MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Social-Media-App Tiktok hat nach Angaben des US-Justizministeriums Daten über die Ansichten seiner Nutzer zu sensiblen Themen gesammelt und Inhalte auf Anweisung seines in China ansässigen Mutterkonzerns zensiert. Dies ist das bisher überzeugendste Argument dafür, dass die Video-Sharing-App eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellt. Zu den sensiblen Themen, die Tiktok verfolgt habe, gehörten demnach die Ansichten seiner in den USA ansässigen Nutzer über Waffenkontrolle, Abtreibung und Religion, erklärte das Justizministerium in Gerichtsdokumenten als Reaktion auf eine Klage, die Tiktok im Mai vor einem Bundesgericht eingereicht hatte. Darin hatte das Unternehmen die Verfassungsmäßigkeit des neuen Gesetzes angezweifelt, das ein Verbot oder einen Verkauf von Tiktok vorschreibt. Tiktok soll in den USA verboten werden, wenn der chinesische Mutterkonzern Bytedance sich nicht bis Mitte Januar von der App in den USA trennt. Tiktok beschuldigt die Regierung, den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung, der Meinungsfreiheit garantiert, unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit zu missachten. Ein Sprecher von Tiktok sagte, das Unternehmen sei der Ansicht, dass ein Verbot von Tiktok die Rechte seiner 170 Millionen Nutzer nach dem ersten Verfassungszusatz verletzen würde. "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir uns vor Gericht durchsetzen werden", sagte er.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.524,50  +0,5% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  19.315,00  +0,7% 
Nikkei-225                38.593,10  +2,5% 
Hang-Seng-Index           17.336,99  +1,9% 
Kospi                      2.766,59  +1,3% 
Shanghai-Composite         2.895,61  +0,2% 
S&P/ASX 200                7.980,10  +0,7% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit deutlichen Aufschlägen zeigen sich die ostasiatischen Börsen zu Beginn der neuen Handelswoche. Marktteilnehmer verweisen auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo sich vor allem die Technologiewerte nach den jüngsten Abgaben erholt hatten. Doch rückt mit der Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche die Debatte um den Zinskurs der Fed wieder verstärkt in den Vordergrund. Zwar rechnet der Markt mit unveränderten Zinsen, doch erhoffen sich die Anleger weitere Hinweise über den weiteren geldpolitischen Weg der Fed. Eine Senkung im September ist derzeit aktuell vollständig eingepreist. Daran hat auch der am Freitag veröffentlichte PCE-Preisindex nichts geändert, der im Rahmen der Erwartungen ausgefallen war. Etwas zurück bleibt dagegen die Börse in Schanghai, die sich lediglich gut behauptet zeigt. Hier warten Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten im Wochenverlauf, so die Einkaufsmanagerindizes für den Service-Bereich und das verarbeitende Gewerbe, jeweils für Juli. In der vergangenen Woche hatte die chinesische Notenbank zwar überraschend die Zinsen gesenkt, doch es herrscht weiterhin Skepsis, ob dies ausreicht, um die schwächelnde chinesische Konjunktur in Fahrt zu bringen. Vielmehr geht der Markt davon aus, dass noch weitere Maßnahmen nötig sind. Vor allem die technologielastigen Börsen setzen den Aufwärtstrend fort und profitierten von einer starken Erholung der Technologiewerte. Der japanische Nikkei-225-Index legt um 2,5 Prozent zu, der Kospi verbessert sich um 1,3 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong rückt um 1,9 Prozent vor. Teilnehmer berichten von verstärkten Käufen auf den niedrigeren Niveaus. Zudem kehrten viele Investoren in den Sektor zurück im Vorfeld wichtiger Zahlen von Technologie-Konzernen im Verlauf der Woche. So legen unter anderem Advanced Micro Devices, Apple, Meta Platforms, Microsoft und Intel Zahlen vor. Dabei werde vor allem auf die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) geachtet, heißt es.

WALL STREET

INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut  +/- % YTD 
DJIA                40.589,34        +1,6%        654,27      +7,7% 
S&P-500              5.459,10        +1,1%         59,88     +14,5% 
Nasdaq-Comp.        17.357,88        +1,0%        176,16     +15,6% 
Nasdaq-100          19.023,66        +1,0%        193,07     +13,1% 
 
                     Freitag     Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 883 Mio     1,095 Mrd 
Gewinner             2.288       1.847 
Verlierer              511         937 
Unverändert             77          87 
 

Fester - Nach der Talfahrt zur Wochenmitte und der Stabilisierung am Vortag erholten sich die Börsen wieder etwas. Der PCE-Preisindex war in der Kernrate exakt wie veranschlagt ausgefallen. Dies hatte zwar keine neuen Zinssenkungsfantasien ausgelösen, die Daten standen einer Zinssenkung im September aber nicht im Wege. Dazu passte auch, dass sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben etwas zurückgehalten haben. Das galt auch für die abgeschwächte die Stimmung der US-Verbraucher. Alle Daten sprachen gegen starke inflationäre Trends. 3M hatte im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Zudem wurde der Ausblick erhöht. Der Aktienkurs sprang um 23 Prozent nach oben. Norfolk Southern stiegen um 10,9 Prozent. Der Eisenbahnbetreiber verbuchte überzeugende Zweitquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen. Deckers Outdoor (+6,3%) hob ihren Ausblick nach Erstquartalszahlen über Markterwartung an. Coursera haussierten um 44,7 Prozent, die Online-Lernplattform verbuchte einen Erlössprung von 11 Prozent und schlug die Marktschätzungen. DexCom brachen dagegen um 40,7 Prozent ein, der Medizintechnikhersteller hatte seine Umsatzprognose gesenkt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,39         -4,2          4,43       -3,3 
5 Jahre                  4,08         -5,5          4,13        7,6 
7 Jahre                  4,12         -5,4          4,17       14,8 
10 Jahre                 4,19         -4,9          4,24       31,4 
30 Jahre                 4,45         -3,1          4,48       48,1 
 

Die Renditen gaben mit den Preisdaten nach. Die Daten lieferten kein Störfeuer für eine September-Zinssenkung, wie es hieß.

