MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: Wegen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr ruht der Handel in China sowohl im Kernland als auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong.

MITTWOCH bis FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr ruht der Handel in China (Kernland).

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA arbeiten nach Angaben von US-Präsident Joe Biden an einer "mindestens sechswöchigen" Feuerpause im Gazastreifen. Seine Regierung arbeite an einem "Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas, das für den Gazastreifen eine sofortige und anhaltende Ruhephase für den Gazastreifen" bringen werde, sagte Biden am Montag in Washington bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. Die Zivilisten, die sich in Rafah an der Grenze zu Ägypten befinden, müssten geschützt werden, sagte Biden weiter. Israel erwägt derzeit einen großangelegten Angriff mit Bodentruppen in Rafah, wo sich rund eine Million Zivilisten aufhalten. Abdullah II. forderte in Washington eine "dauerhafte Feuerpause" für den Gazastreifen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 
    14:30 Verbraucherpreise Januar 
          PROGNOSE:  +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj 
          zuvor:     +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj 
          Verbraucherpreise Kernrate 
          PROGNOSE:  +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj 
          zuvor:     +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj 
 
    14:30 Realeinkommen Januar 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.037,75  -0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  17.955,50  -0,1% 
Nikkei-225                37.963,97  +2,9% 
Hang-Seng-Index              FEIERTAG 
Kospi                      2.649,64  +1,1% 
Shanghai-Composite           FEIERTAG 
S&P/ASX 200                7.603,60  -0,1% 
 

FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Größter Gewinner ist der Nikkei-225 in Tokio, für den es nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn um 2,6 Prozent nach oben geht. Überraschend gute Ergebnisse aus dem Technologie-Sektor, unter anderem von Tokyo Electron und Softbank, treiben das Sentiment an. Insgesamt sprechen Teilnehmer aber von Zurückhaltung vor den wichtigen US-Inflationsdaten für Januar am Nachmittag. Bei den Einzelwerten schießen Tokyo Electron nach oben. Das Unternehmen hat die Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr erhöht. Die Investitionen in Halbleiterproduktionsanlagen zeigten Anzeichen für eine Bodenbildung und die Nachfrage nach Anlagen für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) nähmen zu. Softbank steigen ebenfalls. Das Unternehmen verzeichnete sein erstes profitables Quartal seit fünf Jahren. Die Titel profitieren aber auch von den starken Zahlen und dem erhöhten Ausblick des Chip-Designers Arm Holdings, welcher Softbank mehrheitlich gehört. Auch für den Kospi in Seoul geht es um 1,0 Prozent nach oben. Hier verzeichnen die Technologie-Schwergewichte Samsung Electronis und SK Hynix Aufschläge. Südkoreanische Medien hatten berichtet, dass SK Hynix mit dem taiwanischen Unternehmen TSMC zusammenarbeitet, um neue KI-Chips zu entwickeln. Damit erhält der derzeit im Technologie-Sektor vorherrschende "KI-Boom" neue Nahrung.

WALL STREET

INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                38.797,38        +0,3%      125,69      +2,9% 
S&P-500              5.021,84        -0,1%       -4,77      +5,3% 
Nasdaq-Comp.        15.942,55        -0,3%      -48,12      +6,2% 
Nasdaq-100          17.882,66        -0,4%      -79,74      +6,3% 
 
                     Montag    Freitag 
Umsatz NYSE (Aktien) 888 Mio   889 Mio 
Gewinner             2.204     1.877 
Verlierer              633       924 
Unverändert             85       105 
 

