MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Südkorea ruhte der Handel wegen des Erinnerungstags, in Schweden findet wegen des Nationalfeiertags kein Handel statt.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.08 Uhr) +++++

INDEX                         Stand        +-  %         +-% YtD 
E-Mini-Future S&P-500      5.367,00        +0,0%          +10,2% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  19.092,75        +0,1%          +10,8% 
Euro-Stoxx-50              5.075,62        +0,8%          +12,3% 
Stoxx-50                   4.576,85        +1,0%          +11,8% 
DAX                       18.720,00        +0,8%          +11,8% 
FTSE                       8.282,03        +0,4%           +6,9% 
CAC                        8.049,98        +0,5%           +6,7% 
Nikkei-225                38.703,51        +0,6%          +15,7% 
EUREX                         Stand   +/- Punkte  +/- Punkte YtD 
Bund-Future                  131,20        -0,25           -6,47 
 
Rentenmarkt                 zuletzt  +/- absolut         +/- YTD 
DE-Rendite 10 J.               2,53        +0,02           -0,04 
US-Rendite 10 J.               4,30        +0,02           +0,42 
 

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               74,49        74,07      +0,6%          +0,42   +2,7% 
Brent/ICE               78,69        78,41      +0,4%          +0,28   +3,3% 
GAS                            VT-Settlem.                   +/- EUR 
Dutch TTF               33,62        33,40      +0,7%          +0,22   +5,6% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag      +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.360,54     2.355,39      +0,2%          +5,15  +14,5% 
Silber (Spot)           30,30        29,98      +1,1%          +0,33  +27,4% 
Platin (Spot)        1.001,78       996,50      +0,5%          +5,28   +1,0% 
Kupfer-Future            4,66         4,62      +0,8%          +0,04  +18,9% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
 

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die positiven Effekte der gesunkenen Marktzinsen auf den Aktienmarkt scheinen am Donnerstag an der Wall Street bis auf Weiteres eingepreist zu sein. Zwar stehen vorbörslich mit noch Daten an, doch der Fokus liegt aber bereits auf dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag. Da dieser die zuletzt wieder mit neuem Schwung geführte Debatte um Zinssenkungen und Verfassung der Konjunktur erneut befeuern dürfte, wagten sich Anleger im Vorfeld kaum aus der Deckung, heißt es. Dies gilt umso mehr, weil nach einen Rekordhochs bei S&P-500 und den Nasdaq-Indizes am Vortag die Luft ohnehin dünner wird und Händler mit einem Konsolidierungstag rechnen. Es bedarf frischer Kaufargumente - und diese könnte der Arbeitsmarktbericht zum Wochenschluss liefern.

Nvidia klettern immer weiter und legen vorbörslich um 1,2 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern ist nun das zweitwertvollste Unternehmen der Welt, die Marktkapitalisierung stieg getragen vom anhaltenden KI-Boom erstmals über die Marke von 3 Billionen Dollar.

+++++ INDEXÄNDERUNGEN +++++++

Der Indexbetreiber Stoxx hat mit Wirkung zum Handelsbeginn am 24. Juni folgende Änderungen im MDAX und SDAX mitgeteilt. Nachfolgend ein Überblick der Änderungen:

+ MDAX 
  NEUAUFNAHME 
  - Rational 
  - Traton 
  - Tui 
  HERAUSNAHME 
  - Morphosys 
  - Sixt StA 
  - SMA Solar 
 
+ SDAX 
  NEUAUFNAHME 
  - Douglas 
  - Morphosys 
  - Sixt StA 
  - SMA Solar 
  HERAUSNAHME 
  - Heidelberger Druck 
  - Thyssenkrupp Nucera 
  - Traton 
  - Wüstenrot & Württembergische 
 

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen              Dividende 
Cancom                   1,00 EUR 
Cewe Stiftung            2,60 EUR 
Gerresheimer             1,25 EUR 
Instone Real Estate      0,33 EUR 
Scout 24                 1,00 EUR 
 

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- EU 
    11:00 Einzelhandelsumsatz April 
          Eurozone 
          PROGNOSE: -0,1% gg Vm 
          zuvor:    +0,8% gg Vm 
 
