Pfleiderer platziert Hybrid-Anleihe erfolgreich
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Der Bau- und Möbelzulieferer Pfleiderer AG hat eine nachrangig besicherte Hybridanleihe mit einer Kündigungssperrfrist von 7 Jahren, einem Volumen von 275 Millionen Euro und einem Kupon von 7,125% erfolgreich am Markt platziert. Nach einer erfolgreichen viertätigen pan-europäischen Roadshow zur Vermarktung der Hybridkapitaltransaktion am Kapitalmarkt mit institutionellen Anlegern war das Auftragsbuch vor der Schließung am 19. April 2007 zehnfach überzeichnet, teilte das Unternehmen am Montag in Neumarkt mit.
Der Erlös aus der Begebung dieser Anleihe soll gemeinsam mit anderen Finanzierungsmitteln zur Finanzierung der strategischen Übernahme der schwedischen Pergo AB verwendet werden. Darüber hinaus will die Pfleiderer AG durch die Begebung der Hybridbonds bereits in naher Zukunft ihr angestrebtes Investment-Grade-Rating mithilfe ihres konservativen Finanzprofils und ihrer soliden Bilanzstruktur erreichen.
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