöhung

(DGAP-Media / 24.03.2015 / 10:00)

Pressemitteilung, 24. März 2015 

Steubing AG begleitet HELMA Eigenheimbau AG bei erneuter Kapitalerhöhung Frankfurt, 24. März 2015 - Die Steubing AG hat als Sole Global Coordinator und Bookrunner die Kapitalerhöhung der HELMA Eigenheimbau AG, einem Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, erfolgreich begleitet.

Durch die Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital und unter Ausschluss des Bezugsrechts konnte das Eigenkapital des Unternehmens weiter gestärkt werden. Dabei wurden in einem Accelerated Bookbuilding-Verfahren insgesamt 290.000 neue Aktien zum Preis von 34EUR je Aktie bei institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland platziert. Der Bruttoemissionserlös des Unternehmens beläuft sich demnach auf 9,86 Mio. EUR, das Grundkapital beträgt nach der Eintragung der Kapitalerhöhung insgesamt 3,7 Mio. EUR.

Die Steubing AG hat den gesamten Prozess von der Koordination der Dokumentation über die Strukturierung der Kapitalerhöhung bis hin zur Ansprache der Investoren und der Platzierung gesteuert. Die neuen Aktien werden in den Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel einbezogen. Bereits im März 2014 hatte die Steubing AG eine Kapitalerhöhung bei der HELMA Eigenheimbau AG um 310.000 Aktien zu 22EUR bei einer gleichzeitigen Aufstockung der Unternehmensanleihe 2013/18 um 10 Mio. EUR auf 35 Mio. EUR erfolgreich durchgeführt.

Benjamin Schmid aus dem Bereich Equity Capital Markets der Steubing AG, kommentiert: "Wir freuen uns, die HELMA Eigenheimbau AG bei der Stärkung des Eigenkapitals sowie der Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstützen zu können". Die Erlöse der Kapitalerhöhung sollen für den Ausbau der Aktivitäten des Unternehmens in den Ballungsräumen deutscher Großstädte verwendet werden.

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90 % zählt die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland.

Kontakt Jürgen Mai (PR/IR) Telefon: +49 69 297 16-132 Mobil: +49 151 14 77 90 01 Email: juergen.mai@steubing.com

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG Schlagwort(e): Finanzen

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