    14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
          Hauptrefinanzierungssatz 
          PROGNOSE: 4,25% 
          zuvor:    4,50% 
          Einlagensatz 
          PROGNOSE: 3,75% 
          zuvor:    4,00% 
- US 
    14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
          PROGNOSE: 220.000 
          zuvor:    219.000 
 
    14:30 Handelsbilanz April 
          PROGNOSE: -76,5 Mrd USD 
          zuvor:    -69,37 Mrd USD 
 
    14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q 
          annualisiert 
          PROGNOSE:     0,0% gg Vq 
          1. Veröff.:  +0,3% gg Vq 
          4. Quartal:  +3,5% gg Vq 
          Lohnstückkosten 
          PROGNOSE:     +5,0% gg Vq 
          1. Veröff.:   +4,7% gg Vq 
          4. Quartal:    0,0% gg Vq 
 

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Freundlich - Die Märkte schauen vor allem auf die Sitzung der EZB. Erwartet wird, dass sie die wichtigsten Leitzinsen am Nachmittag um jeweils 25 Basispunkte senken wird. Übergeordnet treibt der Einbruch der wichtigen zehnjährigen Rendite der US-Anleihen. Dies beflügelt besonders zinssensible Titel wie die aus der Technologiebranche (+1,6%). Vor allem die Chip-Werte in Europa profitieren auch von fundamental starken Nachrichten aus der Branche. ASML verhandelt mit Taiwan Semiconductors über die Lieferung neuer Maschinen für die Ausweitung der Chip-Produktion. Nach einem Kurssprung von rund 9 Prozent bei ASML am Vortag geht es um weitere 2,0 Prozent nach oben. Im DAX legen auch Software-Aktien wie SAP um 3,9 Prozent zu, hier läuft auch das Restrukturierungsprogramm nach eigenen Aussagen gut. EFG steigen um 7 Prozent. Händler verweisen auf Übernahmespekulationen, Julius Bär könnte EFG übernehmen. Julius Bär geben 6 Prozent nach. Remy Cointreau gewinnen 2,9 Prozent. Die Geschäftszahlen entsprechen den Erwartungen. Der Konzern setzt auf kontinuierliche Verbesserungen. Stellantis steigen um 0,2 Prozent - trotz neuer Airbag-Probleme. Für etwas Erleichterung sorgen Aussagen, von den fehlerhaften Airbags des japanischen Herstellers Takata seien weniger Fahrzeuge betroffen als zunächst kolportiert. Adidas und Puma legen um bis zu 1,4 Prozent zu. Hier hilft ein erhöhter Ausblick von Lululemon.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN               zuletzt        +/- %   Do, 8:02  Mi, 17:29 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0874        +0,0%     1,0882         1,0867   -1,5% 
EUR/JPY                169,76        +0,1%     169,60         169,74   +9,1% 
EUR/CHF                0,9690        -0,2%     0,9698         0,9719   +4,4% 
EUR/GBP                0,8509        +0,1%     0,8506         0,8512   -1,9% 
USD/JPY                156,12        +0,0%     155,86         156,21  +10,8% 
GBP/USD                1,2779        -0,1%     1,2792         1,2767   +0,4% 
USD/CNH (Offshore)     7,2593        +0,0%     7,2583         7,2589   +1,9% 
Bitcoin 
BTC/USD             70.987,30        -0,2%  70.924,06      71.539,07  +63,0% 
 

