Morning-Flash: Demokraten erobern Kongress – Asiens Tech-Werte fallen

Die Demokraten erobern laut Hochrechnungen Senat und Repräsentantenhaus zurück, worauf Tech- und KI-Werte in Asien unter Verkaufsdruck geraten. Der DAX-Future deutet mit 25.835 Punkten einen leicht schwächeren Start an. Unter den US-Futures gibt vor allem der Nasdaq-100-Future nach, während Gold deutlich zulegt.

Aktuelles Marktgeschehen

Der DAX-Future notiert vorbörslich bei 25.835 Punkten, 0,12 % unter dem Vortagesschluss. In den USA verliert der Nasdaq-100-Future 0,42 % auf 28.061 Punkte, der S&P-500-Future gibt 0,28 % auf 7.548 Punkte nach. Der Dow-Jones-Future liegt bei 51.798 Punkten (+0,02 %) leicht im Plus. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank auf 4,902 %. Während Gold um 2,12 % auf 4.024 USD steigt, gibt Brent-Öl um 0,43 % auf 107,74 USD nach; Bitcoin legt um 0,57 % auf 77.779,67 USD zu.

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Vorbörsliche Tops & Flops

Ausblick

Um 11:00 Uhr stehen die Inflationsdaten der Eurozone für Oktober an: Erwartet werden 4,0 % nach 3,8 %, bei einer stabilen Kernrate von 2,5 %. In den USA folgen um 14:15 Uhr der ADP-Arbeitsmarktbericht mit erwarteten 69.000 neuen Stellen nach 90.000 und um 16:00 Uhr der ISM-Index für Dienstleistungen. Vorbörslich berichten McDonald's und Uber, nachbörslich Arm und Qualcomm.

Die wichtigsten Konjunkturtermine und Quartalszahlen des Handelstags im Überblick.

Europa

Goldman Sachs hebt die Prognose für das Gewinnwachstum je Aktie im Stoxx 600 an: Für 2026 erwartet die Bank 18 % statt 15 %, für 2027 nun 7 % statt 5 %. Siltronic rechnet für 2026 jetzt mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau statt mit einem Rückgang und präzisiert die EBITDA-Marge auf 22 bis 24 %. Berenberg stuft IONOS Group von Buy auf Hold ab.

Der Umweltausschuss des Europaparlaments stimmt voraussichtlich heute über eine Lockerung des Verbrenner-Aus ab, die den Verkauf neuer Verbrenner und Hybride nach 2035 ohne Strafzahlungen erlauben würde; das Gesamtparlament entscheidet erst Mitte Dezember. Der VDA fordert die EU-Kommission auf, die zum 29. November geplante Verschärfung des Utility Factors für Plug-in-Hybride zu stoppen, da sonst rund 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet seien. Continental hebt nach einem starken dritten Quartal die Jahresziele für die bereinigte EBIT-Marge und den Free Cashflow an. Die Aktie von BMW setzt ihre Talfahrt nach der erneuten Prognosesenkung vom Dienstag fort: Für die Autosparte wird nur noch eine EBIT-Marge von minus 0,5 bis plus 0,5 % erwartet.

Die EU-Kommission will Fahrpläne für den Beitritt der Ukraine, Moldaus, Montenegros und Albaniens vorlegen und die Erweiterung als geopolitische Investition in Stabilität darstellen.

Asien

Chinas Aktienmärkte legen zu: Der SSE Composite gewinnt 2,03 %, der Hang Seng in Hongkong 1,18 %. Die Notenbank PBOC hat den Zins ihres Finanzierungsprogramms für Aktienkäufe auf 1 % gesenkt, um Rückkäufe zu fördern und den Markt zu stabilisieren. Die Anträge der Banken übersteigen bereits 200 Mrd. CNY. Chinesische Aktien notieren weiterhin nahe ihren Jahrestiefs.

In Japan belasten die US-Zwischenwahlen Tech-Werte: Der Nikkei 225 verliert 1,42 %, während Südkoreas KOSPI 0,62 % im Plus liegt. Taiwans TSEC gibt 0,83 % nach, der australische ASX 200 verliert 0,78 %; dort liegt der Leitzins nach dem Notenbankentscheid bei 4,85 %. Singapurs STI sinkt um 0,34 %, der indische Sensex um 0,17 %.

Mitsui Chemicals will den Chipmaterial-Hersteller JSR für mehr als 8,2 Mrd. USD kaufen. Supermicro meldete im Earnings-Call zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 dank steigender Nachfrage nach seinen Data-Center-Lösungen (DCBBS) einen schnelleren Kapitalumschlag von 74 Tagen.

USA

Chuck Schumer dürfte Mehrheitsführer im Senat werden, Hakeem Jeffries Vorsitzender des Repräsentantenhauses. Der Machtwechsel stärkt den Einfluss der Demokraten auf Haushalt und Gesetzgebung sowie ihre Kontrolle über die Zollpolitik. Trump will die Ergebnisse offenbar anerkennen und mit den Demokraten zusammenarbeiten. Die US-Futures reagierten auf die ersten Prognosen mit Abschlägen.

Nachbörslich übertrafen International Flavors & Fragrances und Jack Henry die Umsatzerwartungen, IFF zudem die Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie. Amgen hebt nach einem starken dritten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 38,9 bis 39,7 Milliarden US-Dollar an. Die Amgen-Aktie gibt nachbörslich knapp zwei Prozent auf 453 US-Dollar nach. Der 117 Mrd. USD schwere Gesundheitskonzern CVS Health soll seine Aufspaltung vorbereiten und legt heute vorbörslich Zahlen vor.

Oracle gibt offenbar auf Druck von Trump ein KI-Chip-Leasing-Geschäft mit Tencent im Volumen von 7 Mrd. USD auf. Die Kunden von Nvidia in China sollen nur 1 % der bestellten RTX-Chips erhalten, deren Bestellwert sich auf insgesamt 70 Mrd. USD beläuft.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.