MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die chinesische Notenbank hat unerwartet den Zinssatz für mittelfristige Kredite an Banken gesenkt, nur wenige Tage nach der überraschenden Senkung des kurzfristigen Leitzinses zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft des Landes. Die People's Bank of China (PBoC) senkte den Zinssatz für ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität auf 2,3 Prozent von 2,5 Prozent, erstmals seit August. Außerdem stellte sie dem Markt über diese Fazilität Liquidität in Höhe von 200 Milliarden Yuan (rund 25,4 Milliarden Euro) zur Verfügung.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

IBM hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Zudem erhöhte der IT-Konzern seine Prognose für den Cashflow im laufenden Jahr. Der Nettogewinn stieg auf 1,83 von 1,58 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,43 Dollar. Analysten hatten mit 2,18 Dollar gerechnet. Der Umsatz betrug 15,77 Milliarden Dollar nach 15,48 Milliarden. Analysten hatten mit 15,62 Milliarden gerechnet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 
    14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni 
          PROGNOSE:     +0,3% gg Vm 
          zuvor:        +0,1% gg Vm 
 
    14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
          annualisiert 
          PROGNOSE:     +2,1% gg Vq 
          1. Quartal:   +1,4% gg Vq 
          BIP-Deflator 
          PROGNOSE:     +2,6% gg Vq 
          1. Quartal:   +3,1% gg Vq 
 
    14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
          PROGNOSE: 235.000 
          zuvor:    243.000 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.479,25  +0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  19.237,25  +0,2% 
Nikkei-225                37.882,91  -3,2% 
Hang-Seng-Index           17.012,83  -1,7% 
Kospi                      2.716,44  -1,5% 
Schanghai-Composite        2.883,53  -0,6% 
S&P/ASX 200                7.866,80  -1,2% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Der Ausverkauf der Wall Street findet seinen Widerhall in Asien. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt der regionalen Börsen fort, die zuletzt immer nur von kurzen Zwischenerholungen auf Tagessicht unterbrochen worden ist. Insbesondere der Technologiesektor muss erneut Federn lassen, nachdem US-Sektorunternehmen mit ihren Geschäftszahlen nicht überzeugt hatten. Laut Händlern werden die KI-Hoffnungen nun immer kritischer hinterfragt. Wegen des Wirbelsturms Gaemi ruht der Handel in Taiwan erneut, auf den Philippinen gibt es Einschränkungen. Der Nikkei-225 führt die Liste der Verlierer an. Erneut kommt der Druck vom Devisenmarkt, wo der Yen den dritten Tag in Folge deutlich zulegt. Zinserhöhungsspekulation stützen den Yen, belasten den Aktienmarkt aber. Technologie- und Elektronikwerte werden in Japan verkauft. In China stützen auch neuerliche Zinssenkungen kaum. Die Enttäuschung über ausgebliebene umfassende Stimuli zugunsten der lahmenden Konjunktur lässt den chinesischen Aktienmarkt die Februar-Tiefs testen. In Hongkong büßt der Technologiesektor 1,7 Prozent ein. Auch im Kernland zählt der Technologiesektor zu den schwächsten. Auch der technologielastige Kospi in Südkorea rutscht deutlich ab. Die Wirtschaft ist im zweiten Quartal deutlich langsamer gewachsen als erwartet. Selbst besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns SK Hynix stützen nicht, der Kurs bricht um 7,2 Prozent ein. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verliert 1,5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