Der Euro zeigt sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung könnte steigen, wenn die EZB die Zinsen wie erwartet senkt, sich aber zurückhaltend äußert in Bezug auf die Aussichten auf weitere Zinssenkungen, so ING-Währungsanalyst Francesco Pesole.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Die Börsen folgten damit den positiven US-Vorgaben. Dort hatten weiter fallende Marktzinsen gestützt, nachdem etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten Zinssenkungshoffnungen geschürt hatten. Rückenwind erhielten die globalen Zinssenkungserwartungen auch davon, dass die Bank of Canada ihre Leitzinsen gesenkt hatte. Zudem dürfte die EZB am Nachmittag nachziehen. Technologieaktien wurden in der gesamten Region vom KI-Chipriesen Nvidia gestützt, dessen Marktkapitalisierung erstmals auf 3 Billionen US-Dollar gestiegen ist. In Taiwan stiegen TSMC um 4,7 Prozent und erreichten neue Rekordhoch. Stützend dürften auch Berichte gewirkt haben, wonach TSMC Gespräche über den Kauf neuer Maschinen des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML führt. In Tokio stützten Technologie- und Elektronikwerte. Mit Blick auf die Geldpolitik Japans zeigte sich das Ratsmitglied der BoJ, Toyoaki Nakamura, noch nicht vollständig überzeugt, dass die Löhne und die Inflation weiter zunehmen werden. In Hongkong konnte der HSI höhere Aufschläge nicht behaupten, auf dem chinesischen Festland fielen die Kurse. Der wirtschaftliche Aufschwung sei keineswegs sicher, hieß es. Gefragt waren auch in Hongkong Chipwerte. In Sydney verwiesen Teilnehmer auf die guten US-Vorgaben. Die jüngst schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zum Wirtschaftswachstum in Australien hatten zuletzt bereits Sorgen über eine straffere Geldpolitik in Australien gemildert.

+++++ CREDIT +++++

Wenig Bewegung gibt es bei den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Hier sind alle Augen weiter auf die EZB gerichtet. Während eine Zinssenkung um 25 Basispunkte Konsens ist, wird mit Spannung auf die Aussagen der Zentralbanker in Richtung der kommenden Monate geblickt. Als sehr hoch gilt die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB ihre "Datenabhängigkeit" betonen wird, um sich nicht selbst den Handlungsspielraum in Richtung Juli-Sitzung zu nehmen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

APPLE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 06, 2024 07:12 ET (11:12 GMT)

will beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) zu Microsoft, Google und anderen Rivalen aufschließen, die bereits mit der Integration generativer KI in ihre Kernprodukte begonnen haben. Auf der jährlichen Apple-Entwicklerkonferenz WDC nächste Woche werde das Unternehmen eine Reihe von Verbesserungen seiner Softwareprodukte vorstellen, sagten mit den Plänen vertraute Personen.

VOLKSWAGEN

Führende chinesische Batteriehersteller mit Beziehungen zu Ford und Volkswagen könnten in den USA Schwierigkeiten bekommen. Mehrere Republikanische Abgeordnete fordern, dass diesen Batteriefirmen untersagt werden soll, Waren in die USA zu liefern. Sie werfen ihnen Zwangsarbeit in ihren Lieferketten vor.

FORD

verliert seinen Deutschland-Chef. Martin Sander wird ab dem 1. Juli Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. Er folgt in dieser Funktion auf Imelda Labbé, die das Ressort die vergangenen zwei Jahre geleitet hat.

LULULEMON ATHLETICA

hat im ersten Quartal den Umsatz zweistellig gesteigert und dabei nach eigenen Angaben von seiner Präsenz in China profitiert, während der Umsatz in der Region Americas weiter schwach war.

META

Das neue Projekt für künstliche Intelligenz von Meta Platforms muss sich Beschwerden einer Gruppe von Datenschützern stellen. Die Gruppe fordert die Datenschutzbehörden auf, Metas Projekt zu stoppen, bevor die Änderungen an der Datenschutzrichtlinie am 26. Juni in Kraft treten.

NVIDIA

Der 3-Billionen-Dollar-Club ist um ein weiteres Big-Tech-Unternehmen reicher. Am Mittwoch war Nvidia an der Reihe, sich diesem elitären Club anzuschließen, zu dem bereits Apple und Microsoft gehören.

REMY COINTREAU

will das Wachstum in den USA ankurbeln, wo Getränkehersteller nach dem Postpandemie-Boom mit einem hohen Lagerabbau und einer Normalisierung der Nachfrage zu kämpfen haben.

STELLANTIS

muss mehr als eine halbe Million mit Airbags des japanischen Zulieferers Takata ausgestattete Fahrzeuge der Marken DS und Citroen zurückrufen. Davon betroffen sind den Angaben zufolge 530.000 DS 3 und C3, die zwischen 2009 und 2019 hergestellt wurden.

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