SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma strebt Börsengang an

EQS-Media / 06.09.2023 / 07:21 CET/CEST

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER TEILWEISE) IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

SCHOTT Pharma strebt Börsengang an

• Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA plant eine Notierung im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) bis Ende 2023. Der Börsengang wird ausschließlich bestehende Aktien der derzeitigen Gesellschafterin umfassen.
• Als starker Partner der Pharmaindustrie liefert das Unternehmen Produkte zum Aufbewahren und Verabreichen von Medikamenten und ist ein Marktführer auf diesem Gebiet.
• Für den entsprechenden Markt wird bis 2026 ein Wachstum von jährlich 9 % erwartet.¹
• Mit seinen High-Value-Lösungen profitiert SCHOTT Pharma als Innovationsführer von langfristigen Trends in der Pharmaindustrie – beispielsweise Medikamente auf mRNA-Basis oder zur Behandlung von Diabetes und Adipositas.
• Mit den Erlösen aus dem geplanten Börsengang will der SCHOTT Konzern sein Wachstum weiter beschleunigen und seine Nachhaltigkeitsstrategie finanzieren, während SCHOTT Pharma größere unternehmerische Flexibilität und Zugang zu den Kapitalmärkten erhält.
• In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 20232 hat SCHOTT Pharma ihren starken Wachstumspfad fortgesetzt: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 8,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 670 Millionen Euro mit einer attraktiven EBITDA-Marge von 28 %.
• Mittelfristig strebt das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von über 10 % sowie eine EBITDA-Marge im unteren 30 %-Bereich an.

Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA („SCHOTT Pharma” oder „Unternehmen“), ein weltweiter Marktführer für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungs-systeme, und ihre Eigentümerin SCHOTT AG („SCHOTT“ oder „Konzern“) beabsichtigen einen Börsengang von SCHOTT Pharma im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Der Handel der Aktien soll bis Ende 2023 aufgenommen werden, abhängig vom Kapitalmarktumfeld. Der Börsengang wird ausschließlich aus Stammaktien der derzeit alleinigen Gesellschafterin SCHOTT Glaswerke Beteiligungs- und Export GmbH bestehen, eine 100 %-ige Tochter-gesellschaft von SCHOTT (die „Veräußernde Aktionärin“). Durch den Streubesitz wird erwartet, dass ein liquider Markt für die Aktien von SCHOTT Pharma entsteht. Der SCHOTT Konzern will nach einem Börsengang weiterhin Mehrheitseigentümer und starker Partner von SCHOTT Pharma bleiben und mit den Erlösen die Umsetzung seiner Wachstums- und Nachhaltigkeitsstrategie weiter beschleunigen. Gleichzeitig erhält SCHOTT Pharma dadurch mehr strategische Flexibilität und Zugang zu den Kapitalmärkten.

Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma, sagt: „Als börsennotiertes Unternehmen ergeben sich für SCHOTT Pharma neue Chancen, auf die wir uns freuen. Der Markt für injizierbare Medikamente ist äußerst attraktiv, und wir sind hervorragend positioniert. Mit unseren High-Value-Lösungen stellen wir sicher, dass Patient:innen auf der ganzen Welt lebenswichtige Medikamente sicher und einfach erhalten können.“

Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma, ergänzt: „Unser Finanzergebnis ist ein starker Beleg für die Resilienz unseres Geschäftsmodells sowie für den Erfolg unserer Strategie, margenstarke High-Value-Lösungen zu fokussieren. Dank unserer hohen Innovationskraft, Qualität und globalen Präsenz sind wir in den vergangenen Jahren stärker als der Markt gewachsen. Ein Börsengang verschafft uns eine noch größere Sichtbarkeit als globaler Marktführer.“

Dr. Frank Heinricht, CEO der SCHOTT AG, sagt: „Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein für den Konzern. Wir freuen uns SCHOTT Pharma auf diesem Weg zu begleiten und werden weiterhin die Mehrheit am Unternehmen halten.“

High-Value-Lösungen für einen der am schnellsten wachsenden Pharma-Märkte

Mit über 100 Jahren Erfahrung und 16 hochmodernen Produktionsstandorten in 14 Ländern ist SCHOTT Pharma in allen wichtigen Märkten vor Ort vertreten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Lösungen für Medikamente, die per Injektion verabreicht werden. Für diesen Bereich bietet es eines der größten Produktportfolios, das zudem wissenschaftlich fundiert ist. Die hochwertigen vorfüllbaren Glas- und Polymerspritzen, Karpulen, Fläschchen und Ampullen spielen für Pharmaunternehmen eine entscheidende Rolle: Injizierbare Arzneimittel können Patient:innen nur dann erreichen, wenn sie sicher aufbewahrt und verabreicht werden. Daher sind Produkte von SCHOTT Pharma bereits bei der Entwicklung und Zulassung essenzieller Bestandteil eines Medikamentes. Rechnerisch erhalten weltweit mehr als 25.000 Patient:innen pro Minute eine Injektion aus einem Produkt von SCHOTT Pharma.

