EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe 2024/2029 startet heute

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SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe 2024/2029 startet heute

18.11.2024 / 09:00 CET/CEST

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SANHA GmbH & Co. KG: Zeichnungsfrist über DirectPlace für neue Anleihe 2024/2029 startet heute

• Zielvolumen: 20 Mio. Euro, Laufzeit: 5 Jahre, Kupon: 8,75 % p. a.
• Zeichnungsfrist für die neue Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse läuft vom 18. November bis voraussichtlich 6. Dezember 2024
• Online-Präsentation für Investoren am heutigen Montag, 18. November 2024, um 16:30 Uhr

Essen, 18. November 2024 – Heute startet das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue Unternehmensanleihe der SANHA GmbH & Co. KG. Die neue SANHA Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) ist voraussichtlich bis zum 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums), zu erwerben. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg und der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter https://www.sanha.com/Investor-Relations/Dokumente/ und www.luxse.com bereit.

Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird 8,75 % betragen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Die Mittel sollen vor allem der vorzeitigen Refinanzierung der bestehende Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7) dienen. Die Notierungsaufnahme ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) für den 10. Dezember 2024 vorgesehen.

Bereits seit dem 6. November bis zum 2. Dezember 2024 (18:00 Uhr) läuft das öffentliche Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7).

Interessierte Anleger und Pressevertreter informiert das SANHA Management heute Nachmittag um 16:30 Uhr in einer Online-Präsentation über die Geschäftsentwicklung und die Anleiheemission und steht für Fragen zur Verfügung.

Registrierungslink für Teilnehmer: https://montegaconnect.de/event/k7b2ioiz1qqccb40j7te1cue2baije20

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com

Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029

Emissionsvolumen:

20 Mio. Euro (Zielvolumen)

Umtauschfrist:

6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr

Zeichnungsfrist:

5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über SANHA- Website), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (Zeichnung über DirectPlace)

ISIN / WKN:

DE000A383VY6 / A383VY

Stückelung:

1.000,00 Euro

Zinsspanne:

8,75 % p.a.

Laufzeit:

5 Jahre, ab 10. Dezember 2024

Zinszahlungen:

halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember, erstmalig am 10. Juni 2025

Rückzahlungskurs:

100 %

Verwendungszweck:

Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026 (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung

Börsensegment:

Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Lead Manager / Bookrunner:

Quirin Privatbank AG

Selling Agent:

CapSolutions GmbH

Financial Advisor:

Lewisfield Deutschland GmbH

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