EQS-News: meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.meinSolardach.de/ir weiterhin möglich

EQS-News: meinSolardach.de GmbH

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meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.meinSolardach.de/ir weiterhin möglich

29.10.2024 / 10:00 CET/CEST

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meinSolardach.de GmbH: 10 % Anleihe 2024/2029 ab heute im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar; Zeichnung über www.meinSolardach.de/ir weiterhin möglich

Frankfurt am Main, 29. Oktober 2024 – Die meinSolardach.de GmbH, ein spezialisierter Anbieter und Installateur von Aufdach-Photovoltaikanlagen, gibt bekannt, dass ihre Debüt-Anleihe (ISIN: DE000A383GT7) heute erfolgreich in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) einbezogen wurde. Der meinSolardach.de Bond mit einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro bietet einen attraktiven Festzins von 10 % p.a. über die Laufzeit von fünf Jahren bei halbjährlicher Auszahlung. Das Wertpapier kann im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich weiterhin über die Unternehmenswebseite unter www.meinSolardach.de/ir gezeichnet werden.

Der Nettoemissionserlös dient zu 100 % der Wachstumsfinanzierung. meinSolardach.de plant, das erprobte, profitable Storekonzept im Rahmen einer kapitaleffizienten Expansionsstrategie in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu skalieren. Darüber hinaus ist vorgesehen, durch die Vorfinanzierung von Warenkäufen Projekte schneller abzuwickeln, durch die Aufnahme zusätzlicher integrativer Erneuerbare-Energien-Leistungen das Angebot auszubauen sowie durch den Aufbau und ggf. die Akquisition zusätzlicher Teams die eigenen Montage-Services und Vertriebsaktivitäten zu erweitern.

Eckdaten des meinSolardach.de Bond 2024/2029:

Emittentin

meinSolardach.de GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 10 Mio. Euro

Kupon

10 % p.a.

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

ISIN / WKN

DE000A383GT7 / A383GT

Stückelung

1.000 Euro

Ausgabepreis

100 %

Angebotsfrist

28. August 2024 bis 27. August 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.meinSolardach.de/ir

Valuta

27. September 2024

Laufzeit

5 Jahre: 27. September 2024 bis 27. September 2029 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 27. März und 27. September eines jeden Jahres (erstmals am 27. März 2025)

Rückzahlungstermin

27. September 2029

Rückzahlungsbetrag

100 %

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 27. September 2027 zu 102 % des Nennbetrags
• Ab 27. September 2028 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

• Kontrollwechsel
• Drittverzug
• Negativverpflichtung
• Ausschüttungsbegrenzung
• Transparenzverpflichtung
• Positivverpflichtung

Prospekt

• Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Börsensegment

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)

Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.meinSolardach.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Investorenkontakt:
Jasmin Albiez
meinSolardach.de GmbH
Tel.: +49 (0) 761-600 530 13
E-Mail: jasmin.albiez@meinsolardach.de

Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0) 89-889 690 625
E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

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