EQS-News: NZWL treibt Zukunftsgeschäft konsequent voran: neue Produktionskapazitäten in Deutschland und der Slowakei ab Ende 2023 verfügbar

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

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NZWL treibt Zukunftsgeschäft konsequent voran: neue Produktionskapazitäten in Deutschland und der Slowakei ab Ende 2023 verfügbar

18.10.2023 / 10:00 CET/CEST

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NZWL treibt Zukunftsgeschäft konsequent voran: neue Produktionskapazitäten in Deutschland und der Slowakei ab Ende 2023 verfügbar

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Leipzig, 18. Oktober 2023 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, baut ihre Produktion in Europa aus. Sowohl in Leipzig (bisher rund 17.000 qm) als auch in Sučany (bisher rund 6.000 qm) wird die Produktionsfläche jeweils um rund 2.500 qm erweitert, um dem eigenen fortschreitenden Transformationsprozess hin zur Gesamtkompetenz für Elektro-, Hybrid-, Alternativ- und Verbrennungsantriebe Rechnung zu tragen. Dadurch erhöhen sich in Europa die verfügbaren Produktionskapazitäten ab Ende 2023 um insgesamt 20 %.

In Leipzig dient die dringend benötigte Erweiterung zum einen dazu, den Serienhochlauf im Nutzfahrzeug-Bereich im Auftrag von Scania abbilden zu können. Zum anderen werden Volumensteigerungen im Bereich der E-Mobilität für Porsche sowie Lamborghini umgesetzt und Bauteile für alternative Antriebe gefertigt. Auch in der Slowakei wird das Zukunftsgeschäft der NZWL weiter forciert: Die zusätzlichen Produktionskapazitäten stellen den Serienhochlauf im Bereich der E-Mobilität für die von Audi und Porsche entwickelte Plattform „Premium Platform Electric“ (PPE) sicher. Darüber hinaus werden zusätzliche Montagemöglichkeiten für Baugruppen aufgebaut und das Lager wird erweitert.

Um in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität zu investieren, begibt die NZWL derzeit eine neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier vom 30. Oktober 2023 bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Darüber hinaus findet bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 7,25 % Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) als auch an die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) richtet.

Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A351XF8 / A351XF

Kupon

9,5 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Umtauschprämie

• 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
• 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024

Umtauschfrist

16. Oktober 2023 bis 8. November 2023 (18 Uhr MEZ)

Zeichnungsfrist

30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 (12 Uhr MEZ)

Valuta

15. November 2023

Laufzeit

5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzahlungstermin

15. November 2028

Rückzahlungspreis

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags
• Ab 15. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

• Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
• Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
• Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
• Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
• Kontrollwechsel
• Drittverzug
• Positivverpflichtung
• Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

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DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5, DE000A30VUP4, DE000A351XF8

WKN:

A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP, A351XF

Börsen:

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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