Eurobattery Minerals: Bezugsrechtsemission von 29,3 Mio. SEK, 5,0 Mio. SEK Wandelanleihe & Überbrückungsfinanzierung gesichert

EQS-Media / 22.11.2023 / 08:50 CET/CEST

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Stockholm, 22. November 2023 - Der Verwaltungsrat von Eurobattery Minerals AB ("Eurobattery" oder das "Unternehmen"), das am Nordic Growth Market (BAT) und an der Börse Stuttgart (EBM) notiert ist, hat Pläne für eine strategische Finanzinitiative bekannt gegeben, die vorbehaltlich der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung am 27. Dezember 2023 eine Bezugsrechtsemission, eine Wandelanleihe und die Sicherung einer Überbrückungsfinanzierung umfasst.

Details zur Bezugsrechtsemission

Das Unternehmen wird eine Bezugsrechtsemission durchführen, die eine maximale Anzahl von 36.594.058 Einheiten vorsieht. Jede Einheit besteht aus zwei Aktien, einem Warrant der Serie TO4 und einem Warrant der Serie TO5. Der Zeichnungspreis beträgt 0,80 SEK pro Anteil, wobei ein Erlös von ca. 29,3 Mio. SEK vor Ausgabekosten erzielt werden kann. Bestehende Aktionäre erhalten ein Anteilsrecht für jede gehaltene Aktie, so dass ein Anteil gezeichnet werden kann. Die Zeichnungsfrist läuft vom 8. Januar 2024 bis zum 22. Januar 2024.

Wandelanleihe und Zwischenfinanzierung

Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission wird Eurobattery ein ausstehendes Wandeldarlehen in Höhe von 10,0 Mio. SEK zurückzahlen und ein neues Wandeldarlehen in Höhe von 5,0 Mio. SEK an Formue Nord Fokus A/S ausgeben. Das Unternehmen hat außerdem eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 5,0 Mio. SEK gesichert, die nach der Registrierung der neuen Aktien aus der Bezugsrechtsemission zurückzuzahlen ist.

Vorgesehene Verwendung der Mittel

Die Erlöse aus diesen Initiativen sind für mehrere strategische Zwecke vorgesehen, darunter die Entwicklung des Hautalampi-Projekts, die Rückzahlung von Schulden, den Abschluss der FinnCobalt-Akquisition und die finanzielle Flexibilität für den Betrieb bis 2024.

Begründung für die Initiativen

Eurobattery ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Mineralien konzentriert, die für die Elektrifizierung wichtig sind. Zu den jüngsten Fortschritten gehört die Erhöhung der Beteiligung am Hautalampi-Projekt von FinnCobalt, wobei wichtige Meilensteine wie eine vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) und eine genehmigte Umweltverträglichkeitsprüfung erreicht wurden.

Die PFS für Hautalampi prognostiziert eine vielversprechende Wirtschaftlichkeit mit einer voraussichtlichen Amortisationszeit von 4,6 Jahren und einem 12-jährigen Bergbaubetrieb. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erschließung von Hautalampi durch die Beantragung einer Umweltgenehmigung, den Abschluss von Machbarkeitsstudien und die Sicherung von Abnahmevereinbarungen zu beschleunigen, um den Bau und den Betrieb bis 2026 zu beginnen.

Anhang

Der vollständige Bericht über die Kapitalerhöhungsinitiativen ist als PDF-Dokument verfügbar. Den ausführlichen Bericht finden Sie unten angehängt.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am Swedish Nordic Growth Market (BAT) und an der Deutschen Börse Stuttgart (EBM). notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralien zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so eine sauberere Welt zu schaffen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Sie können uns auch gerne auf LinkedIn und Twitter folgen.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez - Vorstandsvorsitzender

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Phone: +46 (0) 86 042 255

E-mail: info@augment.se

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