Heidelcement begibt erfolgreich Euroanleihen

Heidelberg (BoerseGo.de) – Der Baustoffhersteller HeidelbergCement hat zwei Euroanleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 1,4 Milliarden Euro an institutionelle Investoren im In- und Ausland begeben. Im Detail seien eine Anleihe im Volumen von 650 Millionen Euro und 5 Jahren Laufzeit und eine weitere über 750 Millionen Euro und 10 Jahren Laufzeit ausgereicht worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Emissionserlöse sollen ausschließlich zur teilweisen Rückzahlung eines syndizierten Kredits verwendet werden, wodurch sich die Bankverbindlichkeiten des Unternehmens wesentlich verringern.

Die Anleihen weisen einen Festzins von 6,5 Prozent p.a. für die 5-jährige Laufzeit und 7,5 Prozent für die 10-jährige Laufzeit auf. Die Ausgabekurse sind 98,8561 Prozent und 98,2192 Prozent, womit sich Renditen von 6,75 Prozent bzw. 7,75 Prozent ergeben.