DEVISEN

DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Fr, 9:35 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0859        +0,0%     1,0857        1,0854   -1,7% 
EUR/JPY           166,78        -0,1%     166,87        167,28   +7,2% 
EUR/GBP           0,8436        +0,0%     0,8435        0,8434   -2,8% 
GBP/USD           1,2872        +0,0%     1,2871        1,2868   +1,1% 
USD/JPY           153,59        -0,1%     153,69        154,12   +9,0% 
USD/KRW         1.381,04        -0,2%   1.384,09      1.386,11   +6,4% 
USD/CNY           7,1285        +0,1%     7,1222        7,1300   +0,4% 
USD/CNH           7,2624        -0,0%     7,2627        7,2597   +2,0% 
USD/HKD           7,8079        +0,0%     7,8071        7,8059   -0,0% 
AUD/USD           0,6551        +0,0%     0,6551        0,6554   -3,8% 
NZD/USD           0,5886        -0,1%     0,5894        0,5897   -6,9% 
Bitcoin 
BTC/USD        69.653,60        +2,4%  68.015,00     67.040,30  +60,0% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar notierte nach den Inflationsdaten etwas leichter. Der Dollarindex fiel um 0,1 Prozent. Mit Zeichen eines konjunkturellen Abschwungs in Europa zeigte sich Morgan Stanley positiv gestimmt für den Dollar, wobei mögliche US-Zinssenkungen ein Risiko für den Greenback darstellten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL            zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          77,50        77,16      +0,4%         +0,34   +8,6% 
Brent/ICE          81,54        81,13      +0,5%         +0,41   +7,4% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise zeigten sich mit Abgaben. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um jeweils 1,9 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltenden Nachfragesorgen mit Blick auf China. Laut ANZ ist die aktuelle Ölnachfrage in China binnen Jahresfrist um 8,1 Prozent im Juni gesunken. Die sinkende Nachfrage sei nicht nur der konjunkturellen Schwäche geschuldet, auch der Hochlauf der Elektromobilität drücke den Benzin- und Dieselverbrauch.

METALLE

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.391,68     2.387,45      +0,2%         +4,23  +16,0% 
Silber (Spot)      28,04        27,93      +0,4%         +0,12  +18,0% 
Platin (Spot)     946,36       940,10      +0,7%         +6,26   -4,6% 
Kupfer-Future       4,13         4,12      +0,0%         +0,00   +4,7% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Goldpreis stieg mit den sinkenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze des selbst zinslosen Edelmetalls erhöhte sich um 0,9 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

US-CHINAPOLITIK

Die USA werden ein neues Militärkommando in Japan einrichten, um die Sicherheitsbeziehungen zu diesem Land zu stärken. Washington stärke damit seine Verbündeten in Asien angesichts der militärischen Aufrüstung Chinas, sagten hochrangige amerikanische und japanische Beamte.

NAHOSTKONFLIKT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 29, 2024 01:47 ET (05:47 GMT)

Diplomaten aus den USA und dem Nahen Osten haben sich darum bemüht, die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah nicht zu einem ausgewachsenen Krieg ausufern zu lassen. Unterdessen begann die drusische Gemeinde in den israelisch kontrollierten Golanhöhen damit, die zwölf Kinder und Jugendlichen zu begraben, die durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete getötet wurden. Israel hat die im Libanon ansässige Hisbollah beschuldigt, den tödlichen Schlag am Samstag ausgeführt zu haben, und mit einer scharfen Reaktion gedroht.

US-INNENPOLITIK

Das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zwischen Kamala Harris und Donald Trump steht im Wesentlichen unentschieden. Dies geht aus einer neuen Umfrage des Wall Street Journal hervor, die eine verstärkte Unterstützung für Kamala Harris bei nicht-weißen Wählern und eine dramatisch gestiegene Begeisterung für die Kampagne bei den Demokraten zeigt. Der ehemalige Präsident Trump führt mit 49 Prozent zu 47 Prozent vor der derzeitigen Vizepräsidentin Harris, aber das liegt innerhalb der Fehlermarge von plus/minus 3,1 Prozentpunkten.

KRYPTOWÄHRUNGEN

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich als Hauptredner auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville für Kryptowährungen ausgesprochen. "Wenn Kryptowährungen die Zukunft bestimmen werden, dann möchte ich, dass sie in den USA geprägt und hergestellt werden", sagte er.

OLA ELECTRIC MOBILITY

Indiens größter Hersteller von elektrischen Zweirädern will mit einem Börsengang bis zu 605 Millionen Euro einsammeln und nimmt ab Anfang kommenden Monats Orders von Investoren entgegen. Das Unternehmen hat eine Preisspanne von 72 bis 76 Rupien pro Aktie festgelegt, was 0,79 bis 0,84 Euro entspricht, und wird ab dem 2. August mit dem Bookbuilding-Prozess beginnen. Das geht aus einem Term Sheet hervor, das dem Wall Street Journal vorliegt. Das Unternehmen verkauft insgesamt 723,76 Millionen neue Aktien und könnte am Ende 55,0 Milliarden Rupien einnehmen. Dies entspräche einer Marktkapitalisierung von mehr als 4,0 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 3,7 Milliarden Euro. Ola rechnet damit, dass die Aktien ab dem 8. August an der indischen Börse gehandelt werden.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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