EQS-News: EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und Besicherung

EQS-News: EPH Group AG

/ Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und Besicherung

15.01.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EPH Group AG begibt weitere 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung und Besicherung

• Volumen bis zu EUR 50 Millionen, Laufzeit 7 Jahre
• Besicherung durch Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
• Start Zeichnungsfrist am 21.01.2025
• Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Anleihe 2023/2030

Wien, 15. Januar 2025 – Die EPH Group AG begibt eine weitere, festverzinsliche Tourismus Unternehmensanleihe (WKN: A3L7AM, ISIN: DE000A3L7AM8) mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen, einer Laufzeit von sieben Jahren, einer Verzinsung von 10% p.a. und einer Stückelung von EUR 1.000. Die Zinsen werden wieder monatlich an die Anleger ausbezahlt, erstmalig am 24.03.2025.

Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten Schuldverschreibungen 2023/2030 ist die neue Anleihe durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Emittentin besichert. Dies verbessert das Risikoprofil der neuen Anleihe erheblich.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich beginnt am kommenden Dienstag, den 21.01.2025. Geplanter Valutatag der Schuldverschreibungen 2025/2032 ist Montag, der 24.02.2025. Die Anleihe kann während der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin (www.eph-group.com) gezeichnet werden.

Zudem unterbreitet die Emittentin ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4), welche über ihre jeweilige Depotbank im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen 2025/2032 tauschen können. Die Umtauschfrist bei den Depotbanken läuft vom 21.01.2025, 12:00 Uhr (MEZ) bis einschließlich 12.02.2025, 12:00 Uhr (MEZ).

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/2032 in das Vienna MTF der Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab dem 24.02.2025 geplant.

Die Emittentin beabsichtigt, den Emissionserlös primär für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen zu verwenden. Insbesondere soll die weitere Umsetzung von zwei bestehenden Projekten sowie der Ankauf von zwei neuen Liegenschaften, alle in Österreich, finanziert werden. Weitere Informationen zu den Projekten der EPH Group AG werden in Kürze bekannt gegeben.

Dazu Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: “Die Fortschritte in unseren aktuellen Projekten sind äußerst positiv. Die Nachfrage im Segment der Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheiten, und es werden uns laufend interessante sowie vielversprechende Investitionsmöglichkeiten angeboten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, eine neue Anleihe zu begeben. Diese bietet wieder die gleichen Konditionen wie unsere erste Anleihe aus dem Jahr 2023: einen Zinssatz von 10 % und eine monatliche Auszahlung der Zinsen. Zusätzlich zu den bisherigen Konditionen ist die neue Anleihe besichert, um den Wünschen interessierter Investoren und risikobewusster Anleger zu entsprechen. Investoren der ersten Anleihe aus 2023 bieten wir die Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen gegen die neue zu tauschen, um bei gleichbleibenden Konditionen ebenfalls von der zusätzlichen Sicherheit zu profitieren.”

Ausführliche Informationen zum Unternehmen sind auf der Homepage www.eph-group.com zu finden.

Ende der Unternehmensmeldung

Service:

Für das öffentliche Angebot wurde ein EU-Wachstumsprospekt gemäß der Prospektverordnung erstellt, von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligt und an die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.eph-group.com sowie auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse unter www.luxse.com veröffentlicht.

Disclaimer:
Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung“) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der EPH Group AG („Emittentin“) dar und sind nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der EPH Group AG erfolgen ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg („Angebot“) an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge), der von der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") am 18.12.2024 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in der Republik Österreich notifiziert wurde (zusammen der „Prospekt“). Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der EPH Group AG zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter www.eph-group.com veröffentlicht worden und ist am Sitz der Emittentin, Gumpendorfer Straße 26, A-1060 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der EPH Group AG zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

15.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

EPH Group AG

Gumpendorfer Straße 26

1060 Wien

Österreich

E-Mail:

info@eph-group.com

Internet:

www.eph-group.com

ISIN:

DE000A3LJCB4

WKN:

A3LJCB

Börsen:

Freiverkehr in Frankfurt; Paris, Wiener Börse (Vienna MTF)

EQS News ID:

2067773

Ende der Mitteilung

EQS News-Service

2067773 15.01.2025 CET/CEST