Implenia platziert Anleihe über CHF 175 Mio.

Implenia AG

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Implenia platziert Anleihe über CHF 175 Mio.

17.04.2024 / 18:00 CET/CEST

Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und ihre Finanzierungsstruktur weiter zu stärken.

Glattpark (Opfikon), 17. April 2024 – Implenia hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 175 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 3,00% emittiert.

Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann, wie die Rückzahlung der am 15. Oktober 2024 fälligen Anleihe über CHF 125 Mio. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken.

Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 17. Mai 2024 stattfinden. Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.

Emittent

Implenia AG, Glattpark (Opfikon)

Emissionsbetrag

CHF 175'000'000

Status

Nicht nachrangig, unbesichert

Zinssatz

3,00% p.a.

Laufzeit

4 Jahre

Emissionsdatum

17. April 2024

Kotierung

SIX Swiss Exchange

Verwendung der Mittel

Allgemeine Unternehmenszwecke, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann

Joint Lead Manager

Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG, Zürcher Kantonalbank

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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9‘000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

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