MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

United Airlines hat im dritten Quartal aufgrund einer starken Nachfrage einen höheren Umsatz erzielt, der Gewinn ist jedoch aufgrund gestiegener Betriebskosten gesunken. Der Vorstand hat zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar genehmigt, was etwa 7 Prozent der Marktkapitalisierung der Fluggesellschaft entspricht. Die Aktie von United Airlines legte im nachbörslichen Handel um 1,1 Prozent zu.

Die Fluggesellschaft vermeldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 965 Millionen Dollar oder 2,90 Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,14 Milliarden Dollar oder 3,42 Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn lag bei 3,33 Dollar je Aktie und übertraf damit die Schätzung der von Factset befragten Analysten von 3,17 Dollar je Aktie. Der Umsatz erhöhte sich um 2,5 Prozent auf 14,84 Milliarden Dollar. Die Analysten hatten laut Factset mit 14,77 Milliarden Dollar gerechnet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 
    14:30 Import- und Exportpreise September 
          Importpreise 
          PROGNOSE: -0,3% gg Vm 
          zuvor:    -0,3% gg Vm 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

 
INDEX                           Stand    +/- 
DAX-Future                  19.586,00  -0,1% 
E-Mini-Future S&P-500        5.866,75  +0,1% 
E-Mini-Future Nsdq-100      20.387,75  +0,2% 
Nikkei-225                  39.158,08  -1,9% 
Schanghai-Composite          3.211,33  +0,3% 
Hang-Seng-Index             20.475,31  +0,8% 
                           +/-  Ticks 
Bund -Future                   133,70     -5 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Während die chinesischen Börsen leichte Aufschläge verzeichnen, geht es am Handelsplatz Tokio deutlich nach unten. Wie bereits an der Wall Street, so stehen auch in Asien Halbleiterwerte unter Abgabedruck, nachdem der niederländische Halbleiterausrüster ASML vor schwächeren Einnahmen im Jahr 2025 gewarnt hatte. In Tokio knicken Lasertec um 13,4 Prozent ein und Tokyo Electron um 9,6 Prozent. Auch in Südkorea stehen Halbleiterwerte auf den Verkaufslisten der Anleger. Sk Hynix verlieren 1,7 Prozent und Samsung Electronics 2,3 Prozent. In China setzt sich der volatile Handel der vergangenen Wochen fort. Die Börsen haben sich von Abgaben zu Handelsbeginn wieder erholt und notieren nun im Plus. Für Bewegung am Markt sorgen weiter die von Peking angekündigten Konjunkturmaßnahmen, um die schwache Wirtschaft wieder anzukurbeln und den angeschlagenen Immobiliensektor zu stützen. Die Märkte warten auf eine Pressekonferenz der chinesischen Regierung in dieser Woche, um mehr Details über Unterstützungsmaßnahmen für den Immobiliensektor und die Wirtschaft zu erfahren, so UOB Global Economics & Markets Research Team. In Syndey gibt die Aktie des Rohstoffriesen Rio Tinto 1,2 Prozent nach. Der Bergbaukonzern hat im dritten Quartal etwas mehr Eisenerz in seinen australischen Betrieben produziert, gleichzeitig aber vor dem dortigen Inflationsdruck gewarnt. Zudem senkte der Konzern die jährliche Produktionsschätzung für seine kanadischen Eisenerzbetriebe. Die Aktie des Wettbewerbers BHP verliert 1,0 Prozent.

