MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Tokio findet wegen des "Tags der Erwachsenen" kein Börsenhandel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die führenden Vertreter von Demokraten und Republikanern im US-Kongress haben im Haushalsstreit eine Grundsatzeinigung erzielt. Der am Sonntag nach wochenlangen Verhandlungen verkündete Kompromiss soll eine Haushaltssperre, den sogenannten Shutdown, verhindern. Die Einigung sieht eine Obergrenze für die Ausgaben in Höhe von rund 1,6 Billionen Dollar vor. US-Präsident Joe Biden erklärte, die Einigung "bringt uns einen Schritt näher an die Verhinderung eines unnötigen Stillstands der Regierung und den Schutz wichtiger nationaler Prioritäten". Demokraten und Republikaner müssen im Kongress nun weitere Einzelheiten aushandeln und bis zum 19. Januar ein Gesetz verabschieden. Andernfalls würde die Finanzierung eines Teils der Regierungsgeschäfte auslaufen.

Das Abkommen sieht eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf etwa 886,3 Milliarden Dollar vor. Auf den nicht-militärischen Bereich entfallen nach Angaben der Demokraten 772,7 Milliarden Dollar. Damit sei es möglich, "wichtige inländische Prioritäten" wie die Unterstützung von Veteranen oder Leistungen im Gesundheitsbereich "vor den drakonischen Kürzungen zu schützen, die von Rechtsextremisten angestrebt werden", erklärten der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer und sein Parteikollege Hakeem Jeffries.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

                              Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      4.729,50  -0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  16.440,50  -0,1% 
Nikkei-225                     Feiertag 
Hang-Seng-Index           16.173,87  -2,2% 
Kospi                      2.567,82  -0,4% 
Shanghai-Composite         2.890,64  -1,3% 
S&P/ASX 200                7.451,50  -0,5% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Verluste querbeet zeigt der Blick auf die Börsen in Ostasien im Handelsverlauf am Montag. Mit Abstand am stärksten nach unten geht es in Hongkong. Noch stärker unter Druck stehen dort Technologieaktien, die als besonders zinsempfindlich gelten. Der stärker als gedacht ausgefallene Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der US-Landwirtschaft habe zur Folge, dass die hohen Erwartungen baldiger Zinssenkungen in den USA überdacht würden, heißt es zur eingetrübten Stimmung. Die Marktteilnehmer warteten nun umso gespannter auf eine Reihe wichtiger Inflationsdaten in dieser Woche. Für Kaufzurückhaltung sorge daneben die in Kürze beginnende Quartalsberichtssaison der Unternehmen. An den chinesischen Börsen wird befürchtet, dass die Inflations- und Handelsdaten, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden, die anhaltende Schwäche der chinesischen Wirtschaft widerspiegeln werden. In Seoul (-0,3%) kommt als Bremsfaktor das anhaltende Säbelrasseln Nordkoreas als Bremsfaktor hinzu, aktuell in Gestalt von Militärmanövern.

US-NACHBÖRSE

Boot Barn Holdings stiegen um knapp 4 Prozent. Der Einzelhändler erwartet, in seinem dritten Quartal mit dem Gewinn am oder über dem oberen Ende der Prognose zu liegen. Smart for Life hat die Prüfung für die geplante Übernahme eines E-Commerce-Unternehmens für Nahrungsergänzungsmittel in Nordamerika abgeschlossen. Für den Kurs ging es darauf um knapp 4 Prozent abwärts. Beim Medizintechnikunternehmen Inogen kam die Berufung eines neuen Chief Commercial Officer gut an. Der Kurs stieg nachbörslich um weitere 0,8 Prozent, nachdem er zuvor im regulären Handel bereits einen großen Satz nach oben gemacht hatte. Biocryst-Aktien reagierten mit einem Plus von 3,3 Prozent auf die Ankündigung des Biotechnologieunternehmens, im laufenden Geschäftsjahr operativ schwarze Zahlen zu schreiben. PMV Pharmaceuticals gaben dagegen um 1,2 Prozent nach. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass der Finanzchef seinen Hut nimmt. Arena Group sackten um 15 Prozent ab. Interimschef Manoj Bhargava tritt zurück, um Interessenkonflikte zu vermeiden - wenige Tage, nachdem die New York Post berichtet hatte, dass Arena das Ziel einer Übernahme durch den ehemaligen Arena-CEO James Heckman und den Krypto-Investor Brock Pierce ist. Das Medienunternehmen versäumte außerdem eine vierteljährliche Zahlung an die Authentic Brands Group, den Eigentümer von Sports Illustrated. Damit hat Arena die Tür für eine mögliche Beendigung des Lizenzabkommens geöffnet.

WALL STREET

 
INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                37.466,11        +0,1%         25,77          -0,6% 
S&P-500              4.697,24        +0,2%          8,56          -1,5% 
Nasdaq-Comp.        14.524,07        +0,1%         13,77          -3,3% 
Nasdaq-100          16.305,98        +0,1%         23,97          -3,1% 
 
 
                     Freitag     Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 962 Mio     960 Mio 
Gewinner             1.527        1.386 
Verlierer            1.285        1.427 
unverändert             91           98 
 

