MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Vesakh" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Laut einem Bericht des US-Senats haben die Autohersteller BMW, Volkswagen und Jaguar Fahrzeuge in die USA importiert, in denen elektronische Bauteile eines mit Sanktionen belegten chinesischen Zulieferers verbaut sind. Gegen das chinesische Unternehmen sei wegen des Verdachts auf Zwangsarbeit ein ausdrückliches Importverbot verhängt worden, schrieb der demokratische Senator Ron Wyden, Vorsitzender des Finanzausschusses des Senats, am Montag in einem Bericht, der auf eine monatelange Untersuchung folgte. Wyden forderte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, um das US-Gesetz durchzusetzen, das den Import von Produkten aus Zwangsarbeit verbietet.

BMW hat dem Bericht zufolge mindestens 8.000 Mini-Cooper in die USA importiert, die elektronische Bauteile des sanktionierten Zulieferers enthalten, selbst nachdem das Unternehmen auf ein mögliches Problem der Zwangsarbeit in ihrer Lieferkette aufmerksam gemacht worden sei.

VW hatte selbst bekanntgegeben, dass einige seiner für die USA bestimmten Fahrzeuge Teile aus Sichuan Jingweida enthielten, was zu Verzögerungen in den US-Häfen führte. Das chinesische Unternehmen soll das kleine Bauteil an einen anderen Zulieferer geliefert haben und nicht direkt an Volkswagen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.333,25  +0,0% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  18.753,00  -0,1% 
Nikkei-225                39.045,17  -0,1% 
Hang-Seng-Index           19.277,56  -1,8% 
Kospi                      2.722,48  -0,7% 
Shanghai-Composite         3.156,49  -0,5% 
S&P/ASX 200                7.854,80  -0,1% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Kleinere Verluste dominieren am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Nachdem die Märkte zuletzt von der Ankündigung weiterer Wirtschaftstimuli Chinas für die heimische Wirtschaft profitiert hatten, treten nun wieder Zinssorgen in den Vordergrund. Denn am späten Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Am Montag hatte die Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Cleveland, Loretta Mester, Zinssenkungserwartungen gedämpft. Mester war noch im April von drei Zinssenkungen im laufenden Jahr ausgegangen, äußerte nun aber Zweifel, weil sich seither die Inflationsrisiken erhöht hätten. Ebenfalls am späten Mittwoch wird Chipkonzern und KI-Wette Nvidia Quartalszahlen veröffentlichen, die richtungsweisend für den Technologiesektor sein könnten. Das sei ein Grund dafür, dass Anleger sich besonders bei Technologieaktien zurückhielten, heißt es am Markt. Bemerkbar macht sich dies vor allem in Hongkong, wo der Subindex der Technologiewerte um gut 3 Prozent fällt. Unter den Einzelwerten verbilligt sich Schwergewicht Tencent um 3 Prozent. Das Unternehmen hat die neue Version des beliebten Spiels "Dungeon and Fighter" schon kurz nach dem Start am Dienstag wieder offline genommen und dies mit Server-Problemen begründet, wie Bloomberg berichtet. Im übrigen Sektor büßen Baidu 3,1 Prozent ein und Alibaba 5,7 Prozent. Der Kurs von Li Auto sackt um 19 Prozent ab, nachdem der Hersteller von Elektroautos einen Gewinnrückgang im ersten Quartal ausgewiesen hat. BYD fallen im Sog von Li Auto um 4,2 Prozent und Great Wall Motor um 4,4 Prozent. Im späteren Tagesverlauf wird Xpeng (-8,5%) Zahlen vorlegen. An den festlandchinesischen Börsen trennen sich Anleger von Immobilienaktien, die zuletzt von den Unterstützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung für die angeschlagene Branche profitiert hatten. Unter anderem sinken China Vanke um 0,9 Prozent. Ein positiver Ausblick in Verbindung mit einem Aktienrückkauf hievt am japanischen Aktienmarkt Tokio Marine Holdings gut 4 Prozent ins Plus.

WALL STREET

INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          39.806,77  -0,5%  -196,82      +5,6% 
S&P-500        5.308,13  +0,1%     4,86     +11,3% 
Nasdaq-Comp.  16.794,87  +0,7%   108,91     +11,9% 
Nasdaq-100    18.674,19  +0,7%   127,96     +11,0% 
 
                     Montag    Freitag 
Umsatz NYSE (Aktien)  806 Mio    918 Mio 
Gewinner            1.405      1.495 
Verlierer           1.383      1.291 
Unverändert            94         99 
 

Uneinheitlich - Der Dow-Jones-Index hatte im frühen Handel bei 40.077 Punkten zwar ein neues Rekordhoch markiert, behauptete dieses Niveau allerdings nicht und rutschte wieder deutlicher unter die runde Marke. Hintergrund war das kräftige Minus von JP Morgan (-4,5%). CEO Jamie Dimon hatte angedeutet, dass er früher als erwartet in den Ruhestand gehen könnte. Die Anhebung des Ausblicks für den Nettozinsertrag lieferte keinen positiven Impuls. Rückenwind hatten die US-Börsen zuletzt von wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen erhalten. Allerdings hatten die Markthoffnungen auch Dämpfer erhalten. Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank hatten signalisiert, dass die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben könnten, um die Inflation weiter einzudämmen. Händler sprachen angesichts der Rekordmaeken von einer ausgeprägten Neigung zu Gewinnmitnahmen. Von dem am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed erhoffen sich die Anleger daher weitere Erkenntnisse über den Zinskurs. Die Aktie von Nvidia legte vor den Erstquartalszahlen am Mittwoch um 2,5 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,85         +1,8          4,83       42,6 
5 Jahre                  4,47         +1,9          4,45       46,5 
7 Jahre                  4,45         +2,2          4,43       48,2 
10 Jahre                 4,44         +2,1          4,42       56,3 
30 Jahre                 4,58         +1,9          4,56       61,0 
 

