Snowflake: Umsatzrekord und KI-Kooperation beflügeln die Aktie!

Mit einem Umsatzwachstum von 28 % und einer verbesserten Gewinnmarge übertrifft das US-amerikanische Unternehmen die Erwartungen und überzeugt scheinbar viele Anleger: Nach Bekanntgabe der Zahlen stieg die Aktie um über 20 %.

Eine strategische Partnerschaft mit dem KI-Spezialisten Anthropic treibt die Innovationskraft zusätzlich voran und stärkt Snowflakes Rolle als zentrale Plattform für datengetriebene Anwendungen. Doch nicht alles glänzt.

Umsatzwachstum und Prognose

Im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres erzielte Snowflake einen Umsatz von 942,1 Millionen USD und übertraf damit deutlich die Konsensschätzungen von rund 900 Millionen USD. Das Wachstum von 28 % im Jahresvergleich unterstreicht die Dynamik des Unternehmens. Besonders der Produktumsatz, der um 29 % auf 900 Millionen USD anstieg, trug entscheidend dazu bei. Gleichzeitig konnte die Non-GAAP-Betriebsmarge auf 6 % gesteigert werden.

Snowflake hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an: Nun werden Einnahmen von 3,43 Milliarden USD erwartet - ein Anstieg von 29 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Bruttomarge bleibt mit 76 % stabil, und die Non-GAAP-Free-Cashflow-Marge wird auf 26 % geschätzt.

Snowflake überzeugt durch seine Fähigkeit, bestehende Kunden langfristig an sich zu binden. Die Net Retention Rate (NRR) blieb stabil bei 127 %, was zeigt, dass viele Kunden ihre Nutzung der Plattform weiter ausbauen. Die Zahl der Großkunden, die jährlich mehr als 1 Million USD Umsatz generieren, stieg um 25 % auf 542. Zudem wuchs der Auftragsbestand um 55 % auf 5,7 Milliarden USD.

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KI als Wachstumsmotor

Eine der herausragenden Entwicklungen ist die Kooperation mit Anthropic, einem führenden Hersteller von KI-Modellen. Diese Partnerschaft integriert Anthropics neueste KI-Modelle in die Snowflake-Plattform und eröffnet Kunden die Möglichkeit, generative KI-Anwendungen einfach zu entwickeln. Mit "Snowflake Cortex AI" setzt das Unternehmen auf eine benutzerfreundliche Integration von KI-Modellen, die sowohl für kleine als auch große Unternehmen attraktiv ist.

Bereits über 1.000 produktive KI-Anwendungsfälle wurden implementiert, und Snowflake erwartet, dass sich KI-Technologien wie "Snowpark" künftig zu einem zentralen Umsatztreiber entwickeln werden. Diese Plattform ermöglicht datengetriebene Entscheidungsfindung und die nahtlose Verarbeitung großer Datenmengen.

Herausforderungen: Konkurrenz und Bewertung

Trotz der beeindruckenden Zahlen gibt es auch Risiken. Databricks, ein direkter Konkurrent, wächst mit 60 % pro Jahr und entwickelt eigene KI-Modelle. Dies könnte langfristig zu einem stärkeren Wettbewerb führen. Außerdem bleibt die Bewertung der Snowflake-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jenseits der 100 weiterhin sportlich.

Die GAAP-Zahlen des Unternehmens zeichnen ein weniger optimistisches Bild: Ein Nettoverlust von knapp 1 Milliarde USD zeigt, dass die Profitabilität auf GAAP-Basis noch in weiter Ferne liegt. Zudem erhöht sich die Anzahl der ausstehenden Aktien stetig, was bestehende Anleger verwässern könnte.

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