Qiagen will Wandelanleihe ausgeben

Das Biotechnologieunternehmen Qiagen N.V. plant die Ausgabe einer nicht nachrangigen Wandelschuldverschreibung über 220 Millionen US-Dollar. Die Anleihe mit einer Endfälligkeit im Jahr 2026 soll in einer Mindeststückelung von 100.000 US-Dollar an institutionelle Anleger außerhalb der USA ausgegeben werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Gesellschaft beabsichtigt darüber hinaus, den Ersterwerbern der Wandelschuldverschreibung eine Option auf den Erwerb weiterer Wandelschuldverschreibungen bis zu einem Gesamtnennwert in Höhe von 30 Millionen US-Dollar anzubieten.

Die Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 20 Jahren könne innerhalb der ersten sieben Jahre von der Gesellschaft nicht gekündigt werden. Danach könne die Wandelschuldverschreibung durch Qiagen gekündigt werden, wenn der Schwellenwert von 130 % des Wandlungspreises erreicht wird. Den Inhabern der Wandelschuldverschreibung werde die Option eingeräumt, nach sieben, 11 und 16 Jahren von der Emittentin die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung zum Nennwert zu verlangen. Die Wandelschuldverschreibungen sollen mit einem Kupon zwischen 3,125 % und 3,625 % ausgestattet werden. Die Wandlungsprämie soll zwischen 30 % und 35 % liegen.

Qiagen glaubt, dass der Markt für Wandelschuldverschreibungen derzeit attraktive Finanzierungsmöglichkeiten bietet. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zur Optimierung ihrer Bilanzstruktur (mögliche Rückzahlung von Verbindlichkeiten) und zur Finanzierung allgemeiner gesellschaftlicher Zwecke und Akquisitionsvorhaben zu verwenden.