Klöckner & Co begibt Wandelanleihe

Duisburg (BoerseGo.de) - Der Stahlhändler Klöckner & Co SE will sich durch die Emission einer Wandlungsanleihe neues Geld besorgen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll das Emissionsvolumen rund 95 Millionen Euro betragen. Die vorrangige und unbesicherte Wandelanleihe wird von Klöckner & Co Financial Services S.A., einer hundertprozentigen luxemburgischen Tochtergesellschaft, ausgegeben und ist in Aktien von Klöckner & Co wandelbar. Die Anleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen.

Die Anleihe soll am 9. Juni 2009 mit einer fünfjährigen Laufzeit begeben werden. Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 30 bis 35 Prozent über dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs der Klöckner & Co-Aktien zwischen der heutigen Beschlussfassung und der ebenfalls für heute geplanten endgültigen Zuteilung festgesetzt werden. Der Kupon soll zwischen 6,00 und 7,00 Prozent p.a. betragen und im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden. Die Anleihe kann von der Emittentin in den ersten drei Jahren nicht vorzeitig gekündigt werden. Nach Ablauf der Frist ist eine Kündigung nur unter bestimmten Bedingungen möglich.

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