klickTel legt Emissionspreis auf 15 Euro fest

Die klickTel AG, ein führender deutscher Anbieter von medienübergreifenden Telefon- und Branchenbüchern, und die emissionsbegleitenden Banken, die CCB Bank AG und die Close Brothers Seydler AG, haben den Emissionspreis auf 15,00 Euro je Aktie festgelegt (Bookbuilding-Spanne 13 bis 15,50 Euro). Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt damit (inklusive Mehrzuteilungsoption) rund 14,4 Millionen Euro. Der klickTel AG fließt aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von rund 10,5 Millionen Euro zu. Erster Handelstag wird voraussichtlich der kommende Dienstag, der 18. April 2006 sein.

Die klickTel Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Verkaufsangebots in Deutschland und Privatplatzierungen in verschiedenen anderen Ländern (außerhalb der USA) angeboten. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Insgesamt wurden rund 89,6 Prozent der Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Privatanlegern teilte die CCB Bank AG rund 10,4 Prozent zu. Alle Kaufaufträge von Privatanlegern wurden einheitlich zu einem Drittel ihrer Ordergröße zugeteilt.