IBM hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet. Zudem erhöhte der IT-Konzern seine Prognose für den Cashflow im laufenden Jahr. Der Kurs stieg um 2,9 Prozent. Ford hat im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt. Die E-Autosparte steuert auf einen hohen Fehlbetrag 2024 zu. Den Jahresausblick bestätigte der Autohersteller. Die Aktie gab um 11,5 Prozent nach. Warner Bros. Discovery verloren 2,5 Prozent. Die Basketballprofiliga NBA hatte das Gebot für Übertragungen auf dem TNT-Netzwerk abgelehnt und einen Vertrag ESPN von Walt Disney (+0,2%) gezeichnet. Chipotle Mexican Grill (+4,4%) übertraf die Marktschätzungen. Nach Vorlage von Viertquartalszahlen stiegen KLA um 4,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut  +/- % YTD 
DJIA                39.853,87        -1,2%       -504,22      +5,7% 
S&P-500              5.427,13        -2,3%       -128,61     +13,8% 
Nasdaq-Comp.        17.342,41        -3,6%       -654,94     +15,5% 
Nasdaq-100          19.032,39        -3,7%       -721,95     +13,1% 
 
                     Mittwoch    Dienstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 969,3 Mio   830,6 Mio 
Gewinner                   494       1.465 
Verlierer                2.314       1.338 
Unverändert                 54          75 
 

Sehr schwach - Belastet wurde die Wall Street von schwachen Geschäftszahlen von Tesla und der Google-Mutter Alphabet. Die sorgten für einen Ausverkauf im Technologiesektor. Konjunkturdaten zeigten Licht und Schatten. Tesla knickten um 12,5 Prozent ein. Der Konzern hatte im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Google-Mutterkonzern Alphabet (-5,0%) hatte im zweiten Quartal Gewinn und Umsatz kräftig gesteigert. Allerdings verlangsamte sich das Wachstum der Werbeeinnahmen im Vergleich zum Jahresauftakt. Zudem stellte der Konzern aufgrund von Investitionen schwächere Margen in Aussicht. Texas Instruments (unv.) hatte einen Umsatzrückgang verzeichnet und weniger verdient. Der Chip-Hersteller übertraf allerdings die Markterwartungen zum Gewinn. Visa (-4,0%) hatte mehr umgesetzt und verdient. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie im Rahmen der Erwartungen. Bei den Erlösen hatten Analysten einen Tick mehr erhofft. AT&T (+5,2%) hatte zum zweiten Mal in Folge unter dem Strich deutlich mehr Telefonkunden hinzugewonnen als erwartet. GE Vernova (-4,5%) hatte einen Milliardengewinn eingefahren. Das Unternehmen steigerte aber den Umsatz nur leicht.

US-ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,43         -6,1          4,49        1,1 
5 Jahre                  4,17         +1,0          4,16       17,2 
7 Jahre                  4,21         +2,4          4,19       24,2 
10 Jahre                 4,29         +3,7          4,25       40,8 
30 Jahre                 4,55         +6,4          4,49       57,9 
 

Die Renditen legten mehrheitlich zu. Am kurzen Ende des Marktes wurde auf eine Zinssenkung im September gesetzt. Die Inflationsdaten am Freitag dürften den nächsten Impuls setzen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN                  zuletzt        +/- %      00:00  Mi, 9:44 Uhr   % YTD 
EUR/USD                   1,0843        +0,0%     1,0840        1,0831   -1,8% 
EUR/JPY                   165,61        -0,6%     166,67        167,52   +6,4% 
EUR/GBP                   0,8410        +0,1%     0,8398        0,8402   -3,1% 
GBP/USD                   1,2893        -0,1%     1,2909        1,2893   +1,3% 
USD/JPY                   152,71        -0,7%     153,75        154,66   +8,4% 
USD/KRW                 1.385,07        +0,1%   1.383,87      1.384,30   +6,7% 
USD/CNY                   7,1040        -0,3%     7,1242        7,1331   +0,1% 
USD/CNH                   7,2444        -0,3%     7,2667        7,2844   +2,0% 
USD/HKD                   7,8054        -0,0%     7,8087        7,8083   -0,1% 
AUD/USD                   0,6545        -0,6%     0,6581        0,6599   -3,9% 
NZD/USD                   0,5915        -0,3%     0,5931        0,5932   -6,4% 
Bitcoin 
BTC/USD                64.240,10        -2,2%  65.673,00     66.031,40  +47,5% 
 