Uneinheitlich - Nach neuerlichen Höchstständen setzten Gewinnmitnahmen ein. Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-100 hatten mit neuen Rekordständen aufgewartet. Auch im Technologiesektor sorgte der ungebrochene KI-Boom für Allzeithochs - wie bei Nvidia. CEO Jensen Huang hatte erklärte, dass sich die Ausgaben für Rechenzentren in den nächsten Jahren verdoppeln würden. Doch auch hier wurden die hohen Bewertungen im Verlauf für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Kurs stieg am Ende um 0,2 Prozent. Anleger hatten zwischenzeitlich Vorschusslorbeeren auf die Verbraucherpreise am Dienstag verteilt. Sollten die Inflationsdaten unerwartet niedrig ausfallen, könnten Zinssenkungsfantasien wieder die Runde machen, hieß es. Durch die geplante Fusion von Diamondback (+9,4%) und Endeavor (+0,7%) entstünde ein Öl- und Gaskonzern mit einer Marktkapitalisierung von über 50 Milliarden Dollar. Gilead Sciences (+1,0%) übernimmt CymaBay (+25,4%) für 4,3 Milliarden Dollar. Amazon tendierten 1,2 Prozent leichter. Unternehmensgründer Jeff Bezos hatte Amazon-Aktien verkauft. Amtech Systems schossen nach Geschäftszahlen über den Prognosen um 25,6 Prozent nach oben. Applied Digital verloren 8,1 Prozent, das Unternehmen wird von Stromausfällen heimgesucht.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,48         +0,4        4,48        6,4 
5 Jahre                  4,13         -0,7        4,13       12,8 
7 Jahre                  4,16         -0,9        4,17       19,3 
10 Jahre                 4,17         +0,2        4,17       28,8 
30 Jahre                 4,37         -0,2        4,37       40,0 
 

Die Renditen zeigten sich kaum bewegt. Auch hier warteten Anleger auf die Inflationsdaten am Dienstag.

DEVISEN

DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Mo, 8:28 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0771        -0,0%     1,0773        1,0799   -2,5% 
EUR/JPY           161,00        +0,1%     160,88        161,01   +3,5% 
EUR/GBP           0,8534        +0,0%     0,8532        0,8541   -1,6% 
GBP/USD           1,2621        -0,0%     1,2627        1,2643   -0,9% 
USD/JPY           149,48        +0,1%     149,33        149,11   +6,1% 
USD/KRW         1.327,78        -0,2%   1.330,40      1.330,08   +2,3% 
USD/CNY           7,1145        -0,0%     7,1173        7,1201   +0,2% 
USD/CNH           7,2165        +0,0%     7,2149        7,2211   +1,3% 
USD/HKD           7,8178        +0,0%     7,8171        7,8206   +0,1% 
AUD/USD           0,6519        -0,1%     0,6528        0,6527   -4,3% 
NZD/USD           0,6108        -0,3%     0,6129        0,6138   -3,4% 
Bitcoin 
BTC/USD        50.040,63        -0,0%  50.046,66     48.353,78  +14,9% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Behauptet zeigte sich der Dollar. Bis zur Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten am Dienstag werde sich der Greenback kaum bewegen, hieß es. Bitcoin hatte die Hürde von 50.000 US-Dollar genommen und war auf den höchsten Stand seit 2021 geklettert. Bitcoin profitiert seit Tagen von der Einführung börsennotierter Fonds (ETF). Zudem steht im April das nächste sogenannte "Halving" an, wodurch das Bitcoin-Angebot langsamer wachsen wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL            zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          77,15        76,92      +0,3%         +0,23   +6,9% 
Brent/ICE          82,17           82      +0,2%         +0,17   +6,8% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise kamen nach dem Anstieg der Vorwoche etwas zurück, bewegten sich aber letztlich kaum. Analysten verwiesen auf eine Erklärung des iranischen Außenministers, die darauf hindeutet, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas einer diplomatischen Lösung näher kommen könnte. Schlagzeilen wie diese belasteten die Ölpreise tendenziell.

METALLE

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.022,11     2.020,12      +0,1%         +1,99   -2,0% 
Silber (Spot)      22,77        22,73      +0,2%         +0,05   -4,2% 
Platin (Spot)     893,15       892,50      +0,1%         +0,65  -10,0% 
Kupfer-Future       3,76         3,73      +0,7%         +0,03   -3,5% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

UKRAINE-HILFE

In den USA könnte ein weiteres milliardenschweres US-Hilfspaket für die Ukraine und Israel im Kongress scheitern. Der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärte, dass seine Kammer der aktuellen Fassung des Gesetzentwurfs des Senats nicht zustimmen werde.

INNENPOLITIK USA

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat vor dem Obersten Gerichtshof Einspruch gegen die Entscheidung eines Berufungsgerichts eingelegt, das ihm Immunität vor Strafverfolgung verweigert hatte.

JETBLUE

Der aktivistische Investor Carl Icahn hat einen Anteil von knapp 10 Prozent an der Fluggesellschaft Jetblue Airways erworben und könnte nun auf eine Vertretung im Aufsichtsrat drängen.

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