WALL STREET

INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          42.740,42  -0,8%  -324,80     +13,4% 
S&P-500        5.815,26  -0,8%   -44,59     +21,9% 
Nasdaq-Comp.  18.315,59  -1,0%  -187,10     +22,0% 
Nasdaq-100    20.159,83  -1,4%  -279,22     +19,8% 
 
                     Dienstag  Montag 
Umsatz NYSE (Aktien)   924 Mio   713 Mio 
Gewinner             1.403     1.653 
Verlierer            1.393     1.129 
Unverändert             73        89 
 

Schwach - Gewinnmitnahmen und deutliche Verluste im Halbleiter-Sektor haben am Dienstag an der Wall Street für fallende Kurse gesorgt. Am Vortag war der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 43.000 Punkten gesprungen und hatte bei 43.278 Punkten ein Rekordhoch markiert. Auch der S&P-500 war erneut auf ein Allzeithoch geklettert. Der Halbleiter-Sektor im S&P-500 stand mit einer Gewinnwarnung von ASML unter Druck und brach um 4,9 Prozent ein. Für die Titel von Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices ging es um bis zu 5,2 Prozent nach unten. Applied Materials verloren 10,7 Prozent. Die Hinterlegungsscheine (ADR) von ASML brachen um 16,3 Prozent ein. Der Energie-Sektor fiel mit den nachgebenden Ölpreisen um 3,0 Prozent. Bank of America zogen um 0,5 Prozent an, die Bank verdiente im dritten Quartal trotz eines Ergebniseinbruchs mehr als prognostiziert. Auch Goldman Sachs (-0,1%) übertraf die Erwartungen mit einem starken Gewinnzuwachs. Für die Citigroup-Papiere ging es um 5,1 Prozent abwärts. Die Bank hat zwar die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal übertroffen, doch lag der Nettozinsertrag unter den Markterwartungen. Johnson & Johnson gewannen nach Zahlen 1,5 Prozent. Unitedhealth büßten mit einem gesenkten Ausblick 8,1 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  3,95         -0,5          3,96          -46,7 
5 Jahre                  3,86         -4,7          3,90          -14,4 
7 Jahre                  3,93         -6,2          3,99           -3,8 
10 Jahre                 4,03         -7,2          4,10           14,9 
30 Jahre                 4,31         -9,8          4,41           34,4 
 

Mit dem schwachen Empire State Manufacturing Index für Oktober ging es für die Renditen am Rentenmarkt deutlich nach unten. Am Vortag hatte aufgrund eines Feiertages keine Handel stattgefunden.

DEVISEN

 
DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Di, 09:47   % YTD 
EUR/USD           1,0889        -0,0%     1,0892     1,0897   -1,4% 
EUR/JPY           162,57        +0,0%     162,53     162,62   +4,5% 
EUR/GBP           0,8328        -0,0%     0,8332     0,8342   -4,0% 
GBP/USD           1,3075        +0,0%     1,3074     1,3063   +2,7% 
USD/JPY           149,29        +0,1%     149,21     149,26   +5,9% 
USD/KRW         1.362,94        +0,4%   1.362,94   1.361,94   +5,0% 
USD/CNY           7,1073        +0,4%     7,1073     7,1109   +0,1% 
USD/CNH           7,1289        -0,1%     7,1339     7,1286   +2,0% 
USD/HKD           7,7688        +0,0%     7,7677     7,7679   -0,5% 
AUD/USD           0,6692        -0,1%     0,6702     0,6706   -1,7% 
NZD/USD           0,6061        -0,0%     0,6062     0,6078   -4,1% 
Bitcoin 
BTC/USD        67.137,20        +1,1%  66.437,95  65.686,80  +54,2% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar neigte etwas zur Schwäche. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent und zeigte sich nahe seinem Zweimonatshoch, das er am späten Montag erreicht hatte. Übergeordnet gestützt wurde der Greenback durch die Erwartung, dass die US-Notenbank nach der zuletzt deutlichen Zinssenkung von 50 Basispunkten einen Gang zurückschalten wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          70,80        70,58      +0,3%      +0,22   +0,2% 
Brent/ICE          74,49        74,25      +0,3%      +0,24   -0,7% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise fielen deutlich. Die Notierungen für Brent und WTI ermäßigten sich um bis zu 3,9 Prozent. Laut Berichten plant Israel einen eher weniger intensiven Vergeltungsschlag als Antwort auf den iranischen Raketenbeschuss. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll der US-Regierung zugesichert haben, keine iranischen Atom- und Ölanlagen ins Visier zu nehmen. Stattdessen könnten Militäreinrichtungen im Fokus stehen.

