EQS-News: Katjes International verengt Zinsspanne der neuen Anleihe 2023/2028 auf 6,75% - 7,00% p.a. bei starker Nachfrage

EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG

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Katjes International verengt Zinsspanne der neuen Anleihe 2023/2028 auf 6,75% - 7,00% p.a. bei starker Nachfrage

13.09.2023 / 08:30 CET/CEST

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Katjes International verengt Zinsspanne der neuen Anleihe 2023/2028 auf 6,75% - 7,00% p.a. bei starker Nachfrage

• Angestrebtes Zielvolumen in Höhe von 110 Mio. Euro bereits sehr deutlich überschritten
• Zinsspanne mit 6,75% – 7,00% konkretisiert
• Vorzeitige Schließung der Zeichnungsmöglichkeit über DirectPlace Donnerstag, 14.09.23, 10:00 Uhr

Emmerich, 13. September 2023 – Die Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG (ISIN: NO0012888769) stößt sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse und ist beim Zielvolumen von 110 Mio. Euro sehr deutlich überzeichnet.

Die Zinsspanne der neuen Anleihe wurde auf 6,75% - 7,00% eingegrenzt. Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung endet vorzeitig am Donnerstag, 14. September 2023, 10:00 Uhr MESZ.

Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 21. September vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.

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Katjes International GmbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren beiden rechtlich selbständigen Schwestergesellschaften, dem bekannten Süßwarenhersteller Katjes Fassin GmbH & Co. KG und der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG sowie den jeweiligen Tochtergesellschaften und Beteiligungen dieser drei Gesellschaften die Katjes Gruppe ("Katjes Gruppe"). Mit Schwerpunkt auf sogenannte Fast Moving Consumer Goods – FMCG (im Wesentlichen Süßwaren und Pflegeprodukte) in Europa bündelt die Emittentin ihre Beteiligungen an Unternehmen mit (aus Sicht der Katjes Gruppe) vornehmend starken und etablierten Marken. Dabei sieht sich die Emittentin als Carve-Out Investor, wie zum Beispiel bei den Akquisitionen von Galderma/Nestlé und der neusten Transaktion mit Henkel. Zu dem Unternehmen gehören die sieben Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen und dem Geschäftsbereich Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von über 55% an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23% an der französischen Carambar & Co. (CPK).

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