Der Markt für injizierbare Medikamente ist eines der am stärksten wachsenden Segmente innerhalb der resilienten und antizyklischen Pharmaindustrie. Mit einem prognostizierten Wachstum von durchschnittlich über 8 % pro Jahr wächst dieses Segment 1,4-mal schneller als der gesamte Pharmamarkt, und zwar auf 579 Milliarden Euro bis 2026.3 Für den Zielmarkt von SCHOTT Pharma für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme wird sogar ein noch stärkeres Wachstum von 9 % pro Jahr erwartet.¹ Dieser zeichnet sich durch starke Margen und hohe Eintrittsbarrieren aus, die erhebliche Investitionen und langjährige Erfahrung voraussetzen.

Der Markt profitiert außerdem von langfristigen Trends, die SCHOTT Pharma mit innovativen Lösungen adressiert:

• Neue Kategorien an Arzneimitteln wie mRNA-Medikamente erfordern eine tiefgekühlte Aufbewahrung bei bis zu -100°C. Derzeit bietet SCHOTT Pharma die einzigen vorfüllbaren Spritzen für diese Anwendungen.4
• Medikamente mit dem Stoffwechselhormon GLP-1 sind als Therapieansatz für Typ-2-Diabetes und Adipositas immer gefragter. SCHOTT Pharma versorgt führende Hersteller auf diesem Gebiet mit vorfüllbaren Glasspritzen und -karpulen und trägt zur sicheren Verabreichung bei.
• Gemeinsam mit Herstellern von Medizingeräten bietet das Unternehmen Homecare-Systeme, die Selbstmedikation für Patient:innen zuhause einfacher und sicherer machen. Das reduziert Kosten im Gesundheitswesen, da weniger Besuche in Arztpraxen anfallen.
• Immer mehr Pharmaunternehmen stellen ihre Produktion auf effizientere Konzepte um, mit denen sie verschiedene Medikamente auf ein und derselben Produktionslinie abfüllen und vorgelagerte Schritte wie Waschen und Sterilisieren outsourcen können. Hierfür bietet SCHOTT Pharma abfüllfertige Lösungen, die mehr Flexibilität erlauben.

Innerhalb des Portfolios sind sog. High-Value-Solutions (HVS) ein zentraler Profitabilitätstreiber und haben in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 bereits rund 47 % zum Umsatz beigetragen. Mittelfristig soll dieser Anteil 60 % übersteigen. Um von den entsprechenden Marktchancen zu profitieren, baut das Unternehmen seine Produktionskapazitäten stetig aus: Unter anderem hat SCHOTT Pharma kürzlich eine neue hochmoderne Produktion in Deutschland eröffnet, erweitert Kapazitäten in den USA und baut ein neues Werk in Ungarn. Darüber hinaus entwickeln rund 120 Expert:innen aus Forschung- und Entwicklung neue HVS-Produkte und erweitern damit das Portfolio, das heute bereits aus über 1.000 Patenten und Designs besteht.

Bewährter Partner für große Pharmaunternehmen, Lohnabfüller und schnell wachsende Biotech-Startups

Die Top 30 Pharmaunternehmen weltweit und insgesamt über 1.800 Kunden vertrauen auf die langjährige Expertise von SCHOTT Pharma. Für die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Medikamentengruppen findet das Unternehmen zuverlässige Lösungen. Zum Beispiel hat SCHOTT Pharma langfristige Verträge mit den führenden Herstellern von GLP-1-Medikamenten. Das Unternehmen pflegt langfristige Kundenbeziehungen von durchschnittlich über 10 Jahren5, oft über den gesamten Lebenszyklus eines Medikaments hinweg – von der Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion. Die hohe Loyalität der Kunden zeigt sich auch in gemeinsamen Investitionsprojekten und der Wiederkaufsrate von 97 %.6

Starke Erfolgsbilanz mit profitablem Wachstum und attraktiven Margen

Die hohe Umsatzvisibilität aus langfristigen Kundenverträgen sowie die steigende Nachfrage nach HVS-Produkten geben SCHOTT Pharma Rückenwind für weiteres Wachstum. In den vergangenen fünf Geschäftsjahren ist das Unternehmen im Umsatz durchschnittlich um mehr als 10 % pro Jahr profitabel gewachsen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 stieg der Umsatz erneut um 8,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 670 Millionen Euro. Die Profitabilität stieg ebenfalls auf 187,4 Millionen Euro (+9,3 %) mit einer EBITDA-Marge von 28 %. Mittelfristig strebt das Unternehmen weiterhin ein zweistelliges Umsatzwachstum sowie eine EBITDA-Marge im unteren 30 %-Bereich an.

