Morning-Flash: Schneider Electric übertrifft Konsens – Jahresziele steigen

Schneider Electric übertrifft die Erwartungen und hebt die Jahresziele an; auch AIXTRON meldet überraschend starke Quartalszahlen. Der DAX-Future signalisiert einen freundlichen Handelsstart, während Asiens Börsen durchweg zulegen.

Aktuelles Marktgeschehen

Der DAX-Future signalisiert vorbörslich bei 25.524 Punkten (+0,56 %) einen freundlichen Xetra-Start. Der S&P-500-Future notiert bei 7.758 Punkten (+0,18 %), der Nasdaq-100-Future bei 29.987 Punkten (+0,17 %) und der Dow-Jones-Future bei 52.266 Punkten (+0,17 %). Damit legt der deutsche Kontrakt rund dreimal so stark zu wie die US-Futures. Gold gewinnt 0,62 % auf 4.196. Brent-Öl gibt um 0,75 % auf 107,47 nach, was den Inflationsdruck etwas dämpft; Bitcoin steigt um 1,30 % auf 82.032,99.

Vorbörsliche Tops & Flops

Ausblick

Um 11:00 Uhr erscheint die Handelsbilanz der Eurozone für August. Aus den USA folgen um 14:30 Uhr die Einfuhrpreise für September (erwartet +0,8 % zum Vormonat) und um 15:15 Uhr die Industrieproduktion (erwartet +0,4 % nach 0,0 %). Vorbörslich berichten unter anderem Versicherer Travelers und Regionalbank Truist Financial.

Europa

Schneider Electric meldet für das dritte Quartal 11,46 Mrd. EUR Umsatz statt erwarteter 11,1 Mrd. EUR. Das organische Wachstum von 16,9 % übertraf den Konsens von 13,8 %. Der Konzern erhöht die Jahresziele für 2026; die Nachfrage bei Rechenzentren und Netzwerken wächst im dreistelligen Prozentbereich. Die per Ad-hoc-Mitteilung vorgelegten vorläufigen Q3-Zahlen von AIXTRON (Aktuelle Analyse) übertreffen bei Auftragseingang und operativer Marge alle Analystenschätzungen. Nordex erhöht nach einem starken dritten Quartal die EBITDA-Margenprognose von 8 bis 11 % auf 11,5 bis 12,5 %. Jefferies hebt das Kursziel bei unveränderter Kaufempfehlung auf 63 EUR und stuft VERBIO von Hold auf Buy hoch, mit einem Kursziel von 42 statt 36 EUR. Citigroup senkt das Kursziel für Rio Tinto von 7.000 auf 6.700 Pence.

Der Bundesfinanzminister erklärt, Deutschland suche angesichts des Vorstoßes von UniCredit bei der Commerzbank Schutz vor Übernahmestrategien. Die britische Regierung soll versucht haben, Hauptsitz und Börsennotierung der UBS nach London zu holen. Dazu soll die frühere Schatzkanzlerin Rachel Reeves Anfang 2026 Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher getroffen haben.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel schließt wegen anhaltend hoher Inflation eine weitere EZB-Zinserhöhung nicht aus, betont aber Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung. Der IWF erhöht Deutschlands Wachstumsprognose für 2026 auf 1,3 %. Wegen der Energiepreiskrise fordern die EU-Staats- und Regierungschefs von der Kommission Vorschläge für gezielte, befristete Entlastungen, einen verlässlicheren Emissionshandel und eine Folgenprüfung des ab 2028 geplanten Systems für Kraftstoffe wie Benzin und Erdgas.

Asien

Der südkoreanische KOSPI führt Asiens durchweg feste Börsen mit +3,12 % an, gefolgt vom Nikkei 225 (+1,74 %) und Australiens S&P/ASX 200 (+1,08 %). Der Hang Seng gewinnt 0,97 %, Singapurs STI 0,53 %, Indiens Sensex 0,47 %, Taiwans TSEC 0,45 % und Shanghais SSE Composite 0,20 %.

Japans Finanzminister Katayama fordert die G20 zur dringlichen Marktbeobachtung auf und warnt Spekulanten vor erneuten Deviseninterventionen. Japan und Südkorea verlängern ihr Währungs-Swap-Abkommen über unverändert 10 Mrd. USD bis November 2029.

Chinas Verbraucherpreise stiegen im September um 0,9 % zum Vorjahr und 0,2 % zum Vormonat. Chinesische Autobauer setzen verstärkt auf humanoide Roboter, deren Lieferketten sich zu rund 60 % mit denen für Elektrofahrzeuge überschneiden. Hongkongs Börsenaufsicht geht schärfer gegen IPO-Betrug vor. Verkleinerte oder abgesagte Notierungen sorgen kurzfristig für Turbulenzen am IPO-Markt.

Die Auflösung KI-bezogener Trades brachte globalen Hedgefonds deutliche Verluste. Am härtesten traf es Asien-fokussierte Stockpicker mit einem Minus von 6,8 % Anfang Oktober. Singapurs Nicht-Öl-Exporte stiegen im September vor allem dank Lieferungen außerhalb der Elektronik um 68,4 %; nach neun Monaten beträgt das Plus 27,6 %. In Sydney verliert Cleanaway vor einer anstehenden EQT-Entscheidung 4 %.

USA

Nachbörslich übertraf J.B. Hunt mit 3,68 Mrd. USD Umsatz die Erwartungen; der Gewinn je Aktie entsprach mit 1,82 USD den Schätzungen. Interactive Brokers traf mit Erträgen von 1,87 Mrd. USD den Konsens, während WaFd die Gewinnschätzungen je Aktie verfehlte.

Fed-Chef Kevin Warsh bezeichnet Inflation als weltweites Problem und sieht das US-Wachstum durch strukturelle Expansion und stärkere Investitionen gestützt. Auf Aussagen zu seinem Kurs bei den verbleibenden Sitzungen 2026 solle man sich nicht verlassen. Goolsbee spricht von einem "enttäuschenden Monat" und sieht größeren Handlungsbedarf, falls eine KI-bedingte Überhitzung der Nachfrage die Inflation antreibt.

Nach einem Todes- und einem Verletzungsfall meldet die FDA ein Problem mit einem Herzklappen-Einführsystem von Edwards Lifesciences. Die Zollverhandlungen mit Mexiko sollen wegen Widerstands von Handelsminister Howard Lutnick stocken. Morgan Stanley leitet die Kapitalbeschaffung für die 4 Mrd. USD teure Raffinerie von America First Refining in Texas. Die erste große neue US-Raffinerie seit rund 50 Jahren soll 2029 starten. Bernstein hält United Rentals vor den Zahlen am 21. Oktober wegen verbesserter Fundamentaldaten und günstigerer Bewertung für attraktiv und erwartet 2,2 Mrd. USD Quartals-EBITDA sowie eine auf 8,1 Mrd. USD angehobene Jahresprognose.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.