MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Tokio ruht der Handel wegen eines Bankfeiertags.

FREITAG: In Tokio ruht der Handel wegen eines Bankfeiertags.

+++++ TAGESTHEMA +++++

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,5 (November: 51,5) Punkte. Der Index war damit den dritten Monat in Folge im Wachstumsmodus. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Dezember auf 50,1 (Vormonat: 50,3) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Unternehmenstermine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
      PROGNOSE:  225.000 
      zuvor:     219.000 
 
15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember 
      (2. Veröffentlichung) 
      PROGNOSE:   48,3 
      1. Veröff.: 48,3 
      zuvor:      49,7 
 
16:00 Bauausgaben November 
      PROGNOSE:  +0,3% gg Vm 
      zuvor:     +0,4% gg Vm 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

 
INDEX                         Stand  +/- % 
Nikkei-225                        FEIERTAG 
Hang-Seng-Index           19.661,72  -2,0% 
Kospi                      2.398,94  -0,0% 
Shanghai-Composite         3.268,17  -2,5% 
S&P/ASX 200                8.201,20  +0,5% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Getrübt wird das Sentiment von Konjunkturdaten aus China. Die Börsen folgen zudem schwachen Vorgaben von der Wall Street. Hier hatten Gewinnmitnahmen zum Jahresende belastet. Deutlich nach unten geht es an den chinesischen Börsen, nachdem Konjunkturdaten einen langsameren Anstieg der Produktionstätigkeit im Land aufzeigten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Dezember bei 50,5, verglichen mit 51,5 im November. Damit liegt er aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Die offiziellen Daten am Dienstag hatten ebenfalls eine Abschwächung gezeigt. Bei den Anlegern sei die Sorge vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen China und den USA unter der Präsidentschaft Donald Trumps weiter groß, heißt es aus dem Markt. In Südkorea hat der Kospi anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Die Aktie von Rainbow Robotics macht einen Kurssprung um rund 30 Prozent, nachdem Samsung Electronics (-0,9%) seinen Anteil an dem Unternehmen aufgestockt hat.

WALL STREET

 
Montag, 30.12. 
INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                42.573,73        -1,0%     -418,48     +13,0% 
S&P-500              5.906,94        -1,1%      -63,90     +23,8% 
Nasdaq-Comp.        19.486,79        -1,2%     -235,25     +29,8% 
Nasdaq-100          21.197,09        -1,3%     -275,93     +26,0% 
 
                      Dienstag      Montag 
Umsatz NYSE (Aktien)   863 Mio     776 Mio 
Gewinner             1.765         985 
Verlierer            1.014       1.808 
Unverändert             70          61 
 

Montag 30.12.24

Schwächer - Gewinnmitnahmen bestimmten am Montag erneut das Geschehen an den US-Börsen. Sinkende Anleiherenditen stützten nicht. Konjunkturseitig überraschte der Einkaufsmanager-Index Chicago negativ. Er fiel im Dezember, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Die ausstehenden Häuserverkäufe stiegen hingegen im November den vierten Monat in Folge. Marktteilnehmer interpretierten dies als ein Zeichen, dass Kaufinteressenten nicht mehr mit weiter sinkenden Hypothekenzinsen rechnen. Der Kurs des Dow-Schwergewichts Boeing fiel um 2,3 Prozent, nachdem er im frühen Handel um über 5 Prozent abgerutscht war. In Südkorea war am Sonntag eine Boeing-Maschine der Fluggesellschaft Jeju Air von der Landebahn gerutscht, gegen eine Betonbarriere geprallt und in Flammen aufgegangen. Für die Tesla-Aktie ging es um weitere 3,3 Prozent nach unten, womit sich die Gewinnmitnahmen den dritten Handelstag in Folge fortsetzten. Die Aktie von Vera Bradley machte einen Satz von 8,6 Prozent. Der größte Aktionär des Modekonzerns fordert eine Überprüfung der Strategie, darunter auch die Möglichkeit eines Verkaufs. Unterschiedlich tendieren die am Freitag abverkauften Chip-Werte. Während sich Nvidia um 0,4 Prozent erholten, fielen Broadcom um weitere 2,6 Prozent.

US-ANLEIHEN (30.12.24)

 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,25         -7,5        4,33      -16,9 
5 Jahre                  4,37         -9,4        4,46       36,8 
7 Jahre                  4,45        -10,1        4,55       48,2 
10 Jahre                 4,54         -8,5        4,63       66,2 
30 Jahre                 4,76         -5,9        4,82       79,1 
 

Anleihen waren am Montag gesucht, nachdem die Rendite der zehnjährigen Titel am Freitag auf ein Mehrmonatshoch von über 4,60 Prozent gestiegen war. Das rege Interesse drückte die Zehnjahresrendite wieder unter diese Marke.

DEVISEN

           zuletzt  +/- %      00:00  Di, 8:40 Uhr  % YTD 
EUR/USD     1,0362  +0,1%     1,0357        1,0408  +0,1% 
EUR/JPY     162,45  -0,3%     162,89        162,49  -0,3% 
EUR/GBP     0,8270  -0,1%     0,8276        0,8289  -0,1% 
GBP/USD     1,2531  +0,1%     1,2515        1,2555  +0,1% 
USD/JPY     156,76  -0,3%     157,28        156,15  -0,3% 
USD/KRW   1.466,77  -0,6%   1.475,45      1.472,27  -0,6% 
USD/CNY     7,1890  -0,3%     7,2092        7,1919  -0,3% 
USD/CNH     7,3206  -0,2%     7,3340        7,3203  +2,0% 
USD/HKD     7,7734  +0,1%     7,7684        7,7630  +0,1% 
AUD/USD     0,6216  +0,4%     0,6188        0,6219  +0,5% 
NZD/USD     0,5614  +0,3%     0,5599        0,5631  +0,3% 
Bitcoin 
BTC/USD  95.444,25  +0,9%  94.619,30     92.717,00  +0,8% 
 

Der Dollar zeigte sich am Montag ungeachtet der sinkenden Anleiherenditen mit Aufschlägen. Der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent. Teilnehmer verwiesen aber auf dünne Umsätze vor dem Jahreswechsel. Nach den kräftigen Gewinnen in der zweiten Jahreshälfte dürfte der Greenback das Jahr in der Nähe seines Zweijahreshochs beenden. Die US-Währung ist aufgrund der starken US-Wirtschaft und der Erwartung, dass weitere Zinssenkungen der US-Notenbank begrenzt sein werden, zuletzt stark gestiegen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

           zuletzt  VT-Settlem.  +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex    71,86        71,72  +0,2%    +0,14  +0,2% 
Brent/ICE    74,78        74,64  +0,2%    +0,14  -0,1% 
 

Die Ölpreise legten leicht zu und bauten damit ihre erhöhten Niveaus vom Freitag noch etwas aus. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,55 Prozent auf 70,99 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen auf den am Freitag vermeldeten fünften wöchentlichen Rückgang der US-Lagerbestände in Folge. Die Umsätze seien aber aufgrund der Feiertage und der Aktivitäten zum Jahresende gedämpft, so Antonio Di Giacomo von XS.com.

METALLE

               zuletzt    Vortag  +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold (Spot)    2.634,07  2.624,27  +0,4%    +9,81  +0,4% 
Silber (Spot)     29,36     28,88  +1,7%    +0,49  +1,7% 
Platin (Spot)    917,05    907,00  +1,1%   +10,05  +1,1% 
Kupfer-Future      4,05      4,03  +0,5%    +0,02  +0,5% 
 

Der festere Dollar drückte am Montag den Goldpreis. Die Feinunze verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 2.608 Dollar. Am Markt setze sich mehr und mehr die Meinung durch, dass die neue US-Regierung unter dem gewählten Präsidenten Trump mit ihrer Politik den Goldpreis deckeln könnte, sagte Rania Gule von XS.com. Zwar könnten neue Zölle und eine restriktivere Handelspolitik die Risikoaversion der Anleger befeuern, doch könnte nach Meinung der Analystin das Interesse an Gold gedämpft werden, wenn auf der anderen Seite die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen langsamer senken würde. Aktuell würden am Markt für 2025 nur zwei Zinssenkungen erwartet, fügte sie hinzu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