Das Aktienkapital von SCHOTT Pharma wird derzeit von der alleinigen Gesellschafterin SCHOTT AG gehalten, die zu 100 Prozent der Carl Zeiss-Stiftung gehört. Im Rahmen des Börsengangs ist ein öffentliches Angebot an private Anleger:innen und Investmentunternehmen in Deutschland geplant, sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in ausgewählten Märkten außerhalb Deutschlands. Als Joint Global Coordinators agieren BNP Paribas, BofA Securities und Deutsche Bank. Als Joint Bookrunners sind Citigroup und Jefferies mandatiert, sowie Commerzbank und LBBW als Co-Lead Manager.

1Basierend auf GlobalData

²Das Geschäftsjahr 2023 läuft von Oktober 2022 bis September 2023.

3Quelle: GlobalData

4Kein Wettbewerber hat bisher ein Produkt mit den beschriebenen Eigenschaften auf den Markt gebracht.

5Für die Top 25 Kunden

6Basierend auf dem Umsatzbeitrag aus wiederkehrenden Kunden in den Geschäftsjahren 2012 bis 2020 in Proportion zum Geschäftsjahresende 30. September 2021.

Über SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma entwickelt wissenschaftlich fundierte Lösungen, um zu gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Weil Gesundheit entscheidend ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, wie vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Millionen Euro.

Über SCHOTT

Pioneering. Responsibly. Together. Diese Attribute charakterisieren SCHOTT als Hersteller von High-Tech-Werkstoffen rund um Spezialglas. Gründer Otto Schott gilt als dessen Erfinder und wurde Wegbereiter einer ganzen Industrie. Mit Pioniergeist und Leidenschaft immer neue Märkte und Anwendungen zu erschließen – das treibt die #glasslovers von SCHOTT seit fast 140 Jahren an. Präsent in mehr als 30 Ländern ist das Unternehmen kompetenter Partner für Hightech-Branchen: Gesundheit, Hausgeräte & Wohnen, Consumer Electronics, Halbleiter & Datacom, Optik, Industrie & Energie, Automotive, Astronomie, Luft- und Raumfahrt. Im Geschäftsjahr 2022 erzielten rund 17.200 Mitarbeitende einen Umsatz von 2,8 Milliarden Euro. Mit den besten Teams, unterstützt durch die besten digitalen Tools, will der Konzern weiter wachsen. Die SCHOTT AG gehört zu 100 Prozent der Carl-Zeiss-Stiftung, einer der ältesten Stiftungen in Deutschland. Mit der Dividende des Konzerns fördert sie die Wissenschaft. Als Stiftungsunternehmen hat SCHOTT die Verantwortung für Mitarbeitende, Gesellschaft und Umwelt tief in seiner DNA verankert. Ziel ist es, bis 2030 ein klimaneutrales Unternehmen zu werden.

Pressekontakt

Christina Rettig
Head of SCHOTT Corporate Communications
Tel.: +49 151/54374595
E-Mail: christina.rettig@schott.com

Jasko Terzic
Head of Investor Relations
Tel.: +49 151/12076366
E-Mail: jasko.terzic@schott.com

Simon Steiner
FGS Global
Tel.: +49 172/6411298
E-Mail: simon.steiner@fgsglobal.com

Christopher Raad
FGS Global
Tel.: +49 171/8657549
E-Mail: christopher.raad@fgsglobal.com

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Bekanntmachung stellt Werbung im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die „Prospektverordnung“) dar. Sie stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA ("SCHOTT Pharma") dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung unter www.schott-pharma.com kostenlos zur Verfügung stehen wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der Aktien von SCHOTT Pharma zu verstehen. Anlegern wird empfohlen den Wertpapierprospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, welche in Kapitel 1 "Risk Factors" des Wertpapierprospekts beschrieben werden.

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder nach der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich unzulässig wäre.

Die Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“) (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder Ankündigung rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verbreitung oder Ankündigung rechtswidrig wäre, dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act und außerhalb der Vereinigten Staaten in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten findet derzeit nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika nur aufgrund von Ausnahmeregelungen verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an „qualifizierte Anleger“ in diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung.