Der Dollar-Index fiel um 0,1 Prozent. Commerzbank-Devisenanalystin Antje Praefcke sah in US-Wirtschaftsdaten, die die Erwartung an einen schnellen Zinssenkungszyklus in den kommenden Monaten festigten, wahrscheinlich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Dollar. Eine erste Zinssenkung im September sei fast vollständig eingepreist. Wenn die Daten zum Wirtschaftswachstum am Donnerstag und die Daten zum Index der persönlichen Konsumausgaben am Freitag diese Erwartungen unterstützten, werde die Reaktion des Dollar verhalten ausfallen, mutmaßte sie. "Ich würde jedoch eine stärkere Bewegung erwarten, wenn die Daten Zweifel an den Markterwartungen aufkommen lassen."

Der Yen steigt erneut deutlich: Einerseits profitiert der Yen von seiner Reputation als vermeintlich sicherer Anlagehafen in Krisenzeiten, andererseits schießen sich Anleger offenbar auf Zinserhöhungen in Japan ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL                    zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex                  76,93        77,59      -0,9%         -0,66   +7,8% 
Brent/ICE                  81,09        81,71      -0,8%         -0,62   +6,9% 
 

Die Ölpreise stiegen nach den Vortagesverlusten wieder - um 0,8 Prozent. Die US-Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche stärker gesunken als erwartet, was auf eine gestiegene Nachfrage hindeutet.

METALLE

METALLE                  zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)             2.374,02     2.397,49      -1,0%        -23,48  +15,1% 
Silber (Spot)              27,91        29,03      -3,8%         -1,11  +17,4% 
Platin (Spot)             939,77       952,60      -1,3%        -12,83   -5,3% 
Kupfer-Future               4,06         4,11      -1,2%         -0,05   +3,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Goldpreis gab mit gestiegenen Marktzinsen um 0,4 Prozent nach.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 25, 2024 01:57 ET (05:57 GMT)

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die südkoreanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal aufgrund des schleppenden privaten Verbrauchs und schwacher Unternehmensinvestitionen deutlich langsamer gewachsen als erwartet und hat nach einer soliden Erholung im Vorquartal an Schwung verloren. Das BIP der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens wuchs im Zeitraum April-Juni im Jahresvergleich um 2,3 Prozent und damit langsamer als das revidierte Wachstum von 3,3 Prozent im Vorquartal. Im Quartalsvergleich schrumpfte die Wirtschaft um 0,2 Prozent, nachdem sie im ersten Quartal noch um 1,3 gewachsen war.

SK HYNIX

hat im zweiten Quartal einen deutlich höheren Nettogewinn verzeichnet und konnte damit die Dynamik der Trendwende im ersten Quartal fortsetzen, der durch die KI-Nachfrage nach modernen Computerchips ausgelöst worden war. Das Gewinnwachstum des weltweit zweitgrößten Herstellers von Speicherchips deutet darauf hin, dass die solide Nachfrage nach seinen High-Bandwidth-Memory-Produkten und anderen Chips für KI nicht so bald abebben wird. Der Nettogewinn für die drei Monate, die im Juni endeten, belief sich auf 4,120 Billionen Won, umgerechnet etwa 2,75 Milliarden Euro, was mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Vorquartal bedeutet, in dem das Unternehmen nach fünf Verlustquartalen in Folge wieder in die Gewinnzone zurückkehrt war. Das Ergebnis übertraf die Konsensschätzung, die einen Nettogewinn von 3,760 Billionen Won erwartet hatte.

FORD

Der US-Autokonzern hat im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt. Den Jahresausblick bestätigte der Autohersteller. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 47 Cents weit unter den Analystenschätzungen von 68 Cents. Ford teilte mit, dass ihr Elektroauto-Geschäft im Zeitraum von April bis Juni einen Verlust von 1,1 Milliarden Dollar verzeichnet habe. Das entspricht einem Verlust von etwa 44.000 Dollar pro Elektrofahrzeug.

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