MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA findet am Anleihemarkt nur ein verkürzter Handel (bis 20 Uhr MESZ) wegen des Memorial Days am Montag statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nvidia hat in seinem ersten Geschäftsquartal weiter von einer andauernd starken Nachfrage nach Chips für KI-Infrastruktur profitiert und die Markterwartungen erneut übertroffen. Die Ergebnisse markierten das vierte Quartal in Folge mit einem dreistelligen prozentualen Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Der Ausblick von Nvidia deutet zudem auf eine weiter wachsende Nachfrage für KI-Chips hin. Zudem kündigte das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 an. Nvidia erzielte in den drei Monaten bis Ende April einen Umsatz von 26 Milliarden Dollar nach 7,19 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 24,6 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn kletterte auf 14,88 von 2,04 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 6,12 Dollar nach 1,09 Dollar. Hier hatten die Analysten 5,60 Dollar prognostiziert. Im laufenden Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 28 Milliarden Dollar. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 26,62 Milliarden Dollar. Nvidia hat zudem eine Dividende von 10 Cents je Aktie beschlossen, eine kräftige Erhöhung gegenüber der vorherigen Dividende von 4 Cents pro Aktie.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 
    14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
          PROGNOSE: 220.000 
          zuvor:    222.000 
 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai 
          PROGNOSE: 51,5 
          zuvor:    51,3 
 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (1. Veröffentlichung) Mai 
          PROGNOSE: 50,0 
          zuvor:    50,0 
 
    16:00 Neubauverkäufe April 
          PROGNOSE: -2,3% gg Vm 
          zuvor:    +8,8% gg Vm 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.357,50  +0,6% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  18.951,00  +0,9% 
Nikkei-225                39.091,59  +1,2% 
Hang-Seng-Index           18.895,00  -1,6% 
Kospi                      2.727,20  +0,1% 
Shanghai-Composite         3.122,34  -1,1% 
S&P/ASX 200                7.809,70  -0,5% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Allgemein ist die Kauflust eher gedämpft, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am späten Mittwoch veröffentlicht wurde, gegen baldige Zinssenkungen sprach. Dazu verunsichert ein Großmanöver des chinesischen Militärs rund um Taiwan die Anleger. Damit will Peking wohl den neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te auf die Probe stellen, einen Verfechter der Unabhängigkeit Taiwans. Thema am Markt ist auch das Risiko eines neuen Handelsstreits zwischen den USA und China, nachdem Washington neue Strafzölle auf chinesische Waren beschlossen hat, die ab dem 1. August gelten sollen. Chipwerte profitieren in der Region derweil von dem optimistischen Ausblick, den Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA bei der Vorlage starker Geschäftszahlen gegeben hat. An den chinesischen Börsen geht es deutlicher abwärts. Zinssorgen lassen die zuletzt gestiegenen Preise verschiedener Rohstoffe zurückkommen und belasten damit auch die Aktien der Branche. Aluminum Corp of China fallen in Schanghai um 2,5 Prozent. China Hongqiao geben in Hongkong um 1,2 Prozent nach und Jiangxi Copper um 3 Prozent. In Tokio wird der Nikkei-225-Index dagegen unter anderem gestützt vom nach wie vor schwachen Yen. Gesucht sind Chipwerte. Tokyo Electron rücken um 2,1 Prozent vor und Advantest um 4,5 Prozent. Der Aktienmarkt in Seoul zeigt sich gut behauptet, nachdem die Bank of Korea den Leitzins stabil gehalten hat. Gleichzeitig hob die Notenbank die Prognose des heimischen Wirtschaftswachstums an und signalisierte damit, dass Zinssenkungen länger auf sich warten lassen dürften. Der Kurs des Indexschwergewichts und Chipgiganten Samsung Electronics steigt um 1,5 Prozent. SK Hynix verbessern sich um 2,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Nvidia-Aktien sind am Mittwoch im nachbörslichen Handel sehr gefragt gewesen, nachdem der Chipkonzern mit seinen Erstquartalszahlen die hochgesteckten Erwartungen des Markts übertroffen und überdies einen optimistischen Ausblick gegeben hatte. Die Titel überwanden nachbörslich erstmals die Marke von 1.000 Dollar und notierten zuletzt 6,1 Prozent höher bei 1.006,95 Dollar.

