Salzgitter verkauft 17 % an Vallourec
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Um die finanzielle Flexibilität für zukünftige Chancen in den Hauptgeschäftsfeldern zu vergrössern, hat der Stahl- und Röhrenhersteller Salzgitter AG beschlossen, einen Anteil von ca. 17 % am Grundkapital der französischen Vallourec S.A. zu veräussern.
Die existierenden derivativen Absicherungsgeschäfte über ca. 1/3 dieses Anteils sollen im Zuge der Veräusserung aufgelöst werden, was nach Angaben von Salzgitter dazu führen wird, dass der Kontrahierungspartner dieser Derivate ca. 30 % der Aktien erwerben wird.
Die Deutsche Bank und Lehman Brothers wurden gemeinsam mandatiert, die verbleibenden ca. 70 % der Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens bei institutionellen Investoren sowie mit der Begebung einer Pflichtumtauschanleihe zu platzieren.
Zusätzlich will Salzgitter einen Vertrag über die gleiche Anzahl Vallourec Aktien abschliessen, wie die, welche der Pflichtumtauschanleihe zu Grunde liegen, um an einer weiteren positiven Aktienkursentwicklung über die nächsten 3 Jahre teilweise zu partizipieren.
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