Rio Tinto sorgt für steigende Lithium-Aktienkurse

Rio Tinto sorgt für steigende Lithium-Aktienkurse

Rio Tinto (GB0007188757), mit einer Marktkapitalisierung von 113 Mrd. US-Dollar der zweitgrößte Minenkonzern der Welt, hat mit seinem Übernahmeangebot von 6,7 Mrd. US-Dollar für Arcadium Lithium plc (AU0000305724) Anfang Oktober für eine Kursrallye bei Lithium-Aktien gesorgt. Der Sektor leidet aufgrund der schwachen Nachfrage nach Elektroautos unter einem Überangebot des wichtigen Batteriemetalls. Nach Höchstständen im November 2022 hat der Kassapreis (Shanghai) für Lithiumcarbonat um mehr als 80 Prozent korrigiert. Das Angebot von Rio Tinto weckt Optimismus, dass Lithiumproduzenten mit ihren derzeit moderaten Bewertungen zu Übernahmezielen werden könnten. Laut US Geological Survey (Mineral Commodities) für 2023 kommen 80 Prozent des weltweit produzierten Lithiums in Batterien zum Einsatz, 7 Prozent in der Keramik- und Glasfabrikation, der Rest entfällt auf Schmierstoffe, Metallpulver, Polymere und Luftaufbereitung. Für alle, die auf einen Turnaround bei den Preisen für Lithium und / oder den Aktienkursen der Produzenten setzen möchten, könnte das Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000DA0AAS6 auf den Best of Lithium Index setzen, mit dem Morgan Stanley und der Indexanbieter Solactive den Sektor investierbar gemacht haben.

Fixer Basket von 7 Lithium-Produzenten weltweit

Die Redaktion des Anlegermagazins Aktionär hat einen fixen Aktienkorb zusammengestellt, der 7 Top-Unternehmen des Sektors beinhaltet: Arcadium Lithium (38,2 Prozent), Albemarle Corp (21,8 Prozent), Quimica y Minera de Chile ADRs (21,1 Prozent), Piedmonth Lithium Ltd ADRs (6,1 Prozent), Jiangxi Ganfeng Lithium H-Shares (4,1 Prozent), Vulcan Energy Resources Ltd. (3,9 Prozent) und Lithium Americas Corp. (3,8 Prozent). Bei Auflegung des Zertifikats im Jahr 2021 waren ursprünglich 11 Titel enthalten, durch Übernahmen und Spin-offs ist die Zahl der Komponenten gesunken.

Die Komponenten werden vierteljährlich auf Marktkapitalisierung (min. 150 Mio. US-Dollar) und Liquidität überprüft. Gewichtungskriterium ist das Handelsvolumen, wobei 15 Prozent die Ober- und 5 Prozent die Untergrenze darstellen. Alle Komponenten und Gewichtungen können unter der ISIN des Best of Lithium Index (DE000SL0C077) auf den Internetseiten von Solactive eingesehen werden. Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; somit werden etwaige Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Index entnommen.

ZertifikateReport-Fazit: Das Angebot von Rio Tinto spricht grundsätzlich für die Investmentstory und günstige Einstiegskurse bei Lithium-Produzenten - die Entwicklung der vergangenen Jahre und die recht hohe Konzentration auf demnächst sechs Unternehmen sprechen aber weiterhin für hohe Schwankungsbreiten. Nur für risikobewusste Anleger, die mit einer Depot-Beimischung vom Turnaround profitieren wollen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Best of Lithium Index oder von Anlageprodukten auf den Best of Lithium Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de