Klöckner&Co platziert Wandelanleihe

Duisburg (BoerseGo.de) – Der Stahlhändler Klöckner&Co hat eine vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe in Höhe von 97,7 Millionen Euro begeben. Diese sei vollständig von institutionellen Anlegern gezeichnet worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Emission habe bereits nach zwei Stunden bei mehrfacher Überzeichnung geschlossen werden können. Das Unternehmen plane, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zu einem späteren Zeitpunkt zur Fortführung der dargelegten externen
Wachstumsstrategie einzusetzen.

Die Laufzeit der Anleihe betrage fünf Jahre. Der Kupon der Wandelanleihe sei auf 6,0 Prozent festgelegt worden und befinde sich damit am unteren Ende der vermarkteten Bandbreite von 6,0 bis 7,0 Prozent. Der Wandlungspreis sei auf 21,06 Euro festgesetzt. Dies entspreche einer Prämie von 35 Prozent über dem Referenzpreis von 15,60 Euro. Auf Basis des Wandlungspreises liegen der Anleihe zu Beginn 4,65 Millionen Klöckner & Co-Aktien zugrunde.