MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.09 Uhr) +++++

INDEX                         Stand        +-  %         +-% YtD 
E-Mini-Future S&P-500      5.064,25        +0,3%           +4,0% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  17.419,50        +0,4%           +1,1% 
Euro-Stoxx-50              4.993,98        +1,2%          +10,5% 
Stoxx-50                   4.409,01        +1,0%           +7,7% 
DAX                       18.071,33        +1,2%           +7,9% 
FTSE                       8.069,13        +0,6%           +2,1% 
CAC                        8.102,95        +0,8%           +7,4% 
Nikkei-225                37.552,16        +0,3%          +12,2% 
EUREX                         Stand   +/- Punkte  +/- Punkte YtD 
Bund-Future                  131,20           0%           -5,58 
 
Rentenmarkt                 zuletzt  +/- absolut         +/- YTD 
DE-Rendite 10 J.               2,49        +0,00           -0,08 
US-Rendite 10 J.               4,63        +0,02           +0,75 
 

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               81,59        81,90      -0,4%      -0,31  +12,5% 
Brent/ICE               86,82        87,00      -0,2%      -0,18  +13,3% 
GAS                            VT-Settlem.               +/- EUR 
Dutch TTF               29,29        29,08      +0,7%      +0,22  -13,6% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.301,46     2.327,25      -1,1%     -25,78  +11,6% 
Silber (Spot)           26,87        27,20      -1,2%      -0,33  +13,0% 
Platin (Spot)          908,28       922,00      -1,5%     -13,73   -8,4% 
Kupfer-Future            4,42         4,48      -1,3%      -0,06  +13,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
 

Die ausgebliebene Eskalation im Nahen Osten belastet weiter den Goldpreis.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Erholungsbewegung am Vortag - insbesondere bei Technologieaktien - sieht es für den Start am Dienstag nach einer gut behaupteten Tendenz aus. Auf der Zinsseite herrscht derzeit relative Ruhe nach dem Anstieg der Marktzinsen in den vergangenen Wochen. Relative Ruhe scheint zumindest vorerst auch im Nahen Osten zu herrschen, zumindest ist dort die Lage nach den gegenseitigen Angriffe Irans und Israels nicht weiter eskaliert. Für Impulse könnten neben Unternehmenszahlen am Berichtstag Konjunkturdaten sorgen in Gestalt der Einkaufsmanagerdaten für April.

Im Fokus dürfte die Tesla-Aktie stehen, allerdings eher erst nach dem Handelsende, wenn der Elektroautopionier Geschäftszahlen präsentiert. Gerade angesichts diverser Preissenkungen von Tesla, aber auch von Konkurrenten haben sie das Potenzial, zu überraschen. Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie rund 40 Prozent an Wert verloren. Vorbörslich liegt das Papier 0,6 Prozent im Plus.

Gut behauptet zeigen sich Tapestry und Capri Holdings vorbörslich. Dass die US-Wettbewerbsbehörde Klage eingereicht hat, um die Fusion der beiden Hersteller von Coach- und Michael-Kors-Handtaschen zu blockieren, belastet zunächst nicht. Tapestry und Capri wollen den Fall vor Gericht verteidigen, um den Deal zu retten.

Cadence Design Systems liegen dagegen fast 6 Prozent im Minus. Das Softwareunternehmen hat mit seinem Ausblick enttäuscht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

DEUTSCHE BÖRSE (19:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

                               PROG  PROG  PROG 
1. QUARTAL                     1Q24  ggVj  Zahl  1Q23 
Nettoerlöse                   1.420  +15%    11 1.231 
Operative Kosten                583  +29%    11   453 
EBITDA                          842   +9%    11   772 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   472 -0,2%    12   473 
Ergebnis je Aktie              2,56   -1%    11  2,58 
 

Weitere Termine:

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis, 1Q

17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q

22:00 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Tesla Inc, Ergebnis, 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Varta AG, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 
    15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April 
          PROGNOSE: 52,0 
          zuvor:    51,7 
    15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (1. Veröffentlichung) April 
          PROGNOSE: 52,0 
          zuvor:    51,9 
    16:00 US/Neubauverkäufe März 
          PROGNOSE: +1,1% gg Vm 
          zuvor:    -0,3% gg Vm 
 

