Morning-Flash: Nikkei bricht nach US-Inflationsdaten um 4,57 Prozent ein

US-Inflationsdaten und Sorgen um die Schulden von CoreWeave belasten Asiens KI-Aktien. Der Nikkei 225 bricht um 4,57 % ein, der KOSPI verliert 8,68 %. Auch der DAX-Future und die US-Futures notieren im Minus, wobei der Nasdaq-100-Future am deutlichsten nachgibt.

Aktuelles Marktgeschehen

Der DAX-Future signalisiert mit 25.186 Punkten und einem Minus von 0,44 % zum Vortagesschluss einen schwächeren Xetra-Start. Der Nasdaq-100-Future verliert 0,93 % auf 29.672 Punkte, während der Dow-Jones-Future bei 51.616 Punkten (-0,01 %) nahezu unverändert notiert. Der S&P-500-Future gibt 0,38 % auf 7.689 Punkte nach. Gold steigt um 1,29 % auf 4.160,8 USD, Brent-Öl fällt um 1,51 % auf 107,15 USD und Bitcoin verliert 3,48 % auf 80.900,95 USD.

Vorbörsliche Tops & Flops

Ausblick

Um 08:00 Uhr steht das britische BIP für August an (Prognose: -0,1 %). Um 14:30 Uhr folgen die US-Erzeugerpreise und die US-Einzelhandelsumsätze für September, für die nach 1,4 % im Vormonat ein Plus von 0,3 % erwartet wird. Charles Schwab, BNY und PNC Financial Services berichten vorbörslich, Interactive Brokers nachbörslich.

Europa

Ericsson übertrifft im dritten Quartal mit 59,478 Mrd. SEK Umsatz (Konsens: 55,40 Mrd. SEK) und 10,121 Mrd. SEK bereinigtem EBITA (Konsens: 7,87 Mrd. SEK) die Erwartungen deutlich. Die Marge erreicht 17,0 % statt erwarteter 14,2 %. Für 2027 erwartet der Netzwerkausrüster allerdings steigende Komponentenkosten, die auf die Bruttomarge drücken dürften. Pernod Ricard meldet einen organischen Umsatzrückgang um 0,9 % auf 2.234 Mio. EUR, weniger als die erwarteten 1,7 %. Trotz Einbußen von 10 % in den USA und 25 % in China bestätigt der Konzern seinen Ausblick.

UBS soll eine Übernahme in den USA, eine Fusion in Europa oder einen Verkauf an ein US-Finanzunternehmen erwägen. Bei strengeren Schweizer Kapitalanforderungen prüft sie zudem eine Verlegung des Hauptsitzes ins Ausland.

Zum heute beginnenden zweitägigen EU-Gipfel in Brüssel warnt EVP-Chef Manfred Weber vor einem Scheitern der EU-Haushaltsverhandlungen für 2028 bis 2034. Der Entwurf sieht eine Kürzung um rund 159 Mrd. EUR auf 1,826 Bio. EUR vor; Deutschland und weitere Nettozahler fordern stärkere Einschnitte. Santos Pereira von der EZB sieht Potenzial für stärkeres Wachstum als erwartet, warnt aber vor Erdgaspreisrisiken in einem kalten Winter. Den Anstieg der Anleiherenditen führt er eher auf Sorgen um die Staatsfinanzen zurück.

Asien

Südkoreas KOSPI verliert 8,68 %. In Japan bricht der Nikkei 225 um 4,57 % ein: Sorgen um die Schulden von CoreWeave belasten KI-Aktien ebenso wie hohe US-Inflationswerte, die Zinserhöhungssorgen bei der Fed schüren. Taiwans TSEC verliert 3,41 %, Chinas SSE Composite 2,37 % und der Hang Seng 1,20 %. Singapur (-0,69 %) und Australien (-0,11 %) geben weniger nach. Indiens Sensex steigt dagegen um 1,47 %. Reliance Jio legt die IPO-Preisspanne auf 1.065 bis 1.119 INR je Aktie fest. Bei einer Bewertung von rund 10,3 Bio. INR wäre es der größte Börsengang der Landesgeschichte.

Für TSMC erwarten Analysten dank der starken KI-Chipnachfrage das sechste Rekordquartal in Folge mit einem Gewinnanstieg von 65 %. GlobalFoundries hat mit TSMC eine mehrjährige Vereinbarung zum Ausbau der Interposer-Kapazität im Werk Malta (New York) für TSMCs CoWoS-Verpackungsökosystem geschlossen. Das soll über die ersten fünf Jahre rund 2 Mrd. USD einbringen.

Der IWF warnt, Asiens Wachstum könne 2027 wegen Energiepreisschocks, des Nahost-Konflikts, einer möglichen KI-Marktkorrektur und steigender Anleiherenditen auf 4,4 % abbremsen. Er mahnt die Notenbanken zu Preisstabilität. Chinas Verbraucherpreise steigen im September um 0,9 % zum Vorjahr und 0,2 % zum Vormonat. BoJ-Direktoriumsmitglied Koeda sprach in Kumamoto über Konjunktur, Preise und Geldpolitik; Japans Notenbank veröffentlichte zudem eine Zusammenfassung ihres Treffens zu Marktoperationen im Oktober.

USA

US-Senatsdemokraten um Ron Wyden prüfen, ob Meta Platforms milliardenschwere Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung nutzt, indem der Konzern KI-Rechenzentren als experimentelle Pilotmodelle einstuft. Antworten von Mark Zuckerberg verlangen sie bis zum 31. Oktober. SK Hynix soll sich um eine US-Exportgenehmigung für Chipfertigungsanlagen nach China bemühen, die Bedingung für den Bau einer neuen US-Fabrik ist. Anthropic soll seinen Umsatz im dritten Quartal auf 16,8 Mrd. USD gesteigert haben.

RBC senkt das Kursziel für Morgan Stanley um 48 USD auf 195 USD, Guggenheim jenes für Johnson & Johnson von 287 USD auf 281 USD. Vanda Pharmaceuticals legt sein Programm für ein Medikament gegen Angststörungen vorerst auf Eis, nachdem eine späte Studie das primäre Ziel verfehlt hat. Lockheed Martin will den Maschinenpark in Grand Prairie bis Ende 2026 um knapp 100 moderne Maschinen erweitern. Die US-Erdgasförderung erholt sich nach dem Hurrikan auf 111,4 Mrd. Kubikfuß pro Tag. Daraufhin fallen die Erdgasfutures um 2,6 % auf 3,198 USD je MMBtu, der stärkste Rückgang seit zwei Wochen.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.