SFC legt Ausgabepreis auf 37 Euro fest

München (BoerseGo.de) - Die SFC Smart Fuel Cell AG und die abgebenden Aktionäre haben den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 37 Euro festgelegt. Insgesamt wurden 2.395.275 Aktien platziert. Davon stammen 1.317.990 Aktien aus der durch den Vorstand beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, 726.073 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie weitere 351.212 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre, die im Hinblick auf mögliche Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt wurden. Das Platzierungsvolumen beträgt damit rund 89 Millionen Euro. Aus der Platzierung der 1.317.990 Aktien aus der Kapitalerhöhung erwartet die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 49 Millionen Euro. Der Streubesitz der Gesellschaft wird ca. 29% (bei unterstellter vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 34%) betragen.

Die Handelsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den heutigen Freitag vorgesehen.

Der Bezugspreis für die den Aktionären der Gesellschaft im Zuge des laufenden Bezugsangebots angebotenen bis zu 1.615.927 neuen Aktien, von denen bis zu 1.317.990 neue Aktien Gegenstand des Verkaufsangebots waren, wurde ebenfalls auf 37 Euro festgelegt und entspricht damit dem im Rahmen des Verkaufsangebots festgelegten Platzierungspreis. Aktionäre, die ihr Bezugsrecht ausüben möchten, haben hierzu weiterhin bis einschließlich 1. Juni 2007 Gelegenheit.