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Positive US-Vorlagen und ein günstiger Start der Berichtssaison treiben die Börsen weiter an. Der DAX wird gestützt vor allem von kräftigen Gewinnen des Indexschwergewichts SAP und auch Munich Re. In London steigt der FTSE-100 auf Alltzeithoch, angetrieben unter anderem von starken Gewinnen der Einzelhandelswerte. Neue Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone sind - gemessen an den Sammelindizes - besser ausgefallen als erwartet. SAP liegen rund 4 Prozent fester im Markt. Nach der Schwäche der Aktie im Vorfeld der Zahlenvorlage sorgen laut Jefferies die Beschleunigung des Cloud-Geschäfts, der bessere freie Cashflow sowie die Bestätigung der Jahresprognose für eine Outperformance der Aktie. Der Stoxx-Technologieindex führt die Gewinner bei den Branchenindizes mit einem Plus von 1,8 Prozent an. Munich Re steigen um gut 2 Prozent. Der Rückversicherer hat mit einem Gewinn die Konsensschätzung klar geschlagen. Am Ende im DAX liegen Henkel mit einem Minus von 2,2 Prozent. Die Aktie wird allerdings ex Dividende gehandelt. Aixtron ziehen um 4,5 Prozent an mit der Nachricht, dass sich der US-Halbleiterbauelementehersteller Vishay für die Aixtron-Technologie entschieden hat. Daneben stützt eine Kaufempfehlung durch Hauck Aufhäuser. Delivery Hero erholen sich um gut 7 Prozent, die UBS hat das Kursziel erhöht und die Aktie als Favorit in der Branche herausgestellt. Einen Satz um gut 5 Prozent machen Novartis. Wie Jefferies anmerkt, sind die Umsätze 3 Prozent über den Schätzungen ausgefallen, das bereinigte operative Ergebnis sowie der Gewinn sogar 7 Prozent. Akzo Nobel geben dagegen um 5 Prozent nach. Das liegt laut Marktteilnehmern aber nicht an den Geschäftszahlen. Allerdings ist eine Einigung in einem Rechtsstreit in Australien gescheitert. Unter Druck stehen die Aktien von Vermittlern von Zeitarbeit nach schwachen Zahlen von Randstad. Diese verlieren 6,2 Prozent. Im SDAX ziehen Amadeus Fire nach eigenem Geschäftsausweis um 0,9 Prozent an. Renault fallen um 1,2 Prozent nach Zahlen, die im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind. Für Anglo American geht es nach den Erstquartalszahlen um 3 Prozent nach unten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN               zuletzt        +/- %   Di, 8:20  Mo, 17:20   % YTD 
EUR/USD                1,0659        +0,1%     1,0640     1,0641   -3,5% 
EUR/JPY                165,02        +0,1%     164,64     164,68   +6,0% 
EUR/CHF                0,9723        +0,1%     0,9713     0,9706   +4,8% 
EUR/GBP                0,8631        +0,1%     0,8626     0,8632   -0,5% 
USD/JPY                154,82        +0,0%     154,75     154,76   +9,9% 
GBP/USD                1,2351        +0,0%     1,2335     1,2328   -2,9% 
USD/CNH (Offshore)     7,2656        +0,2%     7,2564     7,2516   +2,0% 
Bitcoin 
BTC/USD             66.096,29        -0,7%  66.596,86  65.831,38  +51,8% 
 

Der Euro reagiert mit einem kleinen Sprung auf die neuen April-Einkaufsmanagerdaten aus einzelnen Ländern der Eurozone und die Daten für die Eurozone insgesamt. Unter dem Strich sind die Sammelindizes jeweils besser als gedacht ausgefallen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die ausgebliebene militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel hat weiter für Erleichterung und in der Folge für eine steigende Risikobereitschaft gesorgt. An den meisten Börsen setzte sich der positive Trend des Vortages fort. Allerdings war die Dynamik vielerorts eher mäßig. Wie schon am Vortag hinkte Schanghai hinterher. Die Erholung des Marktes in den vergangenen Monaten werde angesichts der weiter lahmenden Konjunktur und der noch immer ausbleibenden umfassenden staatlichen Unterstützung kritisch hinterfragt, hieß es. iFlytek verbilligten sich um 5,6 Prozent nach schwachen Geschäftszahlen und ebenso mauem Ausblick des IT-Unternehmens. Der HSI in Hongkong legte dagegen kräftig zu - befeuert von einer Rally bei Technologiewerten (+3,2%). Die UBS hatte sich positiv geäußert. Das Börsendebüt des Teemaschinenherstellers Chabaidao geriet indes zum Fiasko, der Kurs brach um 28 Prozent ein. Positive Einkaufsmanagerdaten stützten in Japan etwas. Die Erholung der US-Halbleiterwerte stützte in Südkorea nur vereinzelt lokale Branchenwerte wie Hanmi Semiconductor (+3,5%). SK Hynix gaben dagegen um 0,4 Prozent nach, Samsung Electronics um 0,8 Prozent. In Sydney waren nach den US-Vorgaben Technologiepapiere gesucht. Der Sektorindex gewann 1,7 Prozent. Ein enttäuschender Zwischenbericht ließ Brambles 6,3 Prozent nachgeben. Northern Star büßten nach schwachen Drittquartalszahlen 3,5 Prozent ein.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am Kreditmarkt fallen am Dienstag. Im Handel ist von einem verbesserten Gesamtmarktumfeld die Rede. Die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten habe nachgelassen, die Volatilitätsindizes seien zurückgekommen, die europäischen Einkaufsmanagerindizes wiesen in die richtige Richtung und die beginnende Berichtssaison lasse hoffen, heißt es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

MUNICH RE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 23, 2024 07:14 ET (11:14 GMT)

hat im ersten Quartal von einem unterdurchschnittlichen Schadensaufkommen und einem günstigen Kapitalmarktumfeld profitiert. Der Gewinn lag deutlich über den Erwartungen. Beim Ausblick wird der Rückversicherer etwas zuversichtlicher.

