MÄRKTE USA/Börsen etwas fester - Biden-Rückzug im Fokus

NEW YORK (Dow Jones) - Die US-Börsen zeigen sich nach den Abgaben zum Wochenausklang am Montag mit Aufschlägen. Gegen Mittag (Ortszeit) notiert der Dow-Jones-Index wenig verändert bei 40.275 Punkten. Der S&P-500 legt um 0,5 Prozent zu. Für den Nasdaq-Composite geht es um 0,7 Prozent nach oben.

Im Fokus steht der Rückzug von US-Präsident Joe Biden von einer neuerlichen Präsidentschaftskandidatur. Nach wochenlanger Kritik an seinen jüngsten Auftritten gab Biden seine Entscheidung am Sonntag bekannt. Mit dem Rückzug müssen die Demokraten nun eine rasche Entscheidung treffen, wen sie für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Rennen schicken werden. Aussichtsreichste Kandidatin scheint aktuell Vizepräsidentin Kamala Harris zu sein.

Bei den Sektoren liegen die Automobil- sowie die Halbleiterwerte im S&P-500 mit Aufschlägen von 2,8 bzw 1,9 Prozent an der Spitze. Hier stützt die Hoffnung, dass im Falle eines Wahlsiegs der Demokraten die von Trump angedrohten Zölle und Beschränkungen ausbleiben könnten.

Die Märkte könnten in den nächsten vier Monaten eine gewisse Volatilität erleben, da Bidens Rückzug und seine Unterstützung für Harris das Szenario eines Wahlsiegs von Donald Trump weniger wahrscheinlich macht, so Quilter Investors. Die Märkte hätten zunehmend einen Sieg Trumps eingepreist, wobei kleinere Unternehmen teilweise durch die Erwartung umfassender Importzölle gestützt worden seien. "Trump ist der Favorit, aber wenn Harris oder ein anderer Kandidat die Oberhand gewinnt, könnte die jüngste Rotation nachlassen und die Volatilität die Oberhand gewinnen", so die Analysten. Die Anleger gehen davon aus, dass eine zweite Trump-Präsidentschaft zu mehr Haushaltsausgaben, Steuersenkungen und Handelszöllen führen würde, was die Inflation ankurbeln und vielen US-Aktien zugute kommen könnte.

Konjunkturseitig hat sich die Wirtschaftsaktivität in den USA im Juni abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index fiel auf einen Stand von plus 0,05 Punkte. Gleichzeitig wurde der Vormonatswert nach oben revidiert. Leicht positiv kommt die Zinssenkung in China an, zur Unterstützung der schwächelnden heimischen Wirtschaft.

   Dollar moderat leichter - Renditen steigen 

Nach der Biden-Entscheidung gibt der Dollarindex einen Tick nach auf 104,37. Die Dollar-Reaktion ist bisher gedämpft, da eine solche Entscheidung nicht ausgeschlossen worden war und Anleger wahrscheinlich abwarten wollen, wie sich dies auf neue Umfragen auswirkt, so Unicredit. Der Dollar-Index liege immer noch über der Marke von 104, und seine implizite Volatilität, ein Maß für erwartete Kursschwankungen, sei nur leicht angestiegen. "In der Tat bleibt der Dollar derzeit dadurch benachteiligt, dass die Märkte weiter eine intensive geldpolitische Lockerung durch die Federal Reserve für den Rest des Jahres 2024 einpreisen", so die Analysten.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen. Die Rendite 10-jähriger Papiere erhöht sich um 3,2 Basispunkte auf 4,27 Prozent. Da die US-Wahlen noch einige Monate entfernt sind, werden sich die Anleger wieder auf die Wirtschaftsdaten konzentrieren, beginnend mit den Daten zur PCE-Inflation am Freitag, heißt es von Saxo. Wenn die PCE-Daten darauf hindeuten, dass sich die Fed ihrem Inflationsziel von 2 Prozent nähert, könnte der Anleihemarkt positiv reagieren und die zehnjährigen Renditen könnten unter 4,18 Prozent fallen, so die Analysten.

Die Ölpreise geben etwas nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,5 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Bedenken hinsichtlich der Öl-Nachfrage aus China. Zudem würden Investoren die Auswirkungen des Ausscheidens von Präsident Biden aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf abwägen.

Der Goldpreis notiert mit den steigenden Marktzinsen leichter. Der Preis für die Feinunze sinkt um 0,7 Prozent. In der Vorwoche hatte das Edelmetall noch einen Rekordstand erreicht, in Erwartung einer steigenden Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im September die Zinsen senken wird.

   Bank of America und Starbucks mit Abgaben 

Bei den Einzelwerten fallen Bank of America um 0,8 Prozent. Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat in den vergangenen Tagen Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft und damit ihre Beteiligung an dem Bankkonzern auf immer noch beachtliche 42,9 Milliarden Dollar reduziert.

Verizon Communications (-6,3%) hat im zweiten Quartal einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Der Umsatz legte aufgrund des Wachstums bei Postpaid-Telefonanschlüssen und Einnahmen pro Konto zu. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der US-Telekommunikationskonzern.

Die Papiere von Starbucks fallen um 3,2 Prozent. Elliott Investment Management hat Kreisen zufolge eine beachtliche Beteiligung an Starbucks aufgebaut und den US-Kaffeeriesen zu Maßnahmen zur Steigerung des Aktienkurses gedrängt. Es sei möglich, dass Starbucks und Elliott bald eine Vereinbarung treffen werden.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                40.274,92        -0,0%        -12,61          +6,9% 
S&P-500              5.531,23        +0,5%         26,23         +16,0% 
Nasdaq-Comp.        17.848,74        +0,7%        121,80         +18,9% 
Nasdaq-100          19.648,31        +0,6%        125,69         +16,8% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit     Rendite  Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre         4,54      +2,7        4,51       12,0 
5 Jahre         4,19      +2,9        4,17       19,5 
7 Jahre         4,22      +3,3        4,18       24,5 
10 Jahre        4,27      +3,2        4,24       39,0 
30 Jahre        4,49      +3,9        4,45       51,6 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mo, 7:35 Uhr  Fr, 17:17 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0880        -0,1%        1,0885         1,0889   -1,5% 
EUR/JPY                170,95        -0,2%        171,04         171,30   +9,9% 
EUR/CHF                0,9682        +0,1%        0,9672         0,9674   +4,3% 
EUR/GBP                0,8429        +0,0%        0,8428         0,8427   -2,8% 
USD/JPY                157,12        -0,2%        157,16         157,31  +11,5% 
GBP/USD                1,2907        -0,1%        1,2914         1,2922   +1,5% 
USD/CNH (Offshore)     7,2953        +0,1%        7,2942         7,2840   +2,4% 
Bitcoin 
BTC/USD             66.985,50        -1,8%     67.751,90      65.676,50  +53,8% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               79,87        80,13         -0,3%          -0,26  +11,4% 
Brent/ICE               82,21        82,63         -0,5%          -0,42   +8,3% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF              31,815        31,73         +0,3%          +0,09   -1,3% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.385,20     2.401,11         -0,7%         -15,92  +15,7% 
Silber (Spot)           28,95        29,23         -1,0%          -0,28  +21,8% 
Platin (Spot)          949,38       966,85         -1,8%         -17,47   -4,3% 
Kupfer-Future            4,16         4,22         -1,4%          -0,06   +5,7% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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