Im Vereinigten Königreich darf diese Veröffentlichung nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um „qualifizierte“ Anleger“ im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt, soweit dieser durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geltenden Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen EU-Rechts ist, die (i) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne der Definition eines professionellen Anlegers in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die „Order“) haben, oder (ii) vermögende Gesellschaften („High Net Worth Bodies Corporate“), Vereinigungen oder Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von Trusts mit einem hohen Wert („High Value Trusts“), wie in Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order beschrieben sind, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält „in die Zukunft gerichtete Aussagen“.

In die Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie „werden“, „davon ausgehen“, „zum Ziel setzen“, „könnten“, „möglicherweise“, „sollten“, „erwarten“, „glauben“, „beabsichtigten“, „planen“, „bereiten vor“ oder „abzielen“ (einschließlich deren negative Formulierungen oder anderen Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft gerichteten Aussagen, die der SCHOTT AG, ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen, einschließlich SCHOTT Pharma und Mitgliedern von SCHOTT Pharma, oder in ihrem Namen handelnden Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung getroffen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften werden weder die SCHOTT AG, noch SCHOTT Pharma, noch BNP PARIBAS, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Citigroup Global Markets Europe AG, Jefferies GmbH, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Württemberg (zusammen die "Konsortialbanken") noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen beabsichtigen, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen, zu revidieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, und übernehmen keine Verpflichtung dazu.

Diese Bekanntmachung enthält einige Finanzkennzahlen, die nach den International Financial Reporting Standards („IFRS“) nicht anerkannt sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da SCHOTT Pharma der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens weit verbreitet sind. Sie sind unter Umständen nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS noch nach anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar.

Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller Informationen, die zur Bewertung des von SCHOTT Pharma und/oder seiner Finanzlage erforderlich sind. Die Finanzinformationen (einschließlich Prozentsätzen) wurden gemäß den etablierten kaufmännischen Grundsätzen gerundet. Bestimmte Daten zur Marktpositionierung von SCHOTT Pharma, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, stammen aus Drittquellen. In Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen erklärt, dass die darin enthaltenen Daten aus Quellen stammen, die als zuverlässig gelten, dass jedoch keine Garantie für die Angemessenheit, Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder Hinlänglichkeit dieser Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen sowie die ihnen zugrunde liegenden Methoden und Annahmen wurden von keiner unabhängigen Quelle auf ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit überprüft und können ohne Mitteilung geändert werden. Dementsprechend lehnen die SCHOTT AG und SCHOTT Pharma ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese Informationen ab und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für SCHOTT Pharma und die Veräußernde Aktionärin und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien von SCHOTT Pharma (das „Angebot“). Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf das Angebot ansehen und übernehmen für keine anderen Personen außer SCHOTT Pharma und der Veräußernden Aktionärin die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewährten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit dem Angebot übernehmen die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen des Angebots angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und können diese Aktien und andere Wertpapiere der SCHOTT Pharma oder damit verbundene Investments in Zusammenhang mit dem Angebot oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im Wertpapierprospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien von SCHOTT Pharma, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben, Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen.

Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an der SCHOTT Pharma erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Weder Konsortialbanken und ihre verbundenen Unternehmen, noch deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung) oder sonstiger Informationen, die sich auf SCHOTT Pharma beziehen, – unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt worden sind, – oder für etwaige Verluste jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Prospektverordnung und der zugrundeliegenden Gesetzgebung. Es handelt sich nicht um einen Prospekt. Die Zulassung der Aktien der SCHOTT Pharma zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse bedürfen der Veröffentlichung eines Prospekts. Es wird erwartet, dass der Prospekt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") nach den Vorschriften der Prospektverordnung gebilligt wird. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin ist jedoch nicht als Befürwortung der Aktien der SCHOTT Pharma zu verstehen. Investoren sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Aktien beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Der Prospekt wird, nach Billigung durch die BaFin, auf der Internetseite der SCHOTT Pharma (www. schott-pharma.com in der Rubrik "Investor Relations") abrufbar sein.

Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien von SCHOTT Pharma zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse (zusammen die "Zulassung") kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und zum jetzigen Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage der Absichten von SCHOTT Pharma in Bezug auf die Zulassung getroffen werden. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater über die Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten lassen.

Ende der Pressemitteilung

06.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

Hattenbergstraße 10

55122 Mainz

Deutschland

EQS News ID:

1719595

Ende der Mitteilung

EQS-Media

1719595 06.09.2023 CET/CEST