Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist vom 7. bis 20. März 2023 bzw. 7. bis 22. März 2023

Helvetia Holding AG

/ Schlagwort(e): Immobilien

Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist vom 7. bis 20. März 2023 bzw. 7. bis 22. März 2023

03.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung
Basel, 3. März 2023

Helvetia Asset Management wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 170 Mio. durchführen. Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines geografisch breit diversifizierten Immobilienportfolios von Helvetia Versicherungen mit einem Marktwert von CHF 229.5 Mio. verwendet.

Am 17. Februar 2023 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios mit einem Marktwert von CHF 229.5 Millionen prüft. Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften soll eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 170 Mio. durchgeführt werden. Zudem wird beabsichtigt, für den Erwerb der Liegenschaften rund CHF 60 Mio. Fremdkapital aufzunehmen. Die Bezugsfrist dauert vom 7. bis 20. März 2023 und die Zeichnungsfrist vom 7. bis 22. März 2023.

Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best effort»- Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Es werden maximal 1 625 000 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile von 6 500 000 auf maximal 8 125 000. Werden nicht alle neu auszugebenden Anteile gezeichnet, kann sich der Emissionsbetrag reduzieren. Die Fondsleitung behält sich in diesem Fall das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist nicht gezeichnete Anteile zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am Markt zu platzieren. Die Helvetia Gruppe als Ankerinvestorin beabsichtigt, an der geplanten Transaktion teilzunehmen.

Der Emissionserlös dient der Fondsleitung zum Erwerb eines Immobilienportfolios von acht hochwertigen Liegenschaften der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, zuhanden des Fonds gegen Barzahlung. Für die Übertragung dieser acht Liegenschaften hat die FINMA der Fondsleitung am 26. Januar 2023 eine Ausnahmebewilligung vom Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV gewährt.

Das zu erwerbende Portfolio besteht aus acht attraktiven Cores/Core plus-Liegenschaften in sieben Kantonen und zeichnet sich durch eine auf die Anlagestrategie des Fonds abgestimmte Objekt- und Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität aus. Damit setzt der Helvetia (CH) Swiss Property Fund sein Wachstum in Anlehnung an die kommunizierte Strategie mit dem Fokus auf Qualität fort.

Das Liegenschaftsportfolio des Fonds besteht per 30. September 2022 aus 39 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 862.8 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird das Gesamtanlagevermögen des Fonds bei rund CHF 1.1 Mrd. liegen. Eine Kotierung ist, gemäss der bei der Lancierung kommunizierten Roadmap, weiterhin in absehbarer Zukunft geplant.

Eckdaten zur Kapitalerhöhung

Name

Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Valor / ISIN Anteile

Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323

Valor / ISIN Bezugsrecht

Valor: 124783725 / ISIN: CH1247837250

Rechtsform

Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht

Anlegerkreis

Beschränkt auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG

Emissionsvolumen

Bis zu CHF 170 000 000

Bezugsverhältnis

4 : 1 / vier bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil

Bezugs- bzw. Ausgabepreis

CHF 106.00 netto je Anteil inkl. Ausgabekommission von 1.5 % zugunsten der Fondsleitung

Art der Emission

Die Emission wird kommissionsweise («best effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt.

Anzahl bestehende Anteile

6'500'000

Anzahl neue Anteile

Maximal 1'625'000

Bezugsfrist

7. März 2023 bis 20. März 2023, 12.00 Uhr (MEZ)

Bezugsrechtshandel

Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

Zeichnungsfrist

7. März 2023 bis 22. März 2023, 12.00 Uhr (MEZ)

Liberierung

28. März 2023

Formel Berechnung
Bezugsrechtspreis

Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch die neuen oder die über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden Investoren
gemäss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der Geldkurse des Fondsanteils (Sekundärmarktpreis) während der Bezugsfrist abzüglich
Ausgabepreis geteilt durch Bezugsverhältnis. Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert, beträgt der Wert des Bezugsrechts null.

Verwendung des Emissionserlöses

Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilien-Portfolios der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG
mit einem Marktwert von CHF 229.5 Millionen verwendet.

Fondsleitung

Helvetia Asset Management AG, Basel

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Zürich

Lead Manager

Zürcher Kantonalbank, Zürich

Ausserbörslicher Handel

Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Der Emissionsprospekt ist auf www.swissfunddata.ch bzw. www.helvetia-am.ch verfügbar.

Analysten

Philipp Schüpbach
Leiter Investor Relations
Helvetia Gruppe

Telefon: +41 58 280 59 23
investor.relations@helvetia.ch

Medien

Jonas Grossniklaus
Leiter Corporate Communications
Helvetia Gruppe

Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.

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