ISM-Industrieindex sinkt überraschend stark - US-Behörde erlaubt Bitcoin-Future

• IHS Markit: Geschäfte der Industrie in der Eurozone laufen weiter gut
• Eurozone: Industriestimmung auf 17-Jahreshoch
• CVS bei Aetna-Übernahme fast am Ziel
• Uniper fließen aus Beteiligungsverkauf 1,72 Mrd. Euro zu
• Deutsche Börse: Bafin untersucht Kommunikation zu Chefwechsel
• US-Senat verschiebt Abstimmung über Steuerreform
• Bundesbank warnt erneut vor Bitcoin
• Italiens Wirtschaft bleibt hinter Erwartungen zurück
• Arbeitnehmerseite bei Siemens offen für Gespräche
• Bayer nimmt weitere Hürde in den USA

DAX

• Am deutschen Aktienmarkt fällt der Start in den Dezember frostig aus. Der DAX ist zeitweise unter die 12.900 Punkte-Marke gefallen, zieht sich im Verlauf bis Nachmittag aber wieder etwas aus dem Sumpf. Auf Wochensicht liegt der DAX aktuell gut ein Prozent im Minus. Der starke Euro und die politische Hängepartie in Berlin trüben die Stimmung. Der Euro trübt die Exportaussichten vieler DAX-Werte, die schwierige Regierungsbildung in Berlin zehrt grundsätzlich an den Nerven. „Diese Verzögerung wird nicht nur in Deutschland, sondern auch hier in Brüssel die Arbeit bremsen", konstatierte schon EU-Währungskommissar Pierre Moscovici. Noch ist nicht klar, ob überhaupt Koalitionsgespräche zwischen der Union und der SPD stattfinden werden.

Chartanalysen des Tages

• DAX - Tagesausblick: Kaufwille fehlt! -150 Punkte vom Tageshoch!
• EUR/USD-Tagesausblick: Rally nach neuem Wochentief
• BRENT ÖL-Tagesausblick - Zwischenkorrektur dürfte enden

Unternehmensnachrichten

• Die Lufthansa will auf Landerechte verzichten, um von den Wettbewerbshütern der EU grünes Licht für die Übernahme von Air Berlin zu bekommen. Dem Vernehmen nach bietet die Kranich-Linie Slots der Air-Berlin-Tochter Niki etwa in Düsseldorf, Berlin oder Palma de Mallorca an. Die Frist für eine Entscheidung verlängere sich damit nun bis zum 21. Dezember, teilte die Kommission mit. Der Frankfurter Konzern will mit den Teilgesellschaften LG Walter und Niki für 210 Mio. Euro einen beträchtlichen Teil des Flugbetriebs von Air Berlin mit 81 Jets und den dazugehörigen Verkehrsrechten übernehmen.
• Der US-Börsenbetreiber Chicago Mercantile Exchange Group (CME) teilte mit, bereits am 18. Dezember mit den ersten Bitcoin-Futures an den Start gehen zu wollen. Man habe im Vorfeld eng mit der US-Regulierungsbehörde CFTC kooperiert, hieß es. Man werde den Handel mit dem neuen Produkt genau beobachten.
• General Motors will bereits 2019 Roboter-Taxis auf die Straße bringen. Die Detroiter hatten 2016 das Roboterwagen-Start-up Cruise Automation gekauft und testet aktuell selbstfahrende Autos im Straßenverkehr.
• Qualcomm reichte in Kalifornien drei neue Patentklagen gegen Apple ein. Der Chipkonzern wirft Apple vor, 16 weitere seiner Patente in iPhones zu nutzen. Apple wollte sich dazu nicht äußern.
• Der japanische Spezialchemiekonzern Nippon Paint hat die Fusionsgespräche mit Axalta, einer ehemaligen Tochter von DuPont, beendet. Größter Aktionär von Axalta ist Warren Buffets Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway.
• Goldman Sachs-CEO Lloyd Blankfein kann der Digitalwährung Bitcoin nicht viel abgewinnen. „Etwas, das sich an einem Tag um 20 Prozent auf und ab bewegt, macht nicht den Anschein einer Währung und auch nicht eines Wertaufbewahrungsmittels". Falls sich der Wert stabilisieren sollte, könne man darüber nachdenken, wie man damit umgehen wolle.
• Für ein Tesla-Elektroauto gibt es in Deutschland keine Kaufprämie mehr. Das Modell "S Base" ist von der Liste der förderfähigen Fahrzeuge gestrichen worden.
• Die Apothekenkette CVS macht laut "Wall Street Journal" bei seinen Übernahmeplänen vom Krankenversicherer Aetna Fortschritte. Bereits am Montag könnte der 66 Mrd. Dollar teure Deal angekündigt werden. Die Parteien befänden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen.
• Der Möbelhändler Big Lots hat im dritten Quartal einen Gewinnsprung von 33 Prozent auf 2,52 Mio. US-Dollar erzielt. Der Umsatz stagnierte bei 1,11 Mrd. US-Dollar.
• Der Kraftwerksbetreiber Uniper hat den Verkauf seiner Beteiligung am russischen Gasfeld Yushno-Russkoje abgeschlossen. Alle erforderlichen Zustimmungen seitens der russischen Behörden und Mitgesellschafter seien erteilt worden, teilte Uniper mit. Der Verkaufspreis für den Uniper-Anteil von rund 25 Prozent beträgt knapp 1,72 Mrd. Euro.
• Die Deutsche Börse hat am 16. November die Entscheidung des Aufsichtsrates veröffentlicht, dass der derzeitige Chef der HypoVereinsbank, Theodor Weimer, zum 1. Januar 2018 Carsten Kengeter als Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse ablösen soll. Bereits am Tag zuvor war in Medienberichten Weimer als Favorit für die Kengeter-Nachfolge genannt worden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin untersucht nun, ob und wann „die Personalie eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation war“. Die Behörde bestätigte entsprechende Informationen der „Wirtschaftswoche“.
• Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer kommt bei der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto weiter voran. Der Ausschuss zur Überprüfung ausländischer Investitionen in den USA unter dem Aspekt möglicher nationaler Sicherheitsbedenken (CFIUS) hat keine Einwände gegen den Deal.
• Der geplante Stellenabbau bei Siemens hat für viel Empörung gesorgt. Nun zeigt sich die Arbeitnehmerseite für „ergebnisoffene Gespräche mit dem Management“ bereit. Diese könnten schon nächste Woche beginnen, hieß es aus Unternehmenskreisen. Siemens hatte vor zwei Wochen angekündigt, in den Kraftwerks- und Antriebssparten 6.900 Arbeitsplätze zu streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Die Standorte Leipzig und Görlitz sollen geschlossen werden. Betriebsrat und IG Metall hatten Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen in einer ersten Reaktion ausgeschlossen und jedes weitere Gespräch als sinnlos erachtet.
• Tesla-Chef Elon Musk hat in Australien den weltgrößten Lithium-Batterie-Speicher in Betrieb genommen. Er ist mit einem Windpark in 200km Entfernung verbunden und kann 30.000 Haushalte bis zu einer Stunde mit Strom versorgen. Die Regierung des Bundesstaats South Australia lobte das Batteriesystem am Freitag als "bedeutenden Moment für die erneuerbare Energie".
• Das Biotechunternehmen Evotec hat in der Forschungsallianz mit Boehringer Ingelheim einen klinischen Meilenstein erreicht. Dieser löst nun Umsatzerlöse in Höhe von 2,0 Mio. Euro aus.