DAIMLER TRUCKS

Busse von Daimler Trucks werden ab Mitte des Jahrzehnts mit NMC4-Batterien von BMZ bestückt. Der Hersteller BMZ werde die bisherige Batterietechnologie zusammen mit Daimler Buses für die Anforderungen von elektrisch angetriebenen Bussen weiterentwickeln.

AIXTRON

hat vom US-Halbleiterhersteller Vishay Intertechnology einen Auftrag für die Lieferung seiner G10-SiC-Depositionsanlage erhalten.

AKZO NOBEL

hat im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch bereinigten Gewinn die Erwartungen übertroffen. Rückenwind gaben höhere Absatzmengen.

AMADEUS FIRE

hat im ersten Quartal den Umsatz dank hoher Nachfrage im Bereich Weiterbildung gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das SDAX-Unternehmen.

HAMBORNER REIT

hat nach einem leichten Anstieg beim operativen Gewinn FFO sowie Mieterlösen im ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Im Auftaktquartal stieg der FFO dank moderater Mietsteigerungen um 2,6 Prozent auf 14,0 Millionen Euro.

HHLA

übernimmt den österreichischen Intermodal-Anbieter Roland Spedition. Die HHLA kauft 51 Prozent der Anteile, die übrigen 49 Prozent verbleiben bei den beiden Mitgesellschaftern, wie das Unternehmen mitteilte. Die Roland Spedition GmbH sei einer der größten eigentümergeführten Container-Operateure für Hinterlandverkehre in Österreich. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

OHB

hat 2023 Gesamtleistung und Margen verbessert. Eine Reihe negativer Effekte, darunter steigende Kosten und verzögerte Auftragseingänge, seien durch Neubewertungsmaßnahmen von Finanzinstrumenten im Beteiligungs- und Finanzanlagevermögen überkompensiert worden.

ANGLO AMERICAN

hat seine Kupferförderung dank seiner Mine in Peru im ersten Quartal kräftig gesteigert. Auch die Kohleproduktion legte zu. Die Diamantenförderung brach dagegen ein. Hier wird Anglo American für das Gesamtjahr pessimistischer.

APPLE

hat in China im ersten Quartal 19 Prozent weniger iPhones verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Es handelt sich nach Daten von Counterpoint Research um das schwächte Verkaufsergebnis in China für den Zeitraum Januar bis März seit dem von Ausbruch von Covid-19 im Jahr 2020.

ASSOCIATED BRITISH FOODS

hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn in den sechs Monaten per 2. März auf 951 Millionen britische Pfund von 684 Millionen Pfund gestiegen ist. Der Umsatz der Primark-Mutter legte leicht um 2 Prozent auf 9,73 Milliarden britische Pfund zu.

FINNAIR

hat die Wachstums- und Kapazitätserwartungen für das Jahr nach einem Verlust im ersten Quartal etwas gedämpft. Die Einnahmen in den drei Monaten seien durch Streiks in Finnland und niedrigere Frachterträge beeinträchtigt worden. Die Kosten seien jedoch unverändert geblieben und die Nachfrage sei weiterhin stark.

KÜHNE + NAGEL

hat im ersten Quartal 2024 prozentual deutlich zweistellige Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verbucht.

NOVARTIS

Nach zwölf Jahren als Präsident des Verwaltungsrats tritt Jörg Reinhardt bei Novartis ab. Im Jahr 2025 wird der Manager in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger soll Giovanni Caforio werden, ehemaliger Chef des US-Arzneimittelkonzerns Bristol Myers Squibb (BMS).

PEPSICO

hat im ersten Geschäftsquartal 2024 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet und seine Jahresprognose bestätigt.

RENAULT

hat den Umsatz im ersten Quartal dank besserer Fahrzeugverkäufe gesteigert. Der Konzernumsatz stieg laut Mitteilung um 1,8 Prozent auf 11,71 Milliarden Euro. Die weltweiten Verkäufe kletterten in dem Zeitraum um 2,6 Prozent auf 549.099 Fahrzeuge.

SPOTIFY

hat im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben, enttäuschte aber mit dem Anstieg seiner Nutzerzahlen und lieferte insgesamt gemischte Ergebnisse.

TELEFONICA

hat sich im Rahmen eines Delisting-Angebots weitere Anteile an ihrer Deutschland-Tochter gesichert. Wie der Telekommunikationskonzern mitteilte, ist sein Anteil auf 96,85 Prozent von zuletzt 94,74 Prozent gestiegen.

UBS

will einem Agenturbericht zufolge vom Aufbau eines eigenen Geschäfts mit Anlagenfonds in China absehen. Wie Bloomberg berichtet, verweist die Bank auf hohe Kosten und schwache Aussichten für die Profitabilität.

UPS

Ein geringeres Paketaufkommen hat United Parcel Service (UPS) im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Allerdings fiel das Ergebnis höher aus als von Analysten erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

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