MÄRKTE USA/Fest - Biden-Rückzug aus US-Präsidentschaftswahlkampf im Fokus

NEW YORK (Dow Jones) - Erholt von den Abgaben zum Wochenausklang zeigt sich die Wall Street am Montag zu Handelsbeginn. Im Fokus steht der Rückzug von US-Präsident Joe Biden von einer neuerlichen Präsidentschaftskandidatur. Nach wochenlanger Kritik an seinen jüngsten Auftritten gab Biden seine Entscheidung am Sonntag bekannt. Mit dem Rückzug müssen die Demokraten nun eine rasche Entscheidung treffen, wen sie für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Rennen schicken werden. Aussichtsreichste Kandidatin scheint aktuell Vizepräsidentin Kamala Harris zu sein.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,4 Prozent auf 40.453 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um 0,8 bzw 1,1 Prozent nach oben. Bei den Sektoren liegen die Automobil- sowie die Halbleiterwerte im S&P-500 mit Aufschlägen von 2,5 bzw 1,9 Prozent an der Spitze. Hier stützt die Hoffnung, dass im Falle eines Wahlsiegs der Demokraten die von Trump angedrohten Zölle und Beschränkungen ausbleiben könnten.

Die Märkte könnten in den nächsten vier Monaten eine gewisse Volatilität erleben, da Bidens Rückzug und seine Unterstützung für Harris das Szenario eines Wahlsiegs von Donald Trump weniger wahrscheinlich macht, so Quilter Investors. Die Märkte hätten zunehmend einen Sieg Trumps eingepreist, wobei kleinere Unternehmen teilweise durch die Erwartung umfassender Importzölle gestützt worden seien. "Trump ist der Favorit, aber wenn Harris oder ein anderer Kandidat die Oberhand gewinnt, könnte die jüngste Rotation nachlassen und die Volatilität die Oberhand gewinnen", so die Analysten. Die Anleger gehen davon aus, dass eine zweite Trump-Präsidentschaft zu mehr Haushaltsausgaben, Steuersenkungen und Handelszöllen führen würde, was die Inflation ankurbeln und vielen US-Aktien zugute kommen könnte.

Impulse von wichtigen US-Konjunkturdaten stehen nicht an. Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juni jedoch abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von plus 0,05 Punkte, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Gleichzeitig wurde der Vormonatswert nach oben revidiert. Leicht positiv kommt die Zinssenkung in China an, zur Unterstützung der schwächelnden heimischen Wirtschaft.

   Dollar gibt leicht nach - Ölpreise können Gewinne nicht behaupten 

Nach der Biden-Entscheidung gibt der Dollar leicht nach. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,1 Prozent auf 104,35. Die Dollar-Reaktion ist bisher gedämpft, da eine solche Entscheidung nicht ausgeschlossen worden war und Anleger wahrscheinlich abwarten wollen, wie sich dies auf neue Umfragen auswirkt, so Unicredit. Der Dollar-Index liege immer noch über der Marke von 104, und seine implizite Volatilität, ein Maß für erwartete Kursschwankungen, sei nur leicht angestiegen. "In der Tat bleibt der Dollar derzeit dadurch benachteiligt, dass die Märkte weiter eine intensive geldpolitische Lockerung durch die Federal Reserve für den Rest des Jahres 2024 einpreisen", so die Analysten.

Am Anleihemarkt geben die Renditen einen Teil der Freitagsgewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere verliert 1,3 Basispunkte auf 4,22 Prozent. Da die US-Wahlen noch einige Monate entfernt sind, werden sich die Anleger wieder auf die Wirtschaftsdaten konzentrieren, beginnend mit den Daten zur PCE-Inflation am Freitag, heißt es von Saxo. Wenn die PCE-Daten darauf hindeuten, dass sich die Fed ihrem Inflationsziel von 2 Prozent nähert, könnte der Anleihemarkt positiv reagieren und die zehnjährigen Renditen könnten unter 4,18 Prozent fallen, heißt es von den Analysten.

Die Ölpreise geben zwischenzeitliche leichte Gewinne wieder ab. Für die Preise von Brent und WTI geht es um jeweils 0,8 Prozent nach unten. Der schwächere US-Dollar, die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung der Fed und die unerwartete Zinssenkung in China hatten zunächst die Notierungen gestützt. Doch nun gewinnen die Bedenken über die Nachfrageaussichten in China die Oberhand und die Investoren würden die Auswirkungen des Ausscheidens von Präsident Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf abwägen, heißt es.

Der Goldpreis gibt zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und notiert leicht im Minus. In der Vorwoche hatte das Edelmetall noch einen Rekordstand erreicht, in Erwartung einer steigenden Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken wird.

   Bank of America und Starbucks mit Abgaben 

Bei den Einzelwerten fallen Bank of America um 0,7 Prozent. Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat in den vergangenen Tagen Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft und damit ihre Beteiligung an dem Bankkonzern auf immer noch beachtliche 42,9 Milliarden Dollar reduziert.

Verizon Communications (-5,4%) hat im zweiten Quartal einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Der Umsatz legte aufgrund des Wachstums bei Postpaid-Telefonanschlüssen und Einnahmen pro Konto zu. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der US-Telekommunikationskonzern.

Die Papiere von Starbucks fallen um 2,8 Prozent. Elliott Investment Management hat Kreisen zufolge eine beachtliche Beteiligung an Starbucks aufgebaut und den US-Kaffeeriesen zu Maßnahmen zur Steigerung des Aktienkurses gedrängt. Es sei möglich, dass Starbucks und Elliott bald eine Vereinbarung treffen werden.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                40.453,41        +0,4%        165,88          +7,3% 
S&P-500              5.547,04        +0,8%         42,04         +16,3% 
Nasdaq-Comp.        17.920,63        +1,1%        193,69         +19,4% 
Nasdaq-100          19.732,21        +1,1%        209,59         +17,3% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,53         +1,3          4,51           10,6 
5 Jahre                  4,16         -0,4          4,17           16,2 
7 Jahre                  4,18         -0,8          4,18           20,5 
10 Jahre                 4,22         -1,3          4,24           34,5 
30 Jahre                 4,43         -2,0          4,45           45,6 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mo, 7:35 Uhr  Fr, 17:17 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0884        -0,0%        1,0885         1,0889   -1,5% 
EUR/JPY                170,66        -0,4%        171,04         171,30   +9,7% 
EUR/CHF                0,9677        +0,0%        0,9672         0,9674   +4,3% 
EUR/GBP                0,8425        -0,0%        0,8428         0,8427   -2,9% 
USD/JPY                156,81        -0,4%        157,16         157,31  +11,3% 
GBP/USD                1,2919        +0,0%        1,2914         1,2922   +1,5% 
USD/CNH (Offshore)     7,2957        +0,1%        7,2942         7,2840   +2,4% 
Bitcoin 
BTC/USD             67.892,00        -0,4%     67.751,90      65.676,50  +55,9% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               79,49        80,13         -0,8%          -0,64  +10,9% 
Brent/ICE               81,95        82,63         -0,8%          -0,68   +8,0% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF               31,82        31,73         +0,3%          +0,09   -1,3% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.398,05     2.401,11         -0,1%          -3,06  +16,3% 
Silber (Spot)           29,02        29,23         -0,7%          -0,21  +22,1% 
Platin (Spot)          948,89       966,85         -1,9%         -17,96   -4,4% 
Kupfer-Future            4,16         4,22         -1,4%          -0,06   +5,7% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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