WALL STREET

INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          39.671,04  -0,5%  -201,95      +5,3% 
S&P-500        5.307,01  -0,3%   -14,40     +11,3% 
Nasdaq-Comp.  16.801,54  -0,2%   -31,08     +11,9% 
Nasdaq-100    18.705,20  -0,0%    -8,60     +11,2% 
 
                     Mittwoch  Dienstag 
Umsatz NYSE (Aktien)  866 Mio    827 Mio 
Gewinner              799      1.330 
Verlierer           2.005      1.465 
Unverändert            90         84 
 

Etwas leichter - Die andauernden Sorgen der US-Notenbank wegen der hohen Inflation haben an der Wall Street für Abgaben gesorgt. Die Fed-Vertreter sind auf ihrer jüngsten Sitzung zu dem Schluss gekommen, dass sie die Zinsen noch länger als erwartet auf dem aktuell hohen Niveau halten müssen, nachdem die Daten zur Inflation im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge enttäuschend ausgefallen waren. Dies ging aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung hervor. Zudem hatten verschiedene Fed-Vertreter eine weitere Zinserhöhung ins Spiel gebracht, falls die Inflation dies rechtfertige. Bereits zuletzt hatten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank den wieder gestiegenen Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung einen Dämpfer verpasst. Nvidia verloren vor der Bekanntgabe der Erstquartalszahlen 0,5 Prozent. Biogen (-1,1%) kauft zur Stärkung ihres Immunologie-Portfolios Human Immunology Biosciences für zunächst 1,15 Milliarden Dollar. Beim Erreichen bestimmter Meilensteine können weitere 650 Millionen Dollar fällig werden. Die Titel des Einzelhandelskonzerns Target brachen nach Zahlenausweis um 8,0 Prozent ein. Für Pfizer ging es 3,6 Prozent nach oben. Der Pharmakonzern setzt ein mehrjähriges Programm zur Kostensenkung um.

US-ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,87         +4,5          4,83       45,3 
5 Jahre                  4,47         +3,7          4,43       46,5 
7 Jahre                  4,44         +2,1          4,42       47,2 
10 Jahre                 4,42         +0,7          4,42       54,5 
30 Jahre                 4,54         -0,5          4,55       57,2 
 

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen passend zum Fed-Protokoll, wenngleich keine unmittelbare Reaktion erkennbar war.

DEVISEN

 
DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Mi, 9:10 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0826        +0,0%     1,0824        1,0855   -2,0% 
EUR/JPY           169,67        +0,0%     169,65        169,80   +9,0% 
EUR/GBP           0,8508        -0,0%     0,8511        0,8520   -1,9% 
GBP/USD           1,2725        +0,1%     1,2718        1,2742   -0,0% 
USD/JPY           156,72        -0,0%     156,73        156,42  +11,2% 
USD/KRW         1.362,74        -0,2%   1.365,07      1.365,02   +5,0% 
USD/CNY           7,0954        +0,0%     7,0926        7,0935   -0,1% 
USD/CNH           7,2552        +0,0%     7,2538        7,2486   +2,0% 
USD/HKD           7,8073        +0,0%     7,8073        7,8058   -0,0% 
AUD/USD           0,6625        +0,1%     0,6619        0,6658   -2,7% 
NZD/USD           0,6117        +0,4%     0,6095        0,6113   -3,2% 
Bitcoin 
BTC/USD        69.338,47        -0,2%  69.449,78     69.767,62  +59,2% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar legte nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls zu. Der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent, nachdem er davor nur 0,1 Prozent im Plus gelegen hatte. Die Aussagen machten eine baldige Senkung der Zinsen unwahrscheinlicher, hieß es. Zudem stiegen die Marktzinsen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          77,04        77,57      -0,7%         -0,53   +6,2% 
Brent/ICE          81,45        81,90      -0,5%         -0,45   +6,5% 
 

Die Ölpreise gaben nach den deutlichen Vortagesabgaben weiter nach. Die Preise für Brent und WTI sanken um bis zu 1,7 Prozent. Mit den wöchentlichen US-Rohöllagerdaten weiteten sich die Verluste aus. Diese haben sich wider Erwarten erhöht, was die Sorgen einer sinkenden Nachfrage befeuerte. Angesichts nachlassender Fundamentaldaten sei eine Verlängerung der derzeitigen Produktionskürzungen um 2,2 Millionen Barrel pro Tag auf dem Treffen der Opec+ im Juni das wahrscheinlichste Szenario, so Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie der Saxo Bank.

