Escada platziert Anleihe über 200 Mio. Euro

Der Modekonzern Escada AG hat eine Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro erfolgreich am Markt platziert. Wie das Unternehmen mitteilte, sei die Emission bei institutionellen Investoren im In- und Ausland auf großes Interesse gestoßen, so dass das zunächst geplante Volumen von 175 Mio. Euro um 25 Mio. Euro aufgestockt wurde.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 1. April 2012, also von sieben Jahren. Der Zinscoupon wurde auf 7,5 % pro Jahr festgesetzt. Die Unternehmensanleihe wird von der Ratingagentur Standard & Poor´s mit "BB-" und von der Ratingagentur Moody´s mit "B2 positiver Ausblick" bewertet.

Darüber hinaus hat Escada mit einem Bankenkonsortium einen syndizierten Kredit mit einem Volumen von 90 Mio. Euro vereinbart, der eine Laufzeit bis Dezember 2008 hat.

Die Anleihe dient der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Bankverbindlichkeiten und damit der langfristigen Verbesserung und Sicherheit der Kapitalstruktur. Der syndizierte Kredit soll dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität geben.