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09:29 Uhr, 04.06.2009

Klöckner & Co begibt Wandelanleihe

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Duisburg (BoerseGo.de) - Der Stahlhändler Klöckner & Co SE will sich durch die Emission einer Wandlungsanleihe neues Geld besorgen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll das Emissionsvolumen rund 95 Millionen Euro betragen. Die vorrangige und unbesicherte Wandelanleihe wird von Klöckner & Co Financial Services S.A., einer hundertprozentigen luxemburgischen Tochtergesellschaft, ausgegeben und ist in Aktien von Klöckner & Co wandelbar. Die Anleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen.

Die Anleihe soll am 9. Juni 2009 mit einer fünfjährigen Laufzeit begeben werden. Der Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 30 bis 35 Prozent über dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs der Klöckner & Co-Aktien zwischen der heutigen Beschlussfassung und der ebenfalls für heute geplanten endgültigen Zuteilung festgesetzt werden. Der Kupon soll zwischen 6,00 und 7,00 Prozent p.a. betragen und im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden. Die Anleihe kann von der Emittentin in den ersten drei Jahren nicht vorzeitig gekündigt werden. Nach Ablauf der Frist ist eine Kündigung nur unter bestimmten Bedingungen möglich.

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Über den Experten

Oliver Baron
Oliver Baron
Experte für Anlagestrategien

Oliver Baron ist Finanzjournalist und seit 2007 als Experte für stock3 tätig. Er beschäftigt sich intensiv mit Anlagestrategien, der Fundamentalanalyse von Unternehmen und Märkten sowie der langfristigen Geldanlage mit Aktien und ETFs. An der Börse fasziniert Oliver Baron besonders das freie Spiel der Marktkräfte, das dazu führt, dass der Markt niemals vollständig vorhersagbar ist. Der Aktienmarkt ermöglicht es jedem, sich am wirtschaftlichen Erfolg der besten Unternehmen der Welt zu beteiligen und so langfristig Vermögen aufzubauen. In seinen Artikeln geht Oliver Baron u. a. der Frage nach, mit welchen Strategien und Produkten Privatanleger ihren Börsenerfolg langfristig maximieren können.

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