METALLE

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.369,69     2.378,47      -0,4%         -8,78  +14,9% 
Silber (Spot)      30,42        30,78      -1,2%         -0,36  +27,9% 
Platin (Spot)   1.033,06     1.040,00      -0,7%         -6,94   +4,1% 
Kupfer-Future       4,79         4,84      -1,1%         -0,05  +22,3% 
 

Der Goldpreis fiel nach den jüngsten Rekordhochs deutlicher zurück und rutschte wieder unter die Marke von 2.400 Dollar je Feinunze. Mit dem anziehenden Dollar nach dem Fed-Protokoll weitete sich das Minus noch etwas aus. Dieses deutet auf hohe Zinsen für einen längeren Zeitraum hin, was den Goldpreis tendenziell belastet. Der Preis für das Edelmetall fiel um 1,6 Prozent auf 2.380 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

FED-PROTOKOLL

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 23, 2024 01:38 ET (05:38 GMT)

Die Vertreter der US-Notenbank sind auf ihrer jüngsten Sitzung zu dem Schluss gekommen, dass sie die Zinsen noch länger als zuvor erwartet auf dem aktuellen Niveau halten müssen, nachdem die Daten zur Inflation im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge enttäuschend ausgefallen waren. Dies geht aus dem Protokoll für die Sitzung der US-Notenbank am 30. April und 1. Mai hervor.

BANK OF KOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert bei 3,50 belassen.

BIP SINGAPUR

- BIP 1Q rev. +2,7% gg Vorjahr (vorläufig +2,7%)

- BIP 1Q rev. bereinigt +0,1% gg Vorquartal (vorläufig +0,1%)

VERBRAUCHERPREISE SINGAPUR

- Verbraucherpreise Kernrate Apr +3,1% (März: +3,1%) gg Vj

- Verbraucherpreise Apr +2,7% gg Vj (PROG: +2,7%)

NEWS CORP / OPENAI

Der Medienkonzern, dem das Wall Street Journal gehört, hat ein bedeutendes Lizenzabkommen mit OpenAI geschlossen. Der Konzern will von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) profitieren, einer Technologie, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Nachrichtenindustrie haben wird. Der Deal könnte über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 250 Millionen Dollar wert sein, einschließlich einer Kompensation in Form von Bargeld und Gutschriften für die Nutzung der OpenAI-Technologie, wie informierte Personen berichten. OpenAI würde die Inhalte der Nachrichtenpublikationen von News Corp, einschließlich der Archive, nutzen, um Nutzeranfragen zu beantworten und seine Technologie zu trainieren.

LENOVO

hat den Gewinn im vierten Geschäftsquartal (per Ende März) dank höherer PC-Verkäufe im Vergleich zu einem pandemiebedingten Einbruch vor einem Jahr mehr als verdoppelt. Der weltgrößte PC-Hersteller warnte allerdings, dass sich die Nachfrage im Vergleich zum vorangegangenen Quartal abgeschwächt habe. Der Nettogewinn im vierten Quartal betrug 248 (Vorjahr: 114) Millionen US-Dollar und übertraf die Schätzungen von 155 Millionen Dollar in einer FactSet-Umfrage unter Analysten. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozent auf 13,83 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 13,10 Milliarden Dollar gerechnet.

RIO TINTO

Bei einem Gericht in Papua-Neuguinea wurde eine Sammelklage gegen Rio Tinto wegen mutmaßlicher Umweltschäden eingereicht, die sich auf eine stillgelegte Kupfermine bezieht, die im Mittelpunkt eines jahrzehntelangen Bürgerkriegs stand.

SONY

prüft nach Angaben seines Präsidenten Hiroki Totoki verschiedene Möglichkeiten, sein Portfolio an geistigem Eigentum zu erweitern. Zu einem möglichen Deal mit Paramount wollte sich Totoki bei einem Strategie-Briefing am Donnerstag jedoch nicht äußern.

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