MAN legt Übernahmeangebot für Scania vor

Der Maschinenbau- und Nutzfahrzeugkonzern MAN AG wird ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für den schwedischen Konkurrenten Scania vorgelegen. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, 0,151 neue MAN-Stammaktien sowie eine Barkomponente von 38,35 Euro je Scania-Aktie zu zahlen. Das Angebot hat damit einen Wert von insgesamt 9,6 Milliarden Euro bzw. 48 Euro je Scania-Aktie, jeweils unter Zugrundelegung des XETRA-Schlusskurses der MAN-Stammaktien von 64 Euro an der Frankfurter Wertpapierbörse am 15. September 2006.

Das Angebot beinhaltet eine Prämie von 39 % bzw. 36 % je Scania A- bzw. B-Aktie, berechnet auf der Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der Scania-Aktien während des 3-Monats-Zeitraums bis einschließlich 11. September 2006, dem letzten Handelstag vor der vorübergehenden Aussetzung des Handels der Scania-Aktie an der Stockholmer Börse.

Das Angebot soll übliche Bedingungen enthalten. Zu diesen Bedingungen gehört, dass das Angebot in einem Umfang angenommen wird, dass MAN Inhaber von über 90 % des Aktienkapitals sowie der Stimmrechte von Scania wird, sowie die Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden. Vorausgesetzt die Kartellbehörden haben ihre Zustimmung bis dahin erteilt, wird der Vollzug des Angebots vor Ende 2006 erwartet.

Die für die Finanzierung der Barkomponente erforderlichen Mittel stammen zum Teil aus eigenen liquiden Barmitteln von MAN. Im Übrigen werden sie auf der Grundlage eines Kreditvertrages fremdfinanziert. Die für die Aktienkomponente erforderlichen neuen MAN-Stammaktien werden durch Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals geschaffen.

MAN hat mit Renault S.A.S. eine Vereinbarung zum Erwerb von 5.697.042 Scania A-Aktien getroffen, die einem Anteil von 2,85 % des Aktienkapitals und 5,18 % der Stimmrechte an Scania entsprechen.