Gut behauptet - Ein überraschend stark ausgefallener Arbeitsmarktbericht für Dezember verpasste den Zinssenkungsspekulationen einen neuerlichen Dämpfer. Allerdings hatten der ADP-Arbeitsmarktbericht und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Vortag schon darauf hingedeutet, dass der US-Arbeitsmarkt nach wie vor robust ist, so dass die Reaktionen insgesamt verhalten ausfielen. Ein unerwartet schwacher ISM-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor habe derweil kaum Beachtung gefunden, hieß es. Bei den Einzelwerten zeigten sich Tesla (-0,2%) kaum davon belastet, dass der Elektroautobauer wegen eines Softwareproblems rund 1,6 Millionen Wagen in China zurückruft. Costco Wholesale stiegen um 1,2 Prozent. Der Großhändler hatte im Dezember ein kräftiges Umsatzwachstum verzeichnet. In der Softwarebranche scheint sich derweil eine größere Übernahme anzubahnen. Synopsys (-1,1%) verhandele über eine Übernahme von Ansys (kaum verändert) für rund 35 Milliarden Dollar, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Ansys hatten bereits im Dezember einen kräftigen Satz nach oben gemacht mit Berichten über Fusionsgespräche. Auch im Energiesektor steht offenbar eine Fusion an. Southwestern Energy (+7,3%) und Chesapeake Energy (2,9%) könnten einen Zusammenschluss kommende Woche offiziell machen, meldete das Wall Street Journal.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,40         +1,7          4,38           -2,4 
5 Jahre                  4,01         +2,7          3,98            1,0 
7 Jahre                  4,02         +2,2          4,00            5,4 
10 Jahre                 4,03         +3,7          4,00           15,3 
30 Jahre                 4,20         +4,6          4,15           22,8 
 

Am Anleihemarkt legten die Renditen nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht zu, der den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen einen Dämpfer verliehen hatte. Der enttäuschend ausgefallene ISM-Service-Index drückte die Renditen nur vorübergehend.

DEVISEN

                 zuletzt        +/- %      00:00   Fr, 8:19  % YTD 
EUR/USD           1,0946        +0,0%     1,0945     1,0930  -0,9% 
EUR/JPY           157,82        -0,3%     158,22     158,54  +1,4% 
EUR/GBP           0,8609        +0,0%     0,8607     0,8622  -0,8% 
GBP/USD           1,2714        -0,0%     1,2717     1,2678  -0,1% 
USD/JPY           144,18        -0,3%     144,56     145,06  +2,3% 
USD/KRW         1.316,44        +0,3%   1.312,90   1.314,76  +1,4% 
USD/CNY           7,1582        +0,8%     7,1025     7,1642  +0,8% 
USD/CNH           7,1681        +0,0%     7,1664     7,1709  +0,6% 
USD/HKD           7,8074        -0,1%     7,8117     7,8100  -0,1% 
AUD/USD           0,6709        -0,1%     0,6714     0,6708  -1,5% 
NZD/USD           0,6245        +0,1%     0,6240     0,6234  -1,2% 
Bitcoin 
BTC/USD        43.872,50        -0,1%  43.910,95  43.864,46  +0,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar zog nach den Arbeitsmarktdaten nur kurzzeitig an, gab die Gewinne im Anschluss aber wieder ab. Er bewegte sich im Spannungsfeld von Zinsspekulationen und des vom ISM-Index gesendeten enttäuschenden Konjunktursignals.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          72,74        73,81      -1,4%      -1,07  +0,9% 
Brent/ICE          77,73        78,76      -1,3%      -1,03  +0,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise zogen an. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 73,81 Dollar je Barrel. Stützend wirkten die andauernden Spannungen im Nahen Osten und die angespannte Situation im Roten Meer, hieß es. Im asiatischen Handel am Montag fallen die Preise. Auslöser ist, dass Saudi-Arabien die Preise für seine Ölexporte nach Asien wegen der schwachen Nachfrage gesenkt hat.

METALLE

                 zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold (Spot)     2.032,96     2.045,67      -0,6%     -12,71  -1,4% 
Silber (Spot)      23,06        23,20      -0,6%      -0,14  -3,0% 
Platin (Spot)     960,00       967,98      -0,8%      -7,98  -3,2% 
Kupfer-Future       3,82         3,81      +0,4%      +0,02  -1,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 08, 2024 01:59 ET (06:59 GMT)

Der Goldpreis zeigte sich im US-Handel mit 2.045 Dollar je Feinunze stabil. Auf der einen Seite hätten die durch den Arbeitsmarktbericht gedämpften Zinssenkungshoffnungen das Edelmetall belastet, andererseits habe der schwächere ISM-Index den Preis gestützt, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

BANGLADESCH

Die Partei von Regierungschefin Sheikh Hasina hat die von der Opposition boykottierte Parlamentswahl klar gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag laut Schätzungen der Wahlkommission bei etwa 40 Prozent.

CHINA/USA

China hat nach eigenen Angaben Sanktionen gegen fünf US-Rüstungsunternehmen wegen ihrer Beteiligung an Waffenverkäufen an Taiwan verhängt. Die "Gegenmaßnahmen" bestünden "aus dem Einfrieren des Eigentums dieser Unternehmen in China und im Verbot von Transaktionen und Zusammenarbeit" mit diesen Firmen für "Organisationen und Einzelpersonen in China".

USA - Politik

Der Rechtsstreit um die Teilnahme des früheren US-Präsidenten Donald Trump an den Vorwahlen seiner Republikanischen Partei wird vom Obersten Gericht des Landes entschieden. Der Supreme Court kündigte an, dass er sich Anfang Februar in einer Anhörung mit dem Ausschluss von der Vorwahl im Bundesstaat Colorado befassen werde.

BOEING

Nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 im Bundesstaat Oregon hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Überprüfungen angeordnet. Diese würden vier bis acht Stunden pro Flugzeug in Anspruch nehmen, teilte die FAA mit.

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