Konjunkur & Politik

• Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im November um 0,5 Punkte auf 58,2 Zähler verschlechtert, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Dies ist der zweite Rückgang in Folge. Bankvolkswirte hatten mit einem etwas schwächeren Rückgang auf 58,3 Punkte gerechnet.
• Die Bauausgaben in den USA sind im Oktober deutlicher als erwartet um 1,4 Prozent zum Vormonat gestiegen. Analysten hatten dagegen einen schwächeren Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.
• Das griechische Finanzministerium hat Verbraucher für bargeldloses Bezahlen belohnt, um den Mehrwertsteuer-Betrug einzudämmen. 1.000 Bürger, die im Oktober ihre Einkäufe mit Kredit- oder Zahlkarten bezahlt haben, erhielten den Angaben zufolge eine Prämie von jeweils 1.000 Euro. „Wir haben 20 Prozent mehr Mehrwertsteuer-Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr", sagte die Vize-Finanzministerin, Katerina Papanatsiou, am Freitag dem Radiosender der staatlichen Nachrichtenagentur ANA-MPA.
• US-Präsident Donald Trump hat "weitere Schritte" im Vorgehen gegen Nordkorea mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In besprochen. Nordkorea soll demnach mit allen Mitteln zur Abrüstung gezwungen werden.
• Die Geschäfte der Industrie in der Eurozone laufen weiter gut. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe kletterte im November um 1,6 auf 60,1 Punkte, wie das Institut IHS Markit mitteilte. Zuletzt notierte der Index vor gut 17 Jahren höher.
• Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im November überraschend verbessert. Laut dem Institut IHS Markit stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,6 Punkte auf 58,2 Zähler. Das ist der höchste Stand seit rund vier Jahren.
• Die italienische Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,4 Prozent im Vorquartalsvergleich gewachsen, teilte das Statistikamts Istat nach einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung hatte Istat noch ein Wachstum von 0,5 Prozent gemeldet. Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.
• Die Bundesbank hat erneut vor der Digitalwährung Bitcoin gewarnt. „Der Bitcoin ist eine spekulative Anlage", sagte Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele der „Süddeutschen Zeitung“. Von einer echten Währung könne man nicht sprechen. Bitcoins würden nämlich nur selten dazu genutzt, Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. „Die Besitzer horten ihre Bitcoins und hoffen auf Wertsteigerungen - das ist eine riskante Spekulation.“ Er warne fortlaufend vor Investitionen in virtuelle Währungen, betonte Thiele.
• Das Weiße Haus plant laut der "New York Times“, US-Außenminister Rex Tillerson durch CIA-Chef Mike Pompeo zu ersetzen. Der Wechsel könnte bereits in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden, schreibt die Zeitung unter Berufung auf hochrangige Regierungskreise. US-Präsident Donald Trump selbst wich Fragen zur Zukunft des Außenministers aus: „Er ist hier. Rex ist hier“, sagte Trump am Donnerstag.
• Der US-Senat hat seine Abstimmung über die Steuerreform vertagt. Nach Angaben des republikanischen Mehrheitsführers McConnell soll heute ein neuer Anlauf unternommen werden. Die von Präsident Donald Trump angekündigte Reform kommt auch in den eigenen Reihen nicht nur gut an. Grund ist eine neue Berechnung des Haushaltsbüros des Kongresses. Demnach würden die anvisierten Steuersenkungen die Schulden um rund eine weitere Billion Dollar erhöhen. Vorgesehen sind geringere Unternehmenssteuern und eine Vereinfachung des Steuersystems.

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