METALLE

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.667,09     2.662,66      +0,2%      +4,44  +29,3% 
Silber (Spot)      31,60        31,51      +0,3%      +0,09  +32,9% 
Platin (Spot)     997,10       989,00      +0,8%      +8,10   +0,5% 
Kupfer-Future       4,35         4,34      +0,3%      +0,01  +10,1% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Goldpreis legte zu. Die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 2.662 Dollar. Jede signifikante Änderung der Zinsstrategie der Fed könnte die Marktstimmung stark beeinflussen und sich auf den Goldpreis auswirken, so Tito Iakopa, Commercial Director bei FlowCommunity. Die zunehmende Nachfrage nach "sicheren Häfen" angesichts der geopolitischen Spannungen und die andauernden geldpolitischen Lockerungen der Zentralbanken dürften die positiven Aussichten für Gold unterstützen, fügte er hinzu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA

Elon Musk hat in den Monaten Juli bis September 75 Millionen US-Dollar in sein Pro-Trump-Aktionskomitee gesteckt. Musk hatte "America PAC" im Frühjahr mit dem Ziel gegründet, Wähler in den Swing States zu registrieren und sie zu überzeugen, für den ehemaligen US-Präsidenten an die Wahlurnen zu gehen.

GELDPOLITIK USA

Die jüngsten starken Wirtschaftsdaten in den USA bedeuten nicht, dass weitere große Preissteigerungen bevorstehen, so Mary Daly, Präsidentin der Fed von San Francisco. "Meiner Meinung nach kann man nicht reflexartig sagen: 'Das Wachstum ist stärker als erwartet, die Beschäftigung ist stärker als erwartet, also muss die Inflation vor der Tür stehen'", so Daly.

GELDPOLITIK JAPAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 16, 2024 01:40 ET (05:40 GMT)

Die Bank of Japan (BoJ) sollte die Zinsen nach Ansicht ihres Ratsmitgliedes Seiji Adachi schrittweise und vorsichtig anheben. "Ich glaube, dass die Bedingungen für den Eintritt in einen Prozess der Normalisierung der Geldpolitik bereits erfüllt sind", sagte Adachi in einer Rede. Die BoJ sollte Zinserhöhungen jedoch in "einem extrem langsamen Tempo" vornehmen, bis sie ihr Ziel eines stabilen Anstiegs der zugrunde liegenden Preise um 2 Prozent erreicht hat, und drastische politische Änderungen vermeiden, die das Risiko einer Rückkehr zur Deflation erhöhen würden, fügte das Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der japanischen Notenbank hinzu. Die Inflationsaussichten in Japan müssten weiterhin sorgfältig beobachtet werden, da weitere Korrekturen der Yen-Schwäche die Verbraucherpreise unter Druck setzen könnten.

MASCHINENBAU JAPAN

- Maschinenbauaufträge Kern Aug -3,4% gg Vj

- Maschinenbauaufträge Kern Aug -1,9% (PROG: -0,2%) gg Vm

VERBRAUCHERPREISE NEUSEELAND

- 3Q Verbraucherpreise +2,2% (PROGNOSE: +2,2%) gg Vorjahr

- 3Q Verbraucherpreise +0,6% (PROGNOSE: +0,7%) gg Vorquartal

LUFTHANSA

wurde von den US-Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe in Höhe von 4 Millionen US-Dollar belegt. Sie warfen der deutschen Fluggesellschaft vor, 128 jüdische Passagiere diskriminiert zu haben, indem sie ihnen einen Anschlussflug verwehrte. Die Passagiere, die auf dem Weg von New York nach Budapest waren, um an einer jährlichen Gedenkveranstaltung zu Ehren eines orthodoxen Rabbiners teilzunehmen, durften nach Angaben des US-Verkehrsministeriums einen Anschlussflug in Frankfurt nicht antreten.

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