EQS-News: GUBOR SCHOKOLADEN: Zeichnungsfrist für Gubor Anleihe 2024/2029 startet heute

EQS-News: Gubor Schokoladen GmbH

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GUBOR SCHOKOLADEN: Zeichnungsfrist für Gubor Anleihe 2024/2029 startet heute

08.11.2024 / 08:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GUBOR SCHOKOLADEN: Zeichnungsfrist für Gubor Anleihe 2024/2029 startet heute

• Zeichnung ab sofort über die Börse Frankfurt (DirectPlace) sowie über die Webseite der Emittentin möglich
• Zinsspanne von 7,5 % - 8,5 % p. a.

Dettingen unter Teck, 8. November 2024 – Die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe der Gubor Gruppe, einem der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz und größten Private-Label-Saisonartikel-Schokoladenhersteller in Europa, startet heute um 9 Uhr (MEZ). Die Zeichnung ist sowohl über die Webseite der Emittentin unter www.gubor-anleihe.de als auch über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG möglich.

Die Gubor-Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383SJ3, WKN: A383SJ) hat ein Zielvolumen von 60 Mio. Euro und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 7,5 % - 8,5 % p. a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich ausgezahlt wird. Die 5-jährige Anleihe mit einer Mindestanlagesumme (Stückelung) von 1.000 Euro kann bis zum 27. November 2024, 12:00 Uhr, über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt (DirectPlace) sowie bis zum 25. November 2024, 12:00 Uhr, über die Webseite der Emittentin gezeichnet werden, sofern der jeweilige Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 27. November 2024 festgelegt.

Die Emittentin der Anleihe, die Gubor Schokoladen GmbH, ist die Konzernobergesellschaft der Gubor-Gruppe, einer der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro, die mit eigenen Produktionsanlagen hochwertige Süßwarenprodukte im Marken- und Private Label-Segment in Europa anbietet. In fünf modernen Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen stellt sie Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti her. Das Sortiment der Süßwaren besteht aus Schokoladen-Saisonartikeln, insbesondere für Weihnachten und Ostern, sowie ganzjährig Tafelschokolade, Dragees, Premium-Produkten, Eiskonfekt-Spezialitäten, Zuckerwaren sowie Brauseartikeln.

Nach gezielten Akquisitionen der Gruppe und Investitionen in modernste Produktionanlagen in den vergangenen Jahren vollzieht die Gesellschaft nun erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die strategische Öffnung zum Kapitalmarkt. Voraussichtlich ab dem 2. Dezember 2024 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden.

Den rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot finden Sie unter: www.gubor-anleihe.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“.

Eckdaten zum Gubor Anleihe 2024/2029

Emittentin:

Gubor Schokoladen GmbH

ISIN / WKN:

DE000A383SJ3 / A383SJ

Wertpapierart:

Inhaber-Teilschuldverschreibung

Zielvolumen:

60 Mio. Euro

Mindestemissionsvolumen:

50 Mio. Euro

Stückelung/Mindestanlage:

1.000,00 Euro

Ausgabepreis/Rückzahlung:

100 % / 100 %

Laufzeit:

5 Jahre

Zinsspanne (Kupon):

7,5 % - 8,5 % p. a.

Zinszahlung:

Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich

Emissionswährung:

Euro

Zeichnungsmöglichkeit:

Deutsche Börse (DirectPlace) über die Haus- oder Direktbank,
Homepage der Emittentin

Zeichnungsfrist:

08. November (9:00 Uhr) bis 25. November 2024 (12:00 Uhr) über die Homepage der Emittentin,
08. November (9:00 Uhr) bis 27. November 2024 (12.00 Uhr) über DirectPlace,
vorzeitige Schließung möglich

Angebotsstruktur:

Öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich ausschließlich durch Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace und Zeichnung Homepage,
Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren und andere Investoren gemäß Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen

Börsensegment:

Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board

Joint Bookrunners:

ICF Bank AG, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Zahlstelle:

Bankhaus Gebr. Martin AG

Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download unter: www.gubor-anleihe.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“

Die Gubor Gruppe

Die Gubor Schokoladen GmbH mit Sitz in Dettingen/Teck bildet als Konzernobergesellschaft zusammen mit ihren Tochterunternehmen Rübezahl Schokoladen GmbH, ihrer mittelbaren Beteiligung Eichetti GmbH, der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG, Wergona Schokoladen GmbH, Weseke Dragees GmbH, und Pomorskie Pralinki Sp. z o.o. die Gubor Gruppe. Als international agierender Süßwarenhersteller liegt ihr Fokus auf der Herstellung von Saison- und Ganzjahresprodukten aus Schokolade sowie Zuckerwaren. Rund 1.700 Mitarbeitende produzieren auf 40 Produktionslinien rund 47.400 t Schokoladenprodukte und Zuckerwaren und erwirtschaften so im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 312 Mio. €.

Weitere Informationen finden Sie auf www.gubor.de

Pressekontakt

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Gubor Schokoladen GmbH

Mittelstraße 12-14, Haus A

Dieselstraße 9

D-50672 Köln

D-73265 Dettingen unter Teck

T: +49 (0) 221 / 91 40 97 35

T: +49 (0) 7021 / 8088-148

ir@gubor.de

kommunikation@gubor.de

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB:
Gubor Schokoladen GmbH | Dieselstraße 9 | 73265 Dettingen/Teck | Geschäftsführung: Claus Cersovsky, Udo Zimmer, Rüdiger Bonner, Peter Riegelein | Amtsgericht Stuttgart HRB 726164

Hochauflösendes Bildmaterial zum Download unter: https://www.gubor.de/presse/

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