SenioResidenz AG platziert Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF 6.091 Mio. zum weiteren Ausbau des Portfolios

SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Anleihe

SenioResidenz AG platziert Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF 6.091 Mio. zum weiteren Ausbau des Portfolios

27.06.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

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MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss

Zürich, 27. Juni 2023

• Emissionserlös wird für Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen / Pflegezentren verwendet
• Coupon von 3.5 % p.a.; Laufzeit von einem Jahr
• Pflichtwandelanleihe wird am 3. Juli 2024 in neu auszugebende Namenaktien gewandelt; anfänglicher Wandelpreis CHF 43.00

Die SenioResidenz AG (BX Swiss: SENIO) veröffentlicht die Platzierung von unbesicherten Pflichtwandelobligationen (die «Obligationen») im Gesamtbetrag von CHF 6'091’000, mit Laufzeit vom 3. Juli 2023 bis 3. Juli 2024. Die Transaktion bestand aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz an die bisherigen Namenaktionäre der SenioResidenz AG unter Wahrung des Vorwegzeichnungsrechts und einer freien Platzierung an weitere interessierte Investoren. Der Nettoerlös der Pflichtwandelanleihe ist für Finanzierungszwecke im Zusammenhang mit Akquisitionen von Bestandesliegenschaften im Bereich Seniorenresidenzen / Pflegezentren vorgesehen. Eine erste Liegenschaft in Salmsach, Kanton Thurgau, im Wert von rund CHF 9 Mio. und mit einem langfristigen, 15-jährigen Mietvertrag mit der Betreiberin, konnte bereits erworben werden.

Die Pflichtwandelanleihe wird zu 100 % ihres Nennwerts ausgegeben und per 3. Juli 2023 liberiert. Sie weist einen Coupon von 3.5 % p.a. aus und wird am 3. Juli 2024 zwingend in neu auszugebende kotierte Namenaktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandelpreis1 von CHF 43.00 netto je Namenaktie gewandelt. Zum anfänglichen Wandelpreis sind die Obligationen in 141’651 Namenaktien wandelbar, was 5.54 % der aktuell ausstehenden Namenaktien entspricht. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien werden aus dem bestehenden bedingten Kapital der Gesellschaft von maximal CHF 27.5 Mio. (maximal 650'000 voll zu liberierende Namenaktien mit Nennwert von je CHF 42.30) geschaffen. Die formelle Kotierung der neu zu schaffenden Aktien aus dem bedingten Kapital wird zu gegebener Zeit im Jahr 2024 bei der Börse beantragt.

1 Der Wandelpreis von CHF 43.00 pro Namenaktie wird bei einer zukünftigen Dividendenzahlung oder Nennwertreduktion innerhalb der Laufzeit der Pflichtwandelanleihe im entsprechenden Betrag nach unten angepasst.

Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch

SenioResidenz AG
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch

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