Für die Renditen ging es erneut leicht nach oben, womit sich die Aufwärtstendenz vom Freitag fortsetzte. Aussagen aus dem Kreise der US-Notenbank hatten signalisiert, dass die Zinsen länger auf einem hohen Niveau bleiben könnten.

DEVISEN

 
DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Mo, 9:10 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0860        +0,0%     1,0859        1,0876   -1,7% 
EUR/JPY           169,84        +0,1%     169,64        169,31   +9,2% 
EUR/GBP           0,8544        -0,0%     0,8546        0,8562   -1,5% 
GBP/USD           1,2711        +0,0%     1,2706        1,2703   -0,2% 
USD/JPY           156,40        +0,1%     156,23        155,65  +11,0% 
USD/KRW         1.364,07        +0,2%   1.360,79      1.357,35   +5,1% 
USD/CNY           7,0904        -0,0%     7,0927        7,0914   -0,1% 
USD/CNH           7,2426        -0,0%     7,2457        7,2368   +2,0% 
USD/HKD           7,8006        +0,0%     7,7979        7,7991   -0,1% 
AUD/USD           0,6660        -0,1%     0,6668        0,6697   -2,2% 
NZD/USD           0,6100        -0,1%     0,6107        0,6125   -3,5% 
Bitcoin 
BTC/USD        71.032,66        +1,9%  69.686,40     66.616,47  +63,1% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar zeigte sich mit den gestiegenen Marktzinsen moderat fester. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,2 Prozent. Der US-Dollar "bewegt sich weiter seitwärts", da es an relevanten Daten mangelt, so die BBH-Analysten. Sie fügten hinzu, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in diesem Sommer weiterhin hoch sei, obwohl die Fed-Vertreter Vorsicht vor einer verfrühten Lockerung geäußert hätten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          79,22         79,8      -0,7%         -0,58   +9,2% 
Brent/ICE          83,18        83,71      -0,6%         -0,53   +8,8% 
 

Die Ölpreise gaben nach leichten Aufschlägen nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 0,4 Prozent. Die Entwicklungen im Iran, wo Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist, bewegten den Markt nur kurzzeitig. Laut den Analysten der ING werden die Ölpreise seit Anfang Mai in einer Spanne von weniger als 3,50 Dollar gehandelt. Es dürfte mehr Klarheit vom Ölkartell Opec+ über ihre Förderpolitik in der zweiten Jahreshälfte notwendig sein, um dem Markt Impulse zu geben, damit er aus der jüngsten Preisspanne ausbreche, so die Analysten.

METALLE

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.415,83     2.426,22      -0,4%        -10,39  +17,1% 
Silber (Spot)      31,51        31,83      -1,0%         -0,31  +32,6% 
Platin (Spot)   1.039,07     1.051,65      -1,2%        -12,58   +4,8% 
Kupfer-Future       5,06         5,09      -0,6%         -0,03  +29,4% 
 

Der Goldpreis markierte erneut ein Rekordhoch bei 2.454 Dollar je Feinunze. Er notierte schließlich bei 2.428 Dollar, ein Plus von 0,5 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die weiterhin bestehenden Zinssenkungshoffnungen. Zudem sei Gold weiter als vermeintlicher sicherer Hafen gefragt angesichts der bestehenden Unsicherheiten im Nahen Osten nach dem Tod des iranischen Präsidenten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

FED

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 21, 2024 01:34 ET (05:34 GMT)

Die Präsidentin der Cleveland-Fed, Loretta Mester, hat angedeutet, dass sie darüber nachdenkt, von ihrer früheren Erwartung, wonach die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr dreimal senken wird, abzurücken. Noch Anfang April hatte Mester drei Zinssenkungen für 2024 in Aussicht gestellt. Jetzt hat sie ihre Zweifel. "Ich habe zuvor zu Protokoll gegeben, dass ich mich an den Medianwert (der Prognose) gehalten habe, der bei drei lag. Angesichts der Entwicklungen, die ich derzeit in der Wirtschaft gesehen habe, halte ich das nicht mehr für angemessen", sagte Mester in einem Interview mit Bloomberg Television.

TESLA

Eine Gruppe von Tesla-Aktionären hat andere Investoren aufgefordert, gegen Elon Musks umstrittenes 46 Milliarden US-Dollar schweres Gehaltspaket zu stimmen. Die Gruppe, zu der auch der Rechnungsprüfer der Stadt New York, Brad Lander, gehört, schrieb am Montag an andere Tesla-Aktionäre und forderte sie auf, das Gehaltspaket von Musk und die Wiederwahl von zwei Board-Mitgliedern des Elektroautobauers abzulehnen. Sie argumentierten, der Board stehe Musk zu nahe und habe es versäumt, die Vergütung angemessen zu bewerten.

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