POLITIK USA / CHINA

Das US-Finanzministerium hat den Bankenausschuss des US-Senats am Montag darüber informiert, dass es Opfer eines aus China gesteuerten Hacker-Angriffs wurde. Die Hacker hätten sich Zugang zu mehreren Benutzerarbeitsplätzen und bestimmten, nicht als geheim eingestuften Dokumenten verschafft.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Bruttoinlandsprodukt wuchs nach Angaben von Präsident Xi Jinping im Jahr 2024 um etwa 5 Prozent. Die Wirtschaft des Landes sei im Laufe des Jahres insgesamt stabil gewesen und mache Fortschritte, so Xi am Dienstag in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichten Rede. Die Angaben sind ein weiteres Zeichen dafür, dass eine Reihe politischer Maßnahmen Ende des Jahres dazu beigetragen hat, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die offiziellen Ziele erreicht hat. Mit Blick auf das Jahr 2025 sagte Xi, die Regierung werde eine "proaktivere" makroökonomische Politik betreiben und die Wirtschaft weiterhin unterstützen. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

AUTOSEKTOR CHINA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 02, 2025 01:48 ET (06:48 GMT)

BYD hat wie andere chinesische Hersteller von Elektroautos im Dezember unter anderem von einem Förderprogramm der Regierung und starken Auslandsverkäufen profitiert. Der Elektrautobauer setzte 514.809 Autos ab und lag damit den dritten Monat in Folge über der Marke von einer halben Million Autos. Der Jahresabsatz kletterte um 41 Prozent zum Vorjahr auf 4,3 Millionen Fahrzeuge. Li Auto kam im Dezember auf einen Rekordwert von 58.513 Autos, womit der Jahresabsatz auf gut 500.000 stieg. Die Verkäufe von Nio kletterten im Dezember um 73 Prozent auf 31.138. Im Gesamtjahr verkaufte das Unternehmen 221.970 Einheiten. Xpeng kam im Dezember auf 36.695 Fahrzeuge, ein Plus von 82 Prozent. Im Jahr 2024 wurden 190.068 Fahrzeuge ausgeliefert.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Südkoreas Regierung hat die Wachstumsprognose für das laufende Jahr gesenkt. Das Wachstum des Landes werde sich aufgrund schwächeren Exportwachstums und schleppender Erholung der Binnennachfrage verlangsamen. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2025 voraussichtlich um 1,8 Prozent wachsen. Im Juli war die Regierung noch von Wachstum von 2,2 Prozent ausgegangen.

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

- Verbraucherpreise Kernrate Dez +1,8% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

- Verbraucherpreise Dez +0,4% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

- Verbraucherpreise Dez +1,9% (PROG: +1,7%) gg Vorjahr

ALIBABA

trennt sich von ihrer Mehrheitsbeteiligung an dem chinesischen Hypermarktbetreiber Sun Art. Damit setzt der chinesische Tech-Giganten die Trennung von seinem Offline-Einzelhandelsgeschäft fort, um sich auf sein E-Commerce-Kerngeschäft zu konzentrieren.

META PLATFORMS

Der Mitbegründer und langjährige Geschäftsführer, Mark Zuckerberg, veräußerte vergangene Woche jeweils 35.921 und 2.311 Aktien für 21,7 Millionen beziehungsweise 1,4 Millionen Dollar, wie aus den Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission hervorgeht.

MIXUE GROUP

Der chinesischer Hersteller von Erfrischungsgetränken und Eiscreme strebt einen Börsengang in Hongkong an. Damit soll die Produktion ausgebaut werden. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen unter anderem für den Bau und die Modernisierung von Produktionsanlagen und den Ausbau des Marketings verwenden will. Das Unternehmen gab weder die Höhe der geplanten Kapitalerhöhung noch einen Zeitplan für den Börsengang bekannt.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat seine Beteiligung an Rainbow Robotics auf 35 Prozent erhöht und baut damit das Engagement auf dem Robotermarkt aus.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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