MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Das chinesische Wohnungsbauministerium hat mehrere Maßnahmen zur Ankurbelung des Immobiliensektors angekündigt, um das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu unterstützen.

Das Ministerium kündigte nun an, die Kreditvergabe an angeschlagene Bauträger zu beschleunigen und 1 Million Wohnungen in sogenannten städtischen Barackensiedlungen zu renovieren - eine Strategie, die während des letzten Einbruchs des Immobiliensektors in China angewandt wurde.

Für Wohnungsbauprojekte, die auf der "weißen Liste" der Regierung stehen, werden mehr Mittel bereitgestellt. Bis Ende des Jahres sollen Kredite in Höhe von 4 Billionen Yuan, umgerechnet rund 517 Millionen Euro, vergeben werden, sagte der Minister für Wohnungsbau und ländliche Entwicklung, Ni Hong, und forderte die Banken auf, so vielen Projekten wie möglich Kredite zu gewähren.

Projekte, die auf Pekings "weißer Liste" stehen, kommen für eine staatliche Finanzierung in Frage, um unfertige Wohnungen fertigzustellen und ihre Übergabe zu gewährleisten. Am Mittwoch beliefen sich die Kredite für diese Projekte auf 2,23 Billionen Yuan. Diese Zahl werde sich bis Ende 2024 verdoppeln, sagte Xiao Yuanqi, stellvertretender Direktor der staatlichen Finanzaufsichtsbehörde, auf derselben Pressekonferenz.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 3Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 
    14:30 Einzelhandelsumsatz September 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
          zuvor:    +0,1% gg Vm 
          Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
          PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
          zuvor:    +0,1% gg Vm 
 
    14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
          PROGNOSE: 260.000 
          zuvor:    258.000 
 
    14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober 
          PROGNOSE:  3,0 
          zuvor:     1,7 
 
    15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September 
          Industrieproduktion 
          PROGNOSE: -0,2% gg Vm 
          zuvor:    +0,8% gg Vm 
          Kapazitätsauslastung 
          PROGNOSE: 77,8% 
          zuvor:    78,0% 
 
    16:00 Lagerbestände August 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
          zuvor:    +0,4% gg Vm 
 
    16:30 EIA, Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
          Energy Information Administration (EIA) 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.880,25  -0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  20.334,00  -0,1% 
Nikkei-225                39.015,48  -0,4% 
Hang-Seng-Index           20.424,92  +0,7% 
Kospi                      2.610,21  -0,0% 
Shanghai-Composite         3.208,63  +0,2% 
S&P/ASX 200                8.355,90  +0,9% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während die Börse in Japan leichte Abgaben verzeichnet, zeigt sich der Aktienmarkt in Hongkong mit Aufschlägen. Auch die Börse in Australien notiert fester. Für Bewegung vor allem bei Halbleiterwerten könnten die im Tagesverlauf anstehenden Zahlen für das dritte Quartal von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) sorgen. Die Aktien des weltweit größten Chip-Herstellers geben in Taiwan vorab um 0,5 Prozent nach. Belastet wird das Sentiment in Tokio von den japanischen Außenhandelsdaten. Die Exporte sanken im September um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der erste Rückgang seit zehn Monaten. Ökonomen hatten einen geringeren Rückgang prognostiziert. Die vom chinesischen Wohnungsbauministerium vorgestellten Maßnahmen zur Stützung des angeschlagenen Immobiliensektors überzeugen die chinesischen Anleger indessen nicht. Immobilienwerte geben kräftig nach. In Hongkong fallen Longfor um 8,7 Prozent, China Vanke um 10,7 Prozent und China Resources Land um 3,2 Prozent. Die Titel der koreanischen Halbleiterwerte SK Hynix (-0,7%) und Samsung Electronics (-0,3%) geben in Seoul etwas nach. Beobachter sprechen von Vorsicht vor den TSMC-Zahlen. Die Aktie von BHP gibt in Sydney um 1,5 Prozent nach. Der Rohstoffriese hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2024/25 mehr Eisenerz und Kupfer, aber weniger Stahlkohle gefördert als im Vorjahreszeitraum. Die Titel des Wettbewerbers Rio Tinto verlieren im Gefolge 1,8 Prozent.

WALL STREET

INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          43.077,70  +0,8%   337,28     +14,3% 
S&P-500        5.842,47  +0,5%    27,21     +22,5% 
Nasdaq-Comp.  18.367,08  +0,3%    51,49     +22,4% 
Nasdaq-100    20.174,05  +0,1%    14,22     +19,9% 
 
                     Mittwoch  Dienstag 
Umsatz NYSE (Aktien)   809 Mio   924 Mio 
Gewinner             2.129     1.403 
Verlierer              665     1.393 
Unverändert             73        73 
 

Etwas fester - Erholt von den deutlichen Vortagesabgaben hat die Wall Street zur Wochenmitte den Handel beendet. Neben Gewinnmitnahmen hatten mit dem gesenkten Ausblick von ASML vor allem die US-Technologiewerte unter Druck gestanden. Es stelle sich allerdings angesichts der Entwicklung bei ASML die Frage, ob die KI-Nachfrage die aktuellen Wachstumsraten im Technologiesektor aufrechterhalten könne, hieß es. Im Bankensektor reihte sich Morgan Stanley in den Reigen positiver Geschäftsausweise ein. Die Großbank hat im dritten Quartal auch dank eines besseren Geschäftsumfelds mehr verdient als vom Markt erwartet. Der Kurs legte um 6,5 Prozent zu und markierte ein Allzeithoch. Im Handelskonflikt zwischen den USA und China fordert die Cyber Security Association of China eine Cyber-Sicherheitsprüfung der in China verkauften Intel-Produkte. Der Intel-Kurs büßte 1,5 Prozent ein. Positive Geschäftszahlen über Marktschätzungen hat United Airlines (+12,4%) vorgelegt. Zudem wartete die US-Fluggesellschaft mit einem Aktienrückkaufprogramm von 1,5 Milliarden Dollar auf.

US-ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  3,93         -1,4          3,95          -48,8 
5 Jahre                  3,84         -1,7          3,86          -16,1 
7 Jahre                  3,92         -1,4          3,93           -5,3 
10 Jahre                 4,01         -2,1          4,03           13,3 
30 Jahre                 4,30         -2,4          4,32           32,5 
 

Die Renditen am Anleihemarkt verzeichneten den dritten Handelstag in Folge Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 2,1 Basispunkte auf 4,01 Prozent. Mitglieder der US-Notenbank hätten zuletzt bekräftigt, dass die geldpolitische Lockerung wahrscheinlich in einem überlegten Tempo fortgesetzt wird, hieß es.

DEVISEN

 
DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Mi, 09:43   % YTD 
EUR/USD           1,0854        -0,1%     1,0864     1,0879   -1,7% 
EUR/JPY           162,31        -0,1%     162,53     162,51   +4,3% 
EUR/GBP           0,8357        -0,1%     0,8361     0,8369   -3,7% 
GBP/USD           1,2988        -0,0%     1,2993     1,2999   +2,0% 
USD/JPY           149,54        -0,0%     149,60     149,39   +6,1% 
USD/KRW         1.367,79        +0,3%   1.363,83   1.362,82   +5,4% 
USD/CNY           7,1130        +0,1%     7,1092     7,1081   +0,2% 
USD/CNH           7,1345        -0,0%     7,1353     7,1281   +2,0% 
USD/HKD           7,7710        +0,0%     7,7705     7,7694   -0,5% 
AUD/USD           0,6691        +0,4%     0,6667     0,6689   -1,7% 
NZD/USD           0,6065        +0,1%     0,6058     0,6066   -4,0% 
Bitcoin 
BTC/USD        67.435,85        -0,2%  67.598,45  66.848,65  +54,9% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar legte zu. Der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Fed-Mitglieder hatten zuletzt angedeutet, dass sich die Inflation in den USA nicht schnell genug abkühlt, um die US-Notenbank zu eiligen Zinssenkungen zu veranlassen, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          70,70        70,39      +0,4%      +0,31   +0,1% 
Brent/ICE          74,50        74,22      +0,4%      +0,28   -0,6% 
 

Die Ölpreise stabilisierten sich nach dem Vortagesabsturz. Die Notierungen für Brent und WTI zeigten sich wenig verändert. Fundamental belaste die Konjunkturschwäche in China, hieß es. Zuletzt hatten Opec und IEA ihre Nachfrageprognosen reduziert. Daneben bestimme die Geopolitik die Preisentwicklung und die Frage, ob Israel bei einem Vergeltungsschlag als Antwort auf den iranischen Raketenbeschuss iranische Ölanlagen ins Visier nehmen werde.

METALLE

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.683,27     2.673,99      +0,3%      +9,28  +30,1% 
Silber (Spot)      31,68        31,68      +0,0%      +0,01  +33,3% 
Platin (Spot)   1.007,20       998,00      +0,9%      +9,20   +1,5% 
Kupfer-Future       4,35         4,37      -0,4%      -0,02  +10,1% 
 

Sinkende Marktzinsen und die Aussicht auf niedrigere Leitzinsen trieben den Goldpreis auf ein Rekordhoch. Die Feinunze stieg um 0,5 Prozent auf 2.675 Dollar. Die andauernd hohen Notierungen spiegeln nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, zum einen die Erwartungen vieler Marktakteure hinsichtlich mittelfristig hoher Inflationsraten wider. Zum anderen äußern nicht wenige Analysten Sorgen hinsichtlich der wachsenden Verschuldung vieler Staaten und vor allem auch den USA.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

JAPAN / HANDELSBILANZ

- Exporte nach Europa Sep -9,0% gg Vorjahr

- Exporte in die USA Sep -2,4% gg Vorjahr

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 17, 2024 01:45 ET (05:45 GMT)

- Exporte nach Asien Sep +0,3% gg Vorjahr

- Exporte nach China Sep -7,3% gg Vorjahr

- Handelsbilanz Sep Defizit 294,3 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 212,1 Mrd JPY)

- Importe Sep +2,1% gegenüber Vorjahr

- Exporte Sep -1,7% (PROGNOSE: -0,85%) gegenüber Vorjahr

ALCOA

erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 90 Millionen Dollar oder 38 Cents je Aktie, verglichen mit einem Verlust von 168 Millionen Dollar oder 94 Cents je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bereinigt um Einmaleffekte belief sich der Gewinn je Aktie auf 57 Cents. Die von Factset befragten Analysten hatten lediglich einen bereinigten Gewinn von 25 Cents erwartet. Der Umsatz stieg zwar von 2,6 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 2,9 Milliarden Dollar, verfehlte damit aber die Erwartungen der Wall Street von 2,97 Milliarden Dollar knapp.

BHP

hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2024/25 mehr Eisenerz und Kupfer, aber weniger Stahlkohle gefördert als im Vorjahreszeitraum. Die Eisenerzproduktion stieg in den drei Monaten per Ende September um 2 Prozent auf 64,6 Millionen Tonnen. Die Kupferproduktion legte um 4 Prozent auf 476.300 Tonnen zu, während die Förderung von metallurgischer Kohle im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 4,5 Millionen Tonnen zurückging.

UBER / EXPEDIA

Uber soll ein Gebot für die fast 20 Milliarden US-Dollar schwere US-Reisebuchungswebsite Expedia